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干货!2021年瑞士手表行业龙头分析-历峰集团:“8+2”布局制表业务、2020年营收小幅下滑

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20 郑晨 • 2021-05-16 10:00:40  来源:前瞻产业研究院 E15687G0

历峰集团(Richemont)是瑞士奢侈品公司,由安顿·鲁伯特(Anton Rupert)于1988年建立。手表是集团的主营业务之一,早在20世纪90年代,集团就通过收购江诗丹顿、沛纳海相关部门以丰富制表业务的布局,目前,历峰集团已发展成为全球领先的手表制造商。

据集团年报信息显示,集团旗下共有8个专业制表品牌,同时有2个珠宝品牌均涉足“制表”业务。2020年,历峰集团在手表零售市场的占有率达18.2%,排名第三,仅次于劳力士、斯沃琪集团。

1、瑞士手表行业龙头企业全方位对比

目前,瑞士手表行业的竞争者类型包括大型奢侈品集团、专业制表品牌、独立家族制表企业等,龙头企业包括:劳力士、斯沃琪集团、历峰集团、LVMH:

图表1:瑞士手表行业龙头企业全方位对比(单位:%)

2、历峰集团:手表业务布局历程

历峰集团(Richemont)是瑞士奢侈品公司,由安顿·鲁伯特(Anton Rupert)于1988年建立。手表是集团的主营业务之一,早在20世纪90年代,集团就通过收购江诗丹顿、沛纳海相关部门以丰富制表业务的布局,目前,历峰集团已发展成为全球领先的手表制造商。

图表2:历峰集团手表业务发展历程中的重要事件

3、历峰集团:手表业务布局及运营现状

——手表业务布局现状:8大专业制表品牌+2大珠宝品牌均涉足“制表”

根据集团的年报的信息显示,2020年末,历峰集团共有8个专业制表品牌和2个珠宝品牌涉足手表业务。其中,卡地亚(Cartier)和梵克雅宝(Van Cleef & Arpels)归属于集团的珠宝板块,但两个品牌也均布局了手表业务。在专业制表品牌中,朗格(A.Lange & Söhne)、积家(Jaeger-LeCoultre)、江诗丹顿

(Vacheron Constantin)等都已发展为全球著名高端手表品牌。

图表3:2021年历峰集团手表品牌矩阵图谱

历峰集团主要手表品牌的产品布局情况如下:

图表4:2021年历峰集团主要手表品牌的手表业务布局情况(单位:万元)(一)

图表5:2021年历峰集团主要手表品牌的手表业务布局情况(单位:万元)(二)

——零售市场运营现状:市场份额达18.2%,位列第三

根据摩根士丹利(Morgan Stanley)、LuxConsult于2021年3月共同发布《2020年瑞士手表业研究报告》中的数据显示,2020年,历峰集团在手表零售市场的占有率达18.2%,排名第三,仅次于劳力士、斯沃琪集团;

而从子品牌的市场份额来看,卡地亚以6.7%的市场份额排名瑞士手表零售市场品牌竞争中的第3位,位列历峰集团品牌中的首位;其次是万国表,以2.7%的市场份额排名瑞士手表零售市场品牌竞争中的第10位。

图表6:2020年历峰集团及其子品牌在手表零售市场的份额(单位:%)

4、历峰集团:手表业务经营业绩

——2020年受疫情影响小幅下滑,占集团营收的20%

根据集团的年报数据显示,2020年,历峰集团的手表业务收入为28.59亿欧元,同比下滑4.1%,主要受疫情影响;手表业务占总营收的比重维持在20%左右。

图表7:2019-2020年历峰集团手表业务营业收入及占比情况(单位:亿欧元,%)

——11个子品牌入围瑞士表各品牌零售市场营业额TOP50

从集团主要品牌的手表销售情况来看,2020年,共有11个子品牌入围瑞士表各品牌零售市场营业额TOP50,其中卡地亚(Cartier)、万国(IWC)的营业额均入围了前十,且卡地亚以16.3亿瑞士法郎的营业额排名瑞士表各品牌零售市场第3位。

在手表销量方面,2020年,集团内卡地亚品牌的销量最大,达49万只;其次是万国表,手表销量为13万只。

图表8:2020年历峰集团主要手表品牌的手表销量、营业额(单位:百万瑞士法郎,万只)

5、历峰集团:手表业务最新布局

据集团年报数据显示,2021年万国和积家将加深在中国市场的布局,而名士、罗杰杜彼也将在2021年持续推出新品:

图表9:2021年历峰集团主要手表品牌最新发展布局

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