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深度分析!十张图带你看2021年欧盟生物柴油市场发展现状 市场需求旺盛、部分需求依赖进口满足

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20 郑晨 • 2021-09-18 12:00:39  来源:前瞻产业研究院 E121841G0

生物柴油产业主要上市公司:目前国内生物柴油行业的上市公司主要有卓越新能(688196)、嘉澳环保(603822)、隆海生物(836344)、恒润高科(836021)、三聚环保(300072)、大地生物(833662)等。

本文核心数据:欧盟生物柴油产量、欧盟生物柴油消费量、欧盟生物柴油进口量

1、“碳中和”背景下,政策驱动欧盟生物柴油市场发展

生物柴油是典型的“绿色能源”,具有环保性能好、发动机启动性能好、燃料性能好,原料来源广泛、可再生等特性。

生物柴油是欧盟最先开发和使用的生物燃料,在20世纪90年代就被交通部门采用。由于生物柴油的CO2排放量比矿物柴油大约少50%,因此欧盟把生物燃料作为主要替代能源,相关政策法规也陆续出台,鼓励生物柴油市场的发展。

图表1:各类生物柴油减排比例(单位:%)

2021年7月,欧盟《可再生能源指令(RED II)》修订,根据修订后的指令,到2030年,可再生能源在欧盟最终能源总消费总量中的总体目标份额将从32%上升到40%;其中可再生燃料在运输部门的占比需达到26%,高于现行RED II立法中的14%,包括生物柴油在内的可再生能源市场又迎来了发展机遇。

图表2:截至2021年欧盟生物柴油行业相关政策解读

2、欧盟是全球最大的生物柴油生产地、以菜籽油为主要制备原料

目前,欧盟已成为全球最大的生物柴油生产地,2019年,欧盟生物柴油产量占全球的比重达29%。

图表3:2019年全球生物柴油产量区域分布(单位:%)

从欧盟生物柴油的产量变化趋势来看,2012-2020年,欧盟生物柴油产量总体增长,2017-2020年基本维持在150亿升/年以上。

图表4:2012-2020年欧盟生物柴油产量变化趋势(单位:百万升)

从生物柴油的制备原料来看,目前欧盟主要利用菜籽油来制备生物柴油,2020年占比为38%;第二大生产原料是废油脂,制造占比由21%提升至了23%。

图表5:2019-2020年欧盟生物柴油生产原料结构(单位:%)

3、欧盟生物柴油消费量不断增长、主要应用于动力燃料领域

目前,动力燃料领域仍是生物柴油的主要应用领域。在“碳中和”背景及政策的驱动下,欧盟各国根据自身的环保要求及生物柴油制备水平,规定了不同的掺混比例:

图表6:欧盟国家生物柴油强制混合比例情况情况(单位:%)

近年来,欧盟生物柴油消费量不断增长,已成为全球生物柴油消费量最大的经济体。数据显示,2012-2019年,欧盟生物柴油消费量已从145.56亿升提升至188.15亿升;2020年,初步估计欧盟生物柴油消费量为181.95亿升。

图表7:2012-2020年欧盟生物柴油消费量情况(单位:百万升)

从欧盟各国的消费情况来看,2019年,法国混合生物柴油消费量排名第一,达2525千吨油当量;其次是德国、西班牙、英国和意大利,这些国家的混合生物柴油消费量也都在1000千吨油当量以上。

图表8:2019年欧盟混合生物柴油消费量TOP5国家(单位:千吨油当量)

4、欧盟的部分生物柴油需求依赖进口满足

在政策和市场需求的驱动下,目前欧盟生物柴油市场仍处于“供小于求”状态,部分生物柴油需求以进口来满足。数据显示,2015年以来,欧盟生物柴油的进口量迅速攀升,2018年以后,维持在30亿升/年以上。

图表9:2015-2020年欧盟生物柴油的需求缺口及进口量情况(单位:百万升)

从主要进口国来看,2020年,阿根廷、中国和马来西亚是欧盟生物柴油的前三大进口国,其中,阿根廷、中国的进口量占比均达到了30%以上,同时,与2019年相比,欧盟从中国进口的生物柴油增长了60%。

图表10:2020年欧盟生物柴油进口量TOP5国家的进口量占比(单位:%)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国生物柴油行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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