2021年全球风电机组控制系统市场供需现状与竞争格局分析 区域分布不均

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20 蔡雨晴 • 2021-09-01 16:20:42  来源:前瞻产业研究院 E5525G0

风电机组控制系统行业主要上市公司:国电南瑞(600406)、上海电气(601727)、许继电气(000400)、科远智慧(002380)等

本文核心观点:风电机组控制系统供给企业主要分布在北美、欧洲等地,需求受风电场和风电装机增长带动,亚洲欧洲地区需求市场份额较大。

供给企业主要分布在北美、欧洲等地

风电机组控制系统是风电机组的重要组成部分,是接受风电机组信息和(或)环境信息,调节风电机组,使其保持在工作要求范围内的系统。

从市场主要供给企业来看,全球主要风电机组控制系统制造商包括美国GE、德国西门子、瑞士ABB、Emerson Electric、Rockwell Automation等,市场主要企业正在加大研发力度,使风电机组控制系统功能得到更加充分的释放。从行业代表企业供给地区分布情况来看,全球领先风电机组控制系统制造商主要分布在美国和欧洲的丹麦等国家,说明北美和欧洲地区供给较为充足。

图表1:全球风电机组控制系统市场主要供给企业区域分布

风电机组控制系统企业业务在主控系统、SCADA监控等领域布局较多,部分企业在变流系统、变桨系统领域也有布局。全球主要风电机组控制系统代表企业多为美国、欧洲企业。

图表2:全球风电机组控制系统行业代表性企业产品布局

温度控制为主要需求领域

从风电机组控制系统功能需求分布情况来看,根据DATAINTELO发布的预测数据显示,全球风电机组控制系统功能需求领域变化情况较小,温度控制仍然占据主要地位,2019年占总需求的62.5%。

此外,负载控制和压力控制分别占总需求的18.7%和11.4%,预计2027年占比将会小幅提升,速度控制占比较小,预计2027年仍然占总需求的3.1%。

图表3:2019-2027年全球风电机组控制系统市场功能需求分布变化情况(单位:%)

市场规模达到近100亿美元,需求主要分布在亚太和欧洲等地

在全球范围内,提升风电机组发电量,同时降低机组运营成本,已成为市场迫切需求,推动了风电机组控制系统制造商技术水平不断提升,市场逐渐扩张。根据国际咨询机构Transparency Market Research发布的数据显示,2018年全球风电机组控制系统市场规模达到70.6亿美元,2018-2020年市场以10%以上的增速增长,据此,前瞻保守估算2020年全球风电机组控制系统市场规模约为94亿美元。

图表4:2018-2020年全球风电机组控制系统市场规模(单位:亿美元)

从全球风电机组控制系统区域发展格局来看,亚太地区引领市场发展,市场份额在40-45%左右,主要是因为近年来亚洲地区风电场增长迅速,因此风电场相关的基础设施投资迅速增加,拉动了风电机组控制系统需求增长;欧洲地区紧随亚洲,市场份额在30-35%左右;北美洲排名第三,市场份额在10%-12%左右。

图表5:全球风电机组控制系统区域发展格局

以上数据参考前瞻产业研究院《中国风电机组控制系统行业市场需求与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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