ATM：进军农村开辟第二市场

在大部分民众看来，ATM机的功能无非就是存钱、取款、查询或转账等银行自助服务，然而，日前“ATM上也能买蔬菜”的新闻着实让人大开眼界。

日前，《南京晨报》报道称，在南京市某小区里，四台类似于银行ATM机的机器，它不提供查询存钱取款转账等银行服务，但居民却可以在该“ATM”机上卡下单买菜买水果买日用品等并可刷银行卡买单。这项由中国银行江苏分行联合汇银迅推出的服务，仅月余时间就吸引了500多名居民使用。

银行ATM进小区、刷卡买蔬菜，这不仅是一项创举，更是一种趋势：在不久的将来，ATM机不仅遍布城乡，还有可能提供存钱取款买菜之外更多的自助式服务。

ATM布局：量与面的空缺

ATM机，即自动柜员机，它是一种高度精密的机电一体化装置，利用磁性代码卡或智能卡实现金融交易的自助服务，以替代银行柜台工作。

当前，ATM的主要功能包括提取现金、查询存款余额、进行账户之间资金划拨、余额查询等工作，部分ATM机还包括进行现金存款(实时入账)、支票存款(国内无)、存折补登、中间业务等功能。持卡人可以使用信用卡或储蓄卡，根据密码办理自动取款、查询余额、转账、现金存款、存折补登、购买基金、更改密码、缴纳手机话费等业务。

1987年2月，美国NCR公司为中国银行在珠海市推出中国大陆第一台ATM。1993年，国内银行业“金卡工程”启动后，国内银行对ATM需求激增，极大地刺激了ATM供应市场的发展，国内先后建立了4家国产ATM品牌机的生产基地，但截至目前，国内ATM市场依然被国外品牌所主导，国内厂商发展缓慢。

经过多年的培育，中国ATM市场得到了长足发展。截止到2011年底，中国联网ATM机保有量已经达到33.38万台，成为仅次于美国的第二大ATM保有市场。同时，ATM制造行业中，民族品牌也在不断壮大，到2010年，以广电运通、广州御银、深圳怡化为代表的国产品牌市场占有率约为40%。统计数据显示，2011年，中国自动柜员机进口数量为36162台，较上年增加，进口额为30956.59万美元，比上年有所减少。

从每百万人口拥有ATM的数量上看，目前我国平均每百万人拥有270台ATM(包含非联网ATM)，且ATM分布状况极不均匀，低于世界平均百万人拥有ATM的水平，更远远低于美国、日本等发达国家与地区每百万人拥有ATM的水平。

从每台ATM对应的银行卡数量来看，截至2011年底，全国累计发行银行卡29.49亿张，同比增长22.1%，每台ATM对应的银行卡数量为8835张，远高于每台ATM支持4000张卡的国际标准配置水平。

前瞻产业研究院预计，到2015年，全球ATM机的安装数量将增加至约320万台，而截至2011年末，我国平均每百万人拥有270台ATM，低于世界平均百万人拥有315台ATM的水平，更远远低于美国等发达国家与地区每百万人超过1250台的水平。

2002-2016年中国联网ATM机保有量走势图(单位：万台)

CAGR：Compound Annual Growth Rate，即复合年均增长率

资料来源：前瞻产业研究院《中国ATM机行业深度调研与投资预测分析报告(2012版)》

如果按2010年世界平均水平来设置布放密度，则我国应该布放43.2万台ATM。如果按发达国家如美国、加拿大和英国人均保有量水平来布放ATM，则我国ATM布放数应分别为185.0万台、264.4万台和143.9万台，对应我国ATM缺口分别为154.8万台、234.3万台和113.7万台。

目前，仅有深圳和厦门等发达地区的ATM布放密度高于每百万人1000台以上的水平，而在四川、贵州等省市，ATM的布局密度仅为每百万人50台，许多偏远山区甚至没有ATM机。

随着农村金融生态环境得到不断改善，银行受理网络加速向广大农村地区延伸。央行在《中国人民银行关于改善农村地区支付服务环境的指导意见》中提出，将根据农村地区对ATM的有效需求合理推进ATM的布放，力争到2012年ATM在农村地区的布放数量达到6万台，在较贫困县区实现ATM布放零突破。

在我国农村地区，农业银行、中国邮政储蓄银行和农村信用合作社成为主要的金融机构，随着我国农村经济的繁荣，农村地区的金融交易日益频繁，针对农村地区的银行卡发卡量也持续上升，受此影响，预计农村地区将成为各商业银行布局ATM的第二战场。

技术与服务的创新

随着我国金融业的发展，各商业银行的发卡量快速增长，银行卡已逐步从工资载体和储蓄凭证发展为居民日常消费支付的重要工具。

据前瞻产业研究院数据监测中心的统计数据显示，截至2011年末，全国累计发行银行卡29.49亿张，同比增长22.1%;当年，全国共发生银行卡业务317.80亿笔，同比增长23.4%;银行卡交易金额达323.83万亿元，同比增长31.2%。

前瞻产业研究院ATM机行业研究员刘吉伟指出，随着银行卡跨行支付系统联网商户、POS机数量及ATM数量日益增加，消费者也越来越青睐于持卡消费，同时，随着人们消费指出需求的多样化，发卡机构正不断赋予银行卡更多功能。

随着电子支付的日益发展，银行卡正被越来越广泛地应用于互联网、手机、自助缴费终端等渠道，然而，银行卡使用的安全性、功能性、便捷性等方面的要求，则考验着ATM和银行卡发卡机构的技术研发实力。

ATM行业是技术密集型、知识密集型和资本密集型相结合的产业，行业进入壁垒很高。从全球来看，ATM市场基本上由NCR、Diebold、Wincor Nixdorf三家公司所垄断，三者占据了全球60%以上的市场份额。目前，国内ATM市场70%仍是进口，产品主要包括NCR、日立、Diebold、Wincor Nixdorf等等厂商，广电运通市场份额20%左右，御银股份10%左右。

ATM机在中国面世并大规模普及，中国ATM制造商却难分一杯羹，最主要的原因在于国内企业对ATM核心技术的缺失。

机芯是ATM行业技术含量最高的部分，主要包括取款机使用的出钞机芯和存取款一体机使用的循环机芯。但目前，ATM机芯的制造技术基本上被欧美及日本的企业所垄断，如NCR、Diebold、Wincor Nixdorf、Hitachi、OKI及富士通等。

刘吉伟指出，随着以电子化为特征的新型银行业务如ATM、POS、CDM、网上银行、银行、移动银行、全天候自助银行、CALLCENTER、数据仓库技术等的日益普及，银行金融业务逐步从实体交易走向虚拟交易，且可操作的业务类型和地域范围越来越广，金融电子化必将成为今后的发展趋势。

金融电子化即银行在经营过程中通过采用现代通讯技术、网络技术等现代化技术手段提高传统金融服务业的工作效率，降低成本，以实现业务的自动化处理、业务管理信息化和金融决策科学化。

在美国，金融电子化已经成为推动其金融业发展的重要力量。据统计，目前花旗银行的ATM目前已能处理150多种交易，从现金存取到共同基金投资，甚至进行股票交易。截至目前，全美至少已有超过150家银行开通了网上银行业务。

前瞻产业研究院ATM行业研究员刘吉伟指出，随着我国金融电子化进程的推进，国内ATM制造行业亟待加大研发力度，加强核心技术和自主知识产权的开发和保护，同时，注重增加产品类型和产品功能的开发，在产品质量和服务安全、便捷方面积极创新，为推进我国ATM布局、金融电子化夯实基础。