2020年中国云游戏发展现状和趋势分析:国内企业争相发力,5G催化云游戏市场规模扩大

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20 李明俊 • 2020-10-28 12:00:00  来源:前瞻产业研究院 E2274G0

以云计算为基础,各大互联网厂商布局

云游戏(cloud gaming)也称为游戏点播,是以云计算为基础的游戏方式。游戏的运行在云端服务器完成,万家通过终端设备发出操作指令,云端服务器收到指令在云端渲染完毕后,持续将指令反馈与游戏的音视频内容编码压缩,并通过网络传送到客户游戏终端,通过高速的网络传输、运算、编解码能力,达成用户实时同步的游戏体验。

图表1:云游戏运行流程

云游戏概念始于2000年,2009年由Onlive公司正式提出,后各大互联网厂商纷纷加入。英伟达(NVIDIA)推出了云端渲染技术 NVIDIA GRID,2017年更名为GeForce Now,后推出云游戏的机顶盒Shield TV;2014年索尼推出PlayStation Now平台,凭借自有平台优势覆盖了主机、掌机、电视在内的多个平台。2018年10月,谷歌也宣布进入云游戏领域,推出云游戏平台“Project Stream”。2019年腾讯推出云游戏平台“腾讯即玩”。

图表2:互联网厂商云游戏布局

2019年进入快速发展期

2019年以前,受到通信技术和计算能力的限制,云游戏行业一直处于萌芽和探索阶段。2017年以来,随着4G的普及,微软、谷歌、AT&T、Verizon等头部厂商分别推出自有云游戏服务平台,尽管如此,云游戏仍然一直停留在概念阶段,难以真正落地。

图表3:云游戏发展历程图表3:云游戏发展历程

2019年以来,云服务领域成为资金与互联网企业的聚集地,大量云端应用技术实现快速发展。作为云端技术的重要应用领域,云游戏的多种相关技术也逐步得到突破,真正实现落地。在此背景下,云游戏领域迎来了更多资本布局,进入快速发展期。

 图表4:云游戏核心技术发展现状

核心技术关键点事件

GPU每个链接都需要渲染处理,可支撑高并发密度的GPU渲染能力是云游戏落地的关键1) NVIDIA DGX-2型GPU能够实现每秒2千万亿次浮点运算,较上一代性能提升10倍。

2) 华为研发GPU Turbo技术,通过调度GPU资源,让游戏实现满帧运行。

虚拟化技术虚拟化是虚拟机、容器与虚拟化GPU等虚拟内容的隔离技术,是提高物理机运行效率,降低运行成本的关键1) 腾讯已经发布基于NVIDIA T4的虚拟GPU计算产品GN7实例。

2) 网易云游戏已发布云游戏虚拟化解决方案。

边缘技术节点边缘算力的建设可以降低服务器与用户端的传输距离,是减小用户端延时和宽带资源压力的关键1) 华为云计划到2020年底在我国超80%的省份部署边缘云服务器。

2) 亚马逊研发Lambda@Edge技术,可以缩短代码运算和应用程度的距离,提高性能并减少延迟。

5G发展高速、高流量的网络传输技术是解决网络延时、提高云游戏体验的关键截至2020年Q3,估算我国建成5G基站数超60万座。到2020年年底,有望覆盖所有地级市。

5G催化云游戏市场规模扩大

2020年上半年,中国云游戏市场销售收入达4.03亿元,同比增长79.35%。5G网络所具备的高宽带和低延迟等特性,有效地解决了云游戏的痛点:相比4G,5G传输能够100倍提升网络传输速率,解决云游戏高流量传输的需求。预计未来随着5G的商业落地加速,云游戏将依托5G得到快速发展,成为中国游戏行业新的增长动力来源。

图表5:2019-2020年上半年中国云游戏市场销售收入(单位:亿元)图表5:2019-2020年上半年中国云游戏市场销售收入(单位:亿元)

国内企业争相发力

目前国内云游戏行业处于初始发展阶段,大型互联网厂商与游戏企业纷纷进入云游戏行业。以推出云游戏平台的公司为例,有游戏内容专营企业、云计算厂商、硬件厂商、初创企业等多种类型。按照《互联网周刊》对云游戏企业的排行,可以发现前三名为腾讯、华为、网易。

作为国内互联网龙头,腾讯致力于打造全周期云游戏行业解决方案,为游戏玩家提供全链云游戏平台,打造云游戏生态闭环。目前腾讯推出的云游戏相关平台与项目有:腾讯先游(游戏&云游戏内测平台)、腾讯即玩(手机云游戏)、START(云游戏平台)。

2019年6月,华为云在全球游戏大会发布云游戏管理服务平台。华为提供游戏云端部署解决方案、游戏运营分析解决方案、游戏安全解决方案以及云游戏解决方案。目前华为合作游戏厂商包含三七互娱、游族网络以及网易游戏等。2020年3月,华为在线上开发者大会上宣布与腾讯游戏合作,成立联合实验室,从移动云游戏、游戏引擎等方向结合技术优势,构建业内领先的移动云游戏解决方案,联手开发云游戏平台—腾讯云游戏GameMatrix。

 图表6:2020年中国云游戏企业排名

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国移动游戏行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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