华为VS苹果 新一轮智能手表行业市场竞争拉开序幕

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20 童锡来 • 2021-06-10 10:40:19  来源:前瞻产业研究院 E3491G2

2021年6月华为公布最新手表HUAWEI Watch 3,新的华为智能设备将搭载鸿蒙系统,形成一个智能生态圈。回顾发展历程,华为是以后来者的身份与苹果进行竞争,在全球市场上,苹果遥遥领先与华为,但在国内市场中华为更胜一筹。从两者的智能手表发展战略来看,两者在智能手表的产品定位、战略定位都有不同。

本文提及的公司:华为公司、苹果公司、三星等

本文核心数据:全球智能手表出货量、全球智能手表市占率、中国智能手表市占率等

智能手表发布历程对比

首先从华为和苹果的智能手表系列的发布历程来看,苹果公司在2014年9月就发布第一代苹果智能手表Apple Watch 1 Series,相比华为第一代智能手表HUAWEI Watch 1的时间更早,大约提前了半年左右。从2014年至今,苹果公司共发布了6个系列的产品,期间进行了5次换代,自2016年后每年都会发布一次新品;

华为公司则出台了5个系列产品,期间进行了4次换代,1次更新(GT 2e手表),2021年6月2日发布了最新搭载鸿蒙系统的产品HUAWEI Watch3系列。

图表1:华为及苹果公司智能手表发布历程对比

全球市场中,苹果领先明显

首先,在全球范围内,根据Counterpoint统计数据,2019-2020年全球智能手表出货量中,排名前五位的分别是苹果、华为、三星、步步高和Fitbit,其中2020年苹果公司共出货智能手表约3390万件,华为公司共出货智能手表1110万件。

图表2:2019-2020年全球智能手表出货前五名厂商(单位:万件,%)

从全球市场的出货占比来看,2019-2021年间,在全球智能手表市场中,苹果的智能手表市占率均远高于华为智能手表的市占率,2021年第一季度,苹果智能手表的市占率约为33%,华为智能手表的市占率约为8%。

2018-2021年间,苹果出现了三次市占率快速升高的现象,分别发生在2018年、2019年和2020年第四季度,主要原因在于Apple Watch Series 6 and SE等新产品的市场占领。

华为公司在2020年第四季度智能手表市占率出现了明显下降主要原因在于市场被苹果手表6系列和三星Galaxy 3手表多去了部分份额。

图表3:2018-2021年全球范围内华为与苹果的智能手表市占率对比(单位:%)

中国市场中,华为略胜一筹

从国内智能手表市场竞争情况来看,根据智研的数据,2019年,中国智能手表市场上华为智能手表以32.10%的市场占有率遥遥领先;苹果市场占有率为12.30%,位列第三。并且根据公开消息,华为WATCH智能手表,在2020-2021年不少季度基本都位于中国可穿戴设备市场份额第一,略胜苹果一筹。

图表4:2019年中国智能手表出货量占比(单位:%)

在中国市场关注度上,ZDC互联网消费调研中心数据统计,2021年年中国智能手表品牌关注占比排名前三的企业分别为华为、苹果以及一加,其中华为智能手表以40.14%的市场关注占比遥遥领先;其次是苹果,占比为14.18%。

图表5:2021年中国智能手表品牌关注度占比(单位:%)

智能手表发展战略对比

从华为公司的智能手表说起,此前初代、第二代华为 WATCH 都采用了Google的WearOS系统,而在2021年6月2日,华为发布了WATCH 3系列产品,其手表配备的华为自身的HarmonyOS系统,从发布会的演示来看,华为智能手表的发展战略彻底从单纯的设备改进变更到物联网中,使得手表成为一个独立终端,并参与到物联网核心中。

在苹果公司智能手表方面,苹果在近年每年秋季都会发布新品智能手表,但是其智能手表的发展战略主要是将Apple Watch当作iPhone功能的延伸,每次换代以更改外形、性能、功能等为主。因为Apple Watch的存在,手机的功能得到了很好的“延展”,但是缺点就在于一旦脱离了手机,Apple Watch的功能就会严重缩减。

从市场情况来看,在目前华为鸿蒙生态刚开始起步的情形下,华为HarmonyOS智能手表市场的第一批消费人群也将主要是首批升级鸿蒙系统的用户,前期市场规模可能有限。而苹果公司已经在多年内建立了较为完整的苹果生态和用户基础,其产品的市场依然很大。

不过,在市场前景和推动方面,华为手表很容易随着物联网等产业的发展而扩大市场,而苹果手表的市场则长期依赖苹果自身整体市场情况;

除此之外,在市场推动方面,华为鸿蒙智能手表不仅能像苹果一样推动自身其他产品市场发展,而且能够推动美的、苏泊尔等智能家居厂商的市场发展。

图表6:华为与苹果在智能手表发展战略的不同点

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国智能手表市场前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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