2020年中国磷化工行业供需现状与竞争格局分析 云天化一马当先

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20 吴小燕 • 2020-11-09 09:20:31  来源:前瞻产业研究院 E3559G0

磷是一种重要的、难以再生的非金属矿资源,以磷资源为原料可以生产众多的磷化工产品。磷化工行业是指以磷矿石为原料,通过化学方法将矿石中的磷元素加工成为产品的化工子行业,其基础原料主要是磷矿石和硫磺。磷化工行业供给主要受到磷矿石供给的影响,其需求则主要受磷肥需求的影响。

磷化工行业产业链介绍

磷矿是世界上最大的非金属开采矿之一,主要用于主产磷肥,部分磷矿用于制取纯磷(黄磷、赤磷)和化工原料,少量用作动物饲料;下游主要消费结构中,磷肥占比 76%、磷酸盐占比 12%。

图表1:磷化工行业产业链示意图

磷化工行业供给端:磷矿石产量出现下滑

2010-2016年,随着中国磷肥产能的快速扩张,以及磷化工产品需求的增长,中国磷矿石产量快速增长;我国磷矿石产量从2010年的6807万吨增长至2016年的14439.8万吨,年均复合增长率达到13.35%。

随着资源开采,磷矿石资源日趋枯竭,中国于2016年将磷矿石纳入我国战略性矿产目录,国内出台了环保限采、征收资源税等政策,限制磷矿资源的过度开采。同时,我国从2016年开始了全国持续的环境审查工作,尤其加大了对长江流域排污企业的集中整治。在生态环保规划和磷矿行业治理的双重政策下,我国磷矿产量从2017年开始下滑,落后产能持续淘汰。2019年,中国磷矿石产量为9332.4万吨,同比下降3.12%。2020年上半年,全国磷矿石总产量约3868万吨,同比下降12.5%。

图表2:2010-2020年H1中国磷矿石产量及走势分析(单位:万吨,%)

我国磷矿资源分布高度集中,主要分布在贵州、湖北、云南和四川四个省份,这几个省份也是我国磷矿的主要产区。2019年湖北、贵州、云南和四川四个省份磷矿产量占比分别为40%、27%、22%和8%,四个省份磷矿产量合计占比达到了97%。 

图表3:2019年中国磷矿产量区域分布结构(单位:%)

磷化工需求端:磷肥产销量连续多年下降

根据国家统计局数据显示,2010-2019年我国磷肥产量呈现先上升后下降的趋势变动,增速自2015年后波动下滑。至2019年,我国磷肥产量连续3年出现下降,产量仅为1610万吨,较2018年同比下降5.09%。

图表4:2010-2019年中国磷肥产量及增长率(单位:万吨,%)

磷化工下游需求主要体现在磷肥的需求。2015年,农业部印发《到2020年化肥使用量零增长行动方案》的通知,对我国磷肥的需求起到一定的抑制作用。随着国家积极倡导科学施肥及化肥使用量零增长的要求,我国磷肥销量近年来呈下降趋势,2019年中国磷肥(折P2O5 100%)销售量仅为1183.7万吨,同比下降8.75%。 

图表5:2016-2019年中国磷肥(折P2O5 100%)销售量及增长率(单位:万吨,%)

磷肥行业企业竞争格局分析

2019年中国前10名企业磷肥产量总计1086.2万吨,占总产量的67.5%,较2018年同比增长3.9个百分点。其中,云南云天化集团有限责任公司磷肥产量达到276.9万吨,排名第一;紧随其后的是贵州磷化(集团)有限责任公司,磷肥产量为254.1万吨,排名第二;新洋丰农业科技股份有限公司以100万吨的磷肥产量排名第三;其余企业磷肥产量不足100万吨。

图表6:2019年中国磷肥产量(折纯)Top 10企业(单位:万吨)

磷肥行业上市企业经营业绩分析

总体来看,2019年我国磷肥行业营业收入排名前十企业的销售收入都超过了18亿元。从排名情况来看,排名第一的企业为云南云天化股份有限公司,2019年其营业收入达到了539.76亿元。从增长情况来看,前十企业除浙江新安化工集团股份有限公司、新洋丰农业科技股份有限公司和安徽省司尔特肥业股份有限公司外均较2018年有所增长。

图表7:2019年中国磷肥行业企业营业收入Top10排行榜(单位:亿元)

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国磷化工行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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