一文了解2020年中国内燃机行业市场规模及发展趋势 销量持续下滑

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20 张维佳 • 2020-09-21 13:00:48  来源:前瞻产业研究院 E1721G0

内燃机发展至今,已经有一百多年的历史了。内燃机是一种动力机械,它是通过使燃料在机器内部燃烧,并将其放出的热能直接转换为动力的热力发动机。近年来,新能源汽车的发展给传统内燃机技术带来了巨大挑战,在节能减排政策力度不断加大的背景下,内燃机行业面临着较大的压力。

2019年我国内燃机销量跌下5000万

我国是内燃机大国,产销量持续排名全球第一。近年来,随着国家工业现代化进程的深入推进,我国在能源和环境保护等重大战略需求方面也面临着严峻的挑战。而在环保政策趋紧的背景下,我国内燃机市场整体呈下滑趋势。2014-2019年,我国内燃机销量从6038.34万台下降到4712.3万台,2019年首次跌下5000万台。2020年前8个月,我国内燃机累计销量为2788.72万台,同比下降6.4%;同期,内燃机行业累计功率完成153120.6万千瓦。

图表1:2014-2020年前8月中国内燃机销量及增长速度(单位:万台,%)

图表2:2014-2020年前8月中国内燃机功率及增长速度(单位:万千瓦,%)

汽油机持续占领市场

分燃料类型来看,长久以来,一直是汽油机占领市场。2019年,在我内燃机销量中,汽油机销量为4173万台,与上年相比有所下滑,占总销量的比重为88.56%;柴油机销量约为536万台,与上年基本持平,占总销量的比重为11.44%。2020年前8个月,汽油机和柴油机的销量分别为2387万台和400万台,占比分别为85.58%、14.42%。

图表3:2014-2020年前8月中国内燃机按燃料类型分(单位:%)

乘用车及摩托车占据过半应用市场

内燃机作为制造业链条上重要的一环,是乘用车、商用车、工程机械、农业机械、发电设备、铁路、船舶等工业领域最为核心的组成部分,其中,乘用车和摩托车是最大的应用领域。2020年前8个月,乘用车用内燃机和摩托车用内燃机销量分别为1046.47万台、941.03万台,分别占总销量的37.5%、33.7%。

内燃机是汽车的核心,19世纪80年代,第一辆内燃机汽车被发明出来,传统意义上的汽车才正式诞生。在随后的百余年里,尽管汽车的样式已经发生了翻天覆地的变化,但汽车的“心脏”依旧是内燃机。但近年来,随着环境的日趋恶化,燃油车的排放问题被进一步放大;此外,在汽车“新四化”加速到来的同时,越来越多的车企将中心转移至高效动力技术与新能源技术。再加上汽车及摩托车市场整体萎靡,近年来我国内燃机市场整体呈下滑趋势,下游需求增长乏力。

图表4:2020年1-8月中国内燃机应用场景分布(单位:%)

多缸柴油机品牌集中度较高

按单、多缸来看,多缸内燃机占领主要市场。2020年前8个月,多缸柴油机累计销量338.38万台,同比增长18.24%,多缸柴油机主要配套的商用车市场同比高速增长,带动多缸柴油机市场也出现较大增幅。同期,我国多缸汽油机销量累计1072.22万台,同比减少8.91%。

从品牌来看,多缸柴油机的品牌集中度较高。2020年前8个月,多缸柴油机销量排名前十的品牌合计占据约80%的市场份额,而多缸柴油机前十品牌则合计占据仅一般份额。其中,多缸柴油机表现较好的有潍柴控股、云内动力、玉柴集团等;多缸汽油机主要企业有一汽-大众、浙江吉利、上通五菱等。

图表5:2020年1-8月中国不同类型内燃机品牌排名(单位:%)

进出口受疫情影响较大

2019年以来的贸易问题对我国内燃机进出口市场造成的影响较大,进出口市场整体呈下滑趋势;2020年来受疫情影响,下降更为明显。具体来看,2019年,我国内燃机进口256.52万台,出口2112.63万台,出口市场有所下降。进出口总额为259.65亿美元,同比降低6.57%。其中,进口额为109.35亿美元,同比降低5.45%,出口额为150.29亿美元,同比降低7.37%。

2020年前8个月,内燃机进口88.90万台,进口金额为88.90亿美元;出口1102.76万台,出口金额为63.07亿美元,前8个月的进出口市场不及2019年的一半。

图表6:2018-2020年前8月中国内燃机进出口情况(单位:万台,亿美元)

从目前市场来看,节能减排成为汽车、机械、发电等工业领域的发展主旋律,在政策、市场、技术等综合因素的推动下,高效发动机是内燃机技术转型与升级的必然趋势。而在新能源动力不断发展的当下,高效内燃机与新能源动力已经成为了时代的共同的风向标。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国工程机械制造行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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