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2021年中国民航客机行业市场现状及竞争格局分析 三大央企航司客机数量占比超60%

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20 邱聪 • 2021-07-09 13:20:14  来源:前瞻产业研究院 E19288G0

截至2020年底,中国民航客机数量共有3717架,比2019年增加72架,占比全国民航运输飞机总量的95.2%。其中三大央企航司(南航、东航、国航)的客机总数占比超过60%,客机数量分别为867架、725架和708架。

飞机产业主要上市公司:目前国内飞机产业主要上市企业有中航沈飞(600760.SH)、中航飞机(000768.SZ)、中航重机(600765.SH)、中直股份(600038.SH)、洪都航空(600316.SH)等

本文核心数据:民航客机数量、客机类型、企业客机数量

全国客机数量超过3700架

截至2020年底,中国民航客机数量共有3717架,比2019年增加72架,占比全国民航运输飞机总量的95.2%。

分客机类型来看,窄体客机数量最多,达到3058架,占比82%;其次是宽体客机占比12%,支线飞机占比6%。

图表1:截止到2020年底中国民航客机类型数量结构(单位:架,%)

三大央企航司客机占比超60%

从企业客机数量占比来看,截止到2020年底南航集团的客机数量最多,达到867架,占全国民航客机总量的23%;其次是东航集团的客机数量为725架,占比19%;国航集团的客机数量708架,占比19%。上述三大央企航司的客机总数占比超过60%。

图表2:截止到2020年底中国主要民航运输企业客机数量及占比情况(单位:架,%)

新飞机引进数量下降明显

从近两年行业主要企业新引进客机数量情况来看,2019年东航、南航、国航、春秋航空和吉祥航空5家航司机队规模新引进数量为166架,2020年下降至75架,同比降幅约54.8%,其中三大央企航司下降幅度明显大于民营航司春秋航空和吉祥航空。

图表3:2019-2020年中国主要航空运输公司客运飞机的新机引进数量情况(单位:架)

考虑到退役机型的情况,从企业客机机队净增情况来看,2019年东航、南航、国航、春秋航空和吉祥航空5家航司机队规模净增加数量为113架,2020年下降至27架,同比降幅约76.1%。

图表4:2019-2020年中国主要航空运输公司客运飞机的机队规模净增数量(单位:架)

从2020年上述五家航司的新引进和退出飞机的主要机型来看,A320NEO和A321NEO客机数量增长最大,上述机型节能环保优势明显,是部分航司作为A320替代机型的首选。另外,三大央企航司已经开始正式运营中国商飞制造的ARJ21飞机,2020年上述5家航司的净增数量达到12架。

图表5:2020年中国主要类型客机的净增数量情况(单位:架)

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国民用航空运输行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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