深度分析!2021年全球造纸行业供需现状及区域竞争情况分析 产量、需求均下降

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20 卢正源 • 2021-04-15 11:01:33  来源:前瞻产业研究院 E11248G0

造纸是指通过机械的、化学的或二者结合的方法,把植物纤维加工成纸浆;然后通过手工或机器抄造的方法,把纸浆及其添加剂混合均匀而制成纸产品的过程。从事纸产品生产的行业称为“制浆造纸工业”,简称“造纸工业”。

造纸术作为我国古代四大发明之一,早在东汉时期,纸已经能成批量制作。自东汉蔡伦改进造纸技术之后,纸制品开始盛行。随后在公元七世纪初(隋末),造纸技术开始传入朝鲜与日本;公元十四世纪,造纸技术开始传入欧洲,在此期间,造纸技术和印刷技术也不断进步,造纸行业也不断发展。近代以来,我国造纸工业迅速发展,逐渐成为全球造纸中心,2019年全球纸及纸板产量实现4.04亿吨,其中我国纸及纸板产量为1.08亿吨,占全球产量比例最高,达到26.63%。

图表1:全球造纸行业发展历程

1、供给端层面

——全球造纸产量有所下滑

根据联合国粮食及农业组织数据显示,2015-2017年,全球纸及纸板产量逐年增长,2017年,全球纸及纸板产量实现4.15亿吨,达到近年来纸及纸板产量的峰值。2018年,全球纸及纸板产量出现下滑,实现4.09亿吨,较2017年下滑1.45%。2019年,全球纸及纸板产量实现4.04亿吨,较2018年下滑1.22%。

图表2:2015-2019年全球造纸市场产量变化情况(单位:亿吨)

——中国是全球造纸中心

目前,亚太地区(主要是东亚)、欧洲(主要是西欧)和北美依然是全球造纸工业的三大中心,但欧洲和北美的造纸市场已处于饱和状态,发展潜力受到市场容量的限制,而亚太地区正成为全球造纸工业发展的引擎。

2019年,中国纸及纸板产量占全球产量比例最高,为26.63%;其次为美国,其占比为16.86%。日本和德国紧随其后,其纸及纸板产量占全球占比分别为6.28%和5.46%。

图表3:2019年全球造纸市场产量分布情况(单位:%)

2、进出口层面

——2019年纸与纸板进口量减少,德国、美国、中国为主要进口国

从进口来看,2015-2018年,全球纸及纸板进口量呈现波动上涨的态势。2018年,全球纸与纸张进口量为1.16亿吨,进口金额为1079亿美元,较2017年上涨10.10%;2019年,全球纸与纸张进口量出现下滑,进口量为1.10亿吨,进口金额为986亿美元,较2018年减少8.62%。

图表4:2015-2019年全球造纸市场进口变化情况(单位:亿吨,百亿美元)

在纸与纸板市场贸易中,主要进口国家有德国、美国和中国。2019年,德国是全球纸与纸板进口最多的国家,进口总量达966万吨,占比为8.74%,领先于其它国家的进口数量;进口数量排名第二的为美国,其2019年的进口数量为904万吨,占比为8.18%;中国2019年的纸与纸板进口数量为554万吨,占比为5.02%,排名第三。

图表5:2019年全球造纸市场进口分布情况(按数量)(单位:%)

——2019年纸与纸板出口量减少,德国、美国、芬兰为主要出口国

从出口来看,2015-2018年,全球纸及纸板出口量呈现波动上涨的态势。2018年,全球纸与纸张出口量为1.17亿吨,出口金额为1045亿美元,较2017年上涨7.07%;2019年,全球纸与纸张出口量出现下滑,出口量为1.13亿吨,出口金额为962亿美元,较2018年减少7.94%。

图表6:2015-2019年全球造纸市场出口变化情况(单位:亿吨,百亿美元)

在纸与纸板市场贸易中,主要出口国家有德国、美国和芬兰。2019年,德国是全球纸与纸板出口最多的国家,出口总量达1350万吨,占比为11.96%;出口数量排名第二的为美国,其2019年的出口数量为1057万吨,占比为9.37%;芬兰2019年的纸与纸板出口数量为929万吨,占比为8.24%,排名第三。

图表7:2019年全球造纸市场出口分布情况(按数量)(单位:%)

——纸张价格呈波动变化

从纸与纸板进出口平均价格来看,近年来纸张价格整体呈现波动变化的趋势。2018年,纸张价格达到近年来最高,为913.93美元/吨;2019年纸张价格有所下降,为872.32美元/吨,同比下降4.55%。

图表8:2015-2019年全球造纸市场进出口平均价格变化情况(单位:美元/吨)

3、需求端层面

——造纸行业需求量有所下降

根据联合国粮食及农业组织统计的数据,2015-2019年,全球造纸市场需求量变化趋势与纸及纸板产量变化趋势近似。2019年,全球纸及纸板消费量实现4.02亿吨,同比下降1.47%。

图表9:2015-2019年全球造纸市场表观消费量变化情况(单位:亿吨)

——2020年行业营收普遍降低

从主要造纸企业营收情况来看,2020年在疫情不稳定因素影响下,全球造纸行业景气度持续低沉。列表的十家企业中,除了金佰利、Graphic Packaging集团两家公司营收呈正增长以外,其余公司均呈现负增长。

图表10:2020年全球造纸市场主要企业营收情况(单位:亿美元)

——行业供需较为平衡

从产销率来看,2015-2019年造纸行业产销情况较为平衡,产销率在99%-100%之间。2019年产销率为99.41%,较2018年下降0.39个百分点。

图表11:2015-2019年全球造纸市场产销率变化情况(单位:%)

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国造纸行业发展前景与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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