2021年中国钛白粉行业市场竞争格局与发展趋势分析 行业马太效应加剧

目前，中国是亚太地区钛白粉产能最大的国家，2019年中国钛白粉产能占全球总产能的45.3%。从单一企业产能来看，我国仍有诸多低于10万吨产能的小产能企业。

我国钛白粉企业目前处于产能扩大和产能升级的阶段，随着未来钛白粉新增产能释放，在未来全球钛白粉市场几乎没有新增产能的情况下，我国钛白粉行业马太效应有望加剧。

行业小产能企业较多

中国是亚太地区钛白粉产能最大的国家，2019年中国钛白粉产能占全球总产能的45.3%，但从单一企业产能来看，我国仍有诸多低于10万吨产能的小企业。据国家化工生产力促进中心钛白分中心统计，截至2020年年底，全国共有42家全流程型钛白粉生产企业，其中2020年产量超过10万吨的钛白粉企业有12家，而低于10万吨产能的小企业有30家。2020年，10万吨以上企业钛白粉综合产量约257.22万吨，占2020年全国总产量的73.24%。

2020年我国钛白粉产能达417万吨。按产能分，我国钛白粉行业市场份额最大的是龙蟒佰利，近几年随着龙蟒百利并购中小钛白粉企业，2020年占有24.22%的市场份额。中核钛白市场份额排名第二，共有34万吨产能，占8.39%的市场份额。

行业马太效应加剧

我国钛白粉企业目前处于产能扩大和升级的阶段，目前全球钛白粉产品的生产工艺仍由硫酸法主导，全球约有42.5%的钛白粉产能采用氯化法工艺，而我国有84%的产能使用高污染的硫酸法。

我国硫酸法钛白粉产业从21世纪初开始起步，在突破了国外的技术封锁以后开始快速发展。2015年，我国环保政策趋严，小产能由于环保不达标被关停，规模以上产能的建设速度也受到限制，整体硫酸法钛白粉产能出现下滑。

2016年至今，小型硫酸法钛白粉产能已经被严格禁止建设，规模化产能建设速度则保持在较低水平。目前，全国共4家氯化法钛白粉企业，其中龙蟒佰利的氯化法产能最多，达36万吨。

从新增产能来看，相比未来全球钛白粉市场几乎没有新增产能，预计2021-2023年，我国钛白粉市场将有94万吨新增产能，其中氯化法新增产能48万吨，硫酸法产能46万吨。2022年，我国钛白粉新增产能最多，预计达68万吨。

预计2023年以后，我国钛白粉行业新增产能释放后，我国钛白粉市场马太效应将加剧，龙蟒佰利将继续保持第一的市场份额，其他小产能企业的市场份额将有不同程度的减少，行业内小产能企业可能面临淘汰的风险。

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