2020年中国证券行业市场现状与发展趋势分析 金融科技与智慧券商深入融合发展

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20 刘芬 • 2020-12-08 13:30:42  来源:前瞻产业研究院 E58294G0

在国内外竞争日趋激烈的背景下,证券行业监管对金融科技的重视程度逐渐提升,鼓励券商加大信息技术和科技创新投入。2019年,我国证券行业的信息技术投入达 205.01亿元,同比增长10.49%,目前券商数字化转型已经进入到智慧券商阶段,但国内券商对金融科技的应用仍然不够深入,与国外存在较大差距。未来深度挖掘数据价值、提高财富管理智能化水平以及发挥类区块链技术的功能将是我国智慧券商发展的主要方向。

监管推动行业数字化转型和高质量创新

2016 年国务院颁布《十三五国家科技创新规划》,提出要“促进科技金融产品和服务创新,建设国家科技产融创新中心”,在此背景下,证券行业监管对金融科技的重视程度日益提升。从政策导向看,证监会提出鼓励证券公司加大信息技术和科技创新投入,“在确保信息系统安全可靠的基础上,加大金融科技领域研究,探索人工智能、大数据、云计算等技术应用,提高金融科技开发和应用水平”,多家券商将金融科技纳入公司可持续发展战略与核心竞争力,头部券商纷纷加大金融科技领域的人才招聘与资金投入。

图表1:部分证券行业金融科技政策

各大证券公司加大技术投入

根据中证协公布的行业报告,自2017年以来,证券行业对信息技术的投入力度呈稳步增长之势,2019年我国证券行业的信息技术投入达 205.01亿元,同比增长10.49%,占2018年营业收入比重为8.07%,较上年提高2.03个百分点。

图表2:我国证券行业信息技术投入占营业收入比重(单位:亿元,%)

2019年,多家券商均提出,金融科技已经成为驱动券商数字化转型的重要力量。在此背景下,券商依据各自禀赋,选择了自主研发、引入外脑和集团赋能等多条金融科技发展道路。从2019年各家券商技术投入水平来看,2019年,国泰君安技术投入金额最高,为123916万元,其次为华泰证券,为120236万元,排名第三的为中信证券,为113872万元。

图表3:2017-2019年我国大型证券公司技术投入水平(单位:万元)

券商科技转型进入智慧券商阶段

证券公司金融科技转型从发展特征来看可以分为三个阶段: 第一阶段,科技主要应用于网上登记、交易、结算。国泰君安、广发证券等公司开始关注互联网在证券登记结算中的应用;第二阶段,随着中国互联网用户的快速增加,网上证券交易平台成为了各家券商的标配,“掌上炒股”等新模式带来的便捷、高效的用户体验、股民数量的快速增加;第三阶段,金融科技与人工智能、大数据、区块链、云计算等技术结合推动证券行业真正进入数字化转型,重构了证券行业的金融服务生态。近年来,移动互联、人工智能、大数据、云计算等数字技术的交叉融合应用逐渐成为证券行业提高运营效率、增强盈利能力的有力抓手。

图表4:券商科技发展阶段

数字技术在我国证券行业的应用大有可为

目前国内证券公司通过数字技术主要提供并优化远程开户、在线交易、智能投顾、智能客服等服务,但与境外领先机构相比数字技术的应用水平仍存在较大差距。以摩根士丹利、摩根大通等为代表的国际一流投行,由于具备雄厚的资本实力和强大的技术能力等优势,积极探索数字技术在财富管理、支付与结算、数据分析、合规监管、数字货币等领域的应用并取得积极成效。未来深度挖掘数据价值、提高财富管理智能化水平以及发挥类区块链技术的功能将是我国智慧券商发展的主要方向。

图表5:目前数字技术在国外一流投行的应用情况

金融机构应用技术主要应用领域

摩根大通人工智能2019年7月,推出智能投顾产品You Invest,可以根据投资者的风险承受能力、投资目标和目标期限来推荐投资组合,并且可以实时监控市场行情、产品价值等因素的变动,并自动调整投资组合。

区块链2019年2月,推出加密数字货币摩根币(JPM Coin),用于即时结算客户间的支付交易。

摩根士丹利人工智能2017年12月,推出数字投资平台Access Investing,面向投资者提供千人千面的投资顾问服务。

大数据自2010年起开始使用Hadoop技术搭建基础架构,高效处理结构化非结构化数据,实现为投资者提供投资组合分析和风险动态监控的功能。

高盛集团区块链2018年11月,成为首批使用区块链结算系统CLSNet的公司。

人工智能自动化交易程序取代人工交易,交易员由600名缩减至2名。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国证券行业深度调研与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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