预见2021:《2021年中国智慧机场产业全景图》(附发展现状、竞争格局、市场前景)

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20 朱茜 • 2020-11-09 09:40:32  来源:前瞻产业研究院 E3306G0

智慧机场是具有高度的感知、互联和智能能力的机场,通过物联网、云计算、大数据、移动互联网等技术手段,建立一套基于数字化系统的智能系统,实现实时、精准、充分地获取机场服务和管理信息并加以梳理、分析、加工和利用,达到提升机场运行效率、提高旅客服务水平、创造价值收益、优化管理决策、提升应急处置能力等目标。

智慧机场概况

——智慧机场包含智慧空侧、智慧航站楼、智慧陆侧三个方面

机场是一个涉及多方作业人员的庞大复杂基础服务设施,拥有空侧、航站楼、陆侧等多方面的复杂业务场景,不同的作业人员、不同的业务场景对“智慧机场”的需求和理解也不尽相同。因此,全面实现智慧机场就必须实现智慧空侧、智慧航站楼和智慧陆侧的建设和发展。

机场空侧以保障航空器安全、高效的运行为核心工作,通过对气象数据、空管数据、场面雷达数据、跑道异物监测系统数据、自动泊位与引导数据、特种车辆调度数据、围界安全监控数据等多源异构信息进行实时的获取,实现对空侧安全的监控和预警;再通过对相关数据的整合、分析、挖掘,实现对跑道滑行道运行能力、特种车辆调度、跑滑结构的智能化评估与优化建议,从而实现为空侧高效的运行提供合理的资源保障和配置。

旅客在航站楼内实现自助化服务是智慧航站楼的重要体现,例如自助值机、自助行李托运、自助安检等服务。各种自助设备有助于对旅客的值机、行李、安检、购物、登机等关键信息进行采集,从而成为构建面向旅客服务的大数据体系的重要信息源。为旅客提供个性化、精准化的服务也是智慧航站楼的重要应用场景,利用构建的旅客大数据体系进行深度分析和挖掘,可以为旅客个体提供个性化的楼内引导、航显提醒、广告推送等应用。

随着城市交通的不断发展,机场从以往的单一交通发展成为如今综合高速、高铁、地铁等多交通复杂枢纽,如何保障旅客和车辆在机场与城市之间快速、便捷、舒适地通行已成为机场陆侧运行与管理的重要任务。智慧陆侧的发展可依靠建设机场综合交通,实现民航运输与地面交通运输的无缝衔接,多交通方式及多区域通行的智能调度与资源分配,不但能满足旅客不同的出行需求,还可为旅客节约出行时间和降低出行成本。

图表1:智慧机场链全景图谱

——智慧机场解决方案包含四大层面

中国民航局第二研究所紧跟信息技术发展的步伐,研发了一系列建设智慧机场的系统及服务,并在各大机场得到了广泛的应用。民航二所关于建设智慧机场的系统产品全面覆盖了机场的空侧、楼内、陆侧三大板块,从机场生产作业层到业务管理层到管理决策层均提供了不同产品进行信息化支撑,同时不同产品之间依照业务流程的时序性、作业区域的关联性、生产管理的层级性建立起了有机联系,形成了针对机场运行与管理的整体解决方案。

民航二所系统产品的整体解决方案从下至上依次为大数据中心层、生产作业层、业务管理层和管理决策层。大数据中心层主要包括机场云计算中心和大数据应用。生产作业层的相关系统产品覆盖了机场空侧、航站楼和陆侧三大区域。

在业务管理层中,新一代智能信息集成系统主要服务于机场航班运行保障业务板块的生产运营核心系统,该系统支撑了机场航班信息的管理和发布业务、机场动态运营资源的分配和管理业务以及地面服务保障的监控和保障业务。

对于管理决策层,A-CDM协同决策管理系统是以机场为中心协同空管、航空公司,以民航大数据共享为驱动,以统一的信息化平台为基础,以可视化决策为手段,并实现机场整体态势感知功能、不利条件下机场容量协调功能、航班里程碑监控功能、可变滑行时间计算功能、航班离港排序功能和数据可视化决策功能。

图表2:智慧机场整体解决方案体系构架

运行压力是打造智慧机场的根源

近年来,我国民航业发展迅速并且已经取得了举世瞩目的成绩。2019年全年我国定期航班线已经突破5000条;全年旅客吞吐量超过13亿人次;货邮吞吐量达到1710万吨。截止2019年,我国航空运输规模已连续15年位居世界第二。

北京首都机场、上海浦东机场和广州白云机场的旅客量和货物吞吐量已经挤进全球航空运输量排名TOP20的榜单。北京首都机场旅客吞吐量突破1亿人次,全球排名第二;上海浦东机场货邮吞吐量达到363.4万吨,全球排名第三。

图表3:2019年中国民航业运行情况

但是,庞大的机场运输规模对机场的运行效率、运输服务等方面提出了更高的要求。如果继续沿用过去传统的机场运行模式,未来我国机场将会面临着巨大的挑战。

因此,我国提出了要加快机场智慧化建设,打造具有国际竞争力的智慧机场。2017年9月,民航局局长冯正霖在“加快推进民航基础设施建设工作会议”上强调,要加快民航基础设施建设,推进建设智慧机场、平安机场、绿色机场、人文机场,大力推进民航强国发展战略。随后,民航局印发了《中国民航推进四型机场行动纲要》以及智慧机场框架下的《机场智慧能源管理系统建设导则》,为机场实施智慧机场提供建设指南及规划。

