干货!2021年中国激光雷达行业龙头企业对比:禾赛科技PK万集科技 谁是“领军者”?

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20 穆晓菲 • 2021-08-23 10:20:15  来源:前瞻产业研究院 E23781G1

激光雷达产业主要上市公司:目前国内激光雷达的上市公司主要有北京万集科技(300552)、中海达(300177)、永新光学(603297)。

1、禾赛科技VS万集科技:激光雷达业务布局历程

目前,中国激光雷达行业领军企业分别是禾赛科技、万集科技,两家企业在激光雷达业务上的布局历程如下:

图表1:禾赛科技、万集科技激光雷达业务布局历程

2、激光雷达业务布局及运营现状:禾赛科技略胜一筹

——激光雷达产量:禾赛科技领先,万集科技涨势迅猛

从激光雷达产量来看,2020年,禾赛科技相较于万集科技略胜一筹。数据显示,2020年,禾赛科技的激光雷达产量超过6000台;万集科技的激光雷达产量为5046台,但年增长率达143.39%。

图表2:2020年禾赛科技、万集科技激光雷达产量对比(单位:台)

注:禾赛科技产量数据仅披露至2020年前三季度,其全年产量数据为前瞻根据其业务发展情况初步估计

——激光雷达销量:万集科技销量更高

从激光雷达销量来看,2020年,万集科技更胜一筹。数据显示,2020年,禾赛科技激光雷达销量约3046台,同比增长5.3%;万集科技激光雷达销量5023台,同比增长626.92%。

图表3:2020年禾赛科技、万集科技激光雷达销量对比(单位:台)

注:禾赛科技销量数据仅披露至2020年前三季度,其全年销量数据为前瞻根据其业务发展情况初步估计所得

3、激光雷达业务业绩对比:禾赛科技营收规模领先、但万集科技盈利能力提升快

从激光雷达业务的经营情况来看,2018-2020年,禾赛科技的激光雷达业务收入均领先于万集科技,2020年,禾赛科技激光雷达业务实现收入约3.84亿元,万集科技的激光雷达业务实现收入1.04亿元。

从激光雷达业务的毛利率来看,2018-2020年,禾赛科技的激光雷达业务毛利率均高于万集科技;从毛利率变化趋势来看,禾赛科技的激光雷达业务毛利率总体稳定,而万集科技的毛利率不断提升。2020年,两家龙头激光雷达企业的激光雷达业务毛利率差距较2018年大幅缩小。禾赛科技毛利率为71.19%,万集科技毛利率为61.20%,禾赛科技高出约10%。

图表4:2018-2020年禾赛科技、万集科技激光雷达收入对比(单位:万元,%)

注:禾赛科技营收数据仅披露至2020年前三季度,其全年营收数据为前瞻根据其业务发展情况初步估计所得

图表5:2018-2020年禾赛科技、万集科技激光雷达毛利率对比(单位:万元,%)

注:禾赛科技2020年数据为前三季度毛利率

4、激光雷达产品对比:禾赛科技领先

从产品参数来看,禾赛科技Pandar128与万集科技WLR-736均为企业最新车载自动驾驶激光雷达。从最大扫描范围来看,Pandar128达到200米(10%反射率),WLR-736可达330米。从激光线数来看,WLR-736为16线,而Pandar128为128线。综合来看,两款产品各有千秋,但禾赛科技由于线数远超对手,在测量分辨率上遥遥领先。

图表6:禾赛科技于万集科技主要产品对比

5、前瞻观点:禾赛科技为中国激光雷达“领军者”

在激光雷达行业中,激光雷达毛利率决定了企业的技术实力,而激光雷达营收业绩能反应公司的经营概况。基于前文分析结果,前瞻认为,禾赛科技因在激光雷达毛利率、激光雷达营收方面占有优势,目前是我国激光雷达企业中的“领军者”。

图表7:中国激光雷达“领军之争”分析结果

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国激光雷达行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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