2020年中国港口行业市场竞争格局分析 全球TOP20集装箱港口中国占9席

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20 何佳 • 2021-01-20 11:00:04  来源:前瞻产业研究院 E15296G0

随着市场的发展,目前中国港口已经逐渐地形成了区域布局。中国基本形成了长三角、珠三角、环渤海、东南沿海以及西南沿海地区港口为主的五大港口群。其中,前三大港口的规模最大,其主要布局是:以上海为中心,江浙为两翼的上海国际航运中心,上海、宁波两港为主体的长三角港口群;发展香港、广州、深圳三港为主体的珠三角港口群;围绕建设东北亚重要国际航运中心,大连、天津、青岛三港各自形成特色发展为主体的环渤海区域港口群。

港口区位优势将形成港口临港产业集群,形成鹿特丹港、迪拜港和新加坡港的产业集群效应。一旦港口临港产业集群形成,整个港口临港产业集群便开始相互提升,构成立体式的、全方位的、多角度的临港产业集群。

港口区位优势孵化了众多的以港口为依托的产业集群。它的先导作用和示范效果说明:一个国家并不是在所有的方面具有竞争力,而是在某一个方面形成核心竞争力,从而带动了其他相关行业的临港产业集群的发展。一个临港产业的建立会带动另一个临港产业的兴起,经过若干年的整合,彼此进入相互强化的过程,进而促进国家和地方经济的可持续发展。

中国已成为港口大国、航运大国和集装箱运输大国

根据《中国港口综合竞争力指数排行榜报告》的资料显示,经过30多年的发展,中国港口已建设成布局合理、层次分明、功能齐全、河海兼顾、优势互补、配套设施完善、现代化程度较高的港口大国、航运大国和集装箱运输大国。大型化、深水化、专业化港口基础设施建设取得显著成效,可持续发展能力明显增强。中国港口吞吐量和集装箱吞吐量连续9年保持世界第一。

近年来,中国沿海从渤海湾至北部湾,合纵连横、整体上市,港口的整合、重组成燎原之势。建设以上海为中心、以江苏和浙江港口为两翼的上海国际航运中心正在进行,天津、青岛和大连航运中心的建设使中国港口的竞争趋于白热化。

辽宁省已进一步明确整合大连、营口、丹东、锦州和葫芦岛等港口资源,把大连港打造成东北亚地区重要的国际大港。依据各个港口自然条件、后期发展趋势、发展潜力、资本结构等不同特点,对港口分类如下。

图表1:中国港口类型

沿海港口领域 广东谁与争锋

根据交通运输部的数据显示,2020年1-11月中国沿海港口货物吞吐量达到了86.72亿吨、外贸货物吞吐量达到了36.86亿吨以及集装箱吞吐量达到了2.14亿TEU。就具体地区来看,广东地区港口以15.93亿吨的货物吞吐量夺得了全国沿海港口货物吞吐总量的桂冠,其次是山东(15.55亿吨)、浙江(13.01亿吨)以及河北(10.88亿吨)。

在集装箱吞吐量方面,广东仍占据首席位置,但紧追其后的是上海,实现了3986万TEU的集装箱吞吐量。

图表2:2020年1-11月中国沿海港口吞吐量情况(单位:万吨,万TEU)

江苏在内河港口领域遥遥领先

根据交通运输部的数据显示,2020年1-11月中国内河港口货物吞吐量达到了45.77亿吨、外贸货物吞吐量达到了4.47亿吨以及集装箱吞吐量达到了2722万吨TEU。就具体地区来看,江苏地区港口以24.04亿吨的货物吞吐量夺得了全国内河港口货物吞吐总量的桂冠,其次是安徽(4.87亿吨)、浙江(3.95亿吨)以及湖北(3.34亿吨)。

在集装箱吞吐量方面,江苏仍占据首席位置;但紧追其后的是广东,实现了622万TEU的集装箱吞吐量。

图表3:2020年1-11月中国内河港口吞吐量情况(单位:万吨,万TEU)

2020全球TOP20集装箱港口中国占据9席

根据中国科学院在2020年9月预测的《2020年全球Top20集装箱港口预测报告》指出2020年,全球前20大集装箱港口中国仍占近半数,前10大集装箱港口有7个来自中国,相比2019年,中国港口集装箱吞吐量的增长速度较大程度下降。

2020年在疫情、贸易争端影响下,中国多数港口集装箱运输需求将下降,但广州港、青岛港、天津港仍将维持正增长。中国科学院根据模型测算结果,全球Top20集装箱港口有9个来自中国,中国集装箱运输的发展仍然是全球稳定发展的重心和基础。

图表4:2020年全球Top20集装箱港口预测(单位:万TEU)

上港集团引领全国港口集团

从企业角度来看,上港集团一路领先于其他重点港口所属集团。在2019年,上港集团实现营业收入361.02亿元;宁波港实现营业收入243.22亿元;天津港实现营业收入128.85亿元;招商港口实现营业收入121.24亿元;盐田港实现营业收入5.93亿元。在2020年前三季度,上港集团依旧领跑全国。

图表5:2015-2020年前三季度中国重点港口所属集团营业收入对比(单位:亿元)

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国港口码头行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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