智慧机场建设进程

——公示首批智慧机场示范项目

民航局在“四型机场”研讨会上成立了中国民航“四型机场”专家咨询委员会,公布了首批中国民航未来机场标杆示范项目,共计23个。通过选树行业标杆,面向全国机场开展示范项目征集活动,遴选出行业标杆,以引领并带动全行业积极开展“四型机场”建设。

图表4:中国民航首批未来机场(智慧机场)标杆示范项目名单

——一线城市率先规划智慧机场建设

拥有较大客运量的北京、上海、广州和深圳机场率先迈开“打造智慧机场”的步伐,并且它们根据自身特点进行规划建设,北京首都机场提出“一核两翼”的总体思路;广州白云机场提出建设“4个1”工程,构建以“5个SMART”为特征的智慧机场;深圳宝安机场则与华为联手打造“机场运行一张图”、“机场安全一张网”和“机场出行一张脸”的智慧机场新模式。

图表5:北京首都机场、广州白云机场和深圳宝安机场的智慧机场建设规划

——智慧机场实现六大应用

在智慧机场应用上,以北京大兴国际机场和成都天府国际机场两大机场为例,两者均以“Airport 3.0智慧型机场”的运行管理理念为建设目标,其智慧化体现在广泛而便捷的协同运行、数据驱动的非航业务发展、防患于未然的安全管理、基于“一张图”的可视化管理、无缝衔接的综合交通管理、全面及时的旅客服务、统一共享的信息资源管理和节能环保的绿色机场。

图表6:智慧机场应用方向分析

互联网企业与民航企业相继合作

随着智慧机场的兴起与发展,互联网企业依托自身的产品与解决方案优势,联合民航企业共同打造智慧机场,如华为作为主要通讯方案解决商,利用ICT技术优势,已与深圳机场、西部机场集团等展开合作;百度充分利用AI、大数据等技术优势与北京首都机场、美兰机场等联手打造智慧机场;阿里巴巴和腾讯则利用互联网支付科技前沿技术优势已经在全国主要机场推行支付宝刷脸支付、微信小程序等。

图表7:重点互联网企业与民航企业合作情况

竞争格局较分散

目前,智慧机场竞争格局较为分散,大多数企业通过自身优势切入细分市场。在智慧运营细分市场上,除了华为外,易华录、范德兰德物流自动化系统(上海)有限公司、鼎桥通信技术有限公司等企业在智慧运营上占有一席之地。腾讯、百度、北京金恒智能系统工程技术有限责任公司、芯智控股有限公司等企业在智慧安全具有竞争优势。智慧运营领域代表性企业有阿里、腾讯、北京智慧图科技有限责任公司;智慧服务领域领先企业包括腾讯、捷顺科技、阿里等。

图表8:中国智慧机场竞争格局

智慧机场发展前景

——“十四五”时期或将提速

在《中国民用航空发展第十三个五年规划》中提出,在“十三五”期间,我国规划新建50个民用机场,到2020年,我国民用运输机场数量达260个左右;改扩建民用机场139个,迁建民用机场19个。但是,2016-2019年,我国新增民用机场仅28个,2019年我国民用机场为238个。按照目前的发展情况来看,在“十三五”的收官之年,我国能够完成民航十三五发展的民用机场建设目标显得有些困难。在2019年4月,中国交通运输部也发布公告称,民航发展“十三五”规划实施重点任务完成率约97%。前瞻假设,在民航机场的建设上,到2020年,民用机场建设完成“十三五”规划的97%的目标,即在“十三五”期间,我国新建民用机场42个,改扩建民用机场134个,迁建民用机场18个。未达标的目标延后到“十四五”规划。

根据2017年3月民航局发布的《全国民用航空运输机场布局规划》,到2025年,全国民用运输机场规划规划建成约320个,国际、区域枢纽机场共39座。由于未来国际、区域枢纽机场如不进行改扩建,将会面临着较大的运行压力,因此前瞻将其归入到“十四五”期间的改扩建机场范畴中。由此可推算出,在“十四五”期间,我国将会新增68个民用机场,改扩建民用机场44个,迁建民用机场1个。

再根据2016-2020年5月期间国家发改委批复民用机场新建、改扩建和迁建的平均投资规模可推算出,在“十三五”期间,我国在民用机场投资规模达到36893亿元;在“十四五”期间,我国在民用机场投资规模将达到15098亿元。

图表9:2016-2020年H1国家发改委批复民用机场新建、改扩建和迁建投资规模(单位:亿元)

图表10:“十三五”-“十四五”期间我国机场投资规模及预测(单位:个,亿元/个,亿元)

——“十四五”时期将产生万亿级投资规模

在“十三五”初期,我国对于智慧机场的建设仍处于认知阶段。但随着智慧城市、智慧交通的相继诞生,智慧机场的地位显得越来越重要,2019年11月,我国印发了《中国民航推进四型机场行动纲要》以及智慧机场框架下的《机场智慧能源管理系统建设导则》,为机场实施智慧机场规划建设提供指南,推进我国智慧机场的打造。因此,前瞻假设,在“十三五”期间,用于机场投资的30%用于智慧机场的建设及改造;在“十四五”期间,我国新建和改造的机场均往智慧化方向发展,占总投资金额的99%。在“十四五”期间,我国智慧机场投资规模达到14947亿元。

图表11:“十三五”-“十四五”期间我国智慧机场投资规模及预测(单位:亿元)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国智慧机场行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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