产业之问 | 钢结构行业:苏VS浙 谁更胜一筹?

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20 郑晨 • 2020-08-18 11:00:33  来源:前瞻产业研究院 E1089G0

钢结构产品主要工业厂房、高层建筑、公共建筑、电力、桥梁、航站楼和海洋平台的建设,可见,建筑业是钢结构产品最广泛的应用领域。目前,在全国各地推行装配式建筑以及政府加码新基建建设的背景下,钢结构行业作为这些领域的重要上游之一,未来的发展前景十分广阔。那么,“苏”、“浙”作为我国建筑业的两大强省,哪个省份在钢结构行业的竞争中更胜一筹?

1、中国钢结构行业发展现状

——产品分类及应用领域

钢结构是指由钢板、型钢、钢管、钢索等钢材,用焊、铆、螺栓等连接而成的重载、高耸、大跨、轻型的结构形式。狭义的钢结构行业主要指房屋建筑领域的钢结构建筑,是相对于建筑工程上采用的钢筋混凝土和砖混结构而言的,广义上的钢结构建筑还包括钻井、采油平台、输电塔架等。从应用领域来看,钢结构产品主要用于工业厂房、高层建筑、公共建筑、电力、桥梁、航站楼、海洋平台建设等多个领域。

图表1:钢结构行业产品分类及应用领域

——我国建筑业保持稳定增长态势

建筑业作为钢结构产品最广泛的应用领域,近年来,随着我国建筑业企业生产和经营规模的不断扩大,以及装配式建筑的推广大趋势,为我国钢结构行业的发展带来了良好的发展机遇。数据显示,2019年,我国建筑业10万家,达10.38万家;建筑业总产值达24.84万亿元,同比增长5.7%。2020年上半年,我国建筑业企业数量为10.27万家,实现总产值10.08万亿元。

图表2:2010-2020年H1我国建筑业企业数量变化情况(单位:万家)

图表3:2010-2020年H1我国建筑业总产值增长情况(单位:万亿元,%)

——2020年钢结构用钢量将达到1亿吨以上

在政策利好、市场需求等因素的影响下,我国钢结构行业总产值不断增长,据中国建筑金属结构协会披露的数据显示,2016-2018年,钢结构产值增势明显,主要是由于2016年国家发布了多项政策文件化解钢产能过剩问题和促进建筑业的绿色可持续发展。由此,2018年,我国钢结构产值达6736亿元,占建筑业总产值的2.87%。2019年,前瞻根据历年来钢结构行业产值占建筑业产值比重、以及国家相关规划目标测算,我国钢结构行业产值突破7400亿元。

图表4:2012-2019年全国钢结构产值变化情况(单位:亿元,%)

需求方面,根据中国建筑金属结构协会数据,2018年,全国建筑用钢量为4.18亿吨,钢结构用钢占建筑用钢量的比例为16.5%。此外,根据工信部2016年10月印发的《钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)》,“十三五”期间重点发展的钢结构领域涉及建筑、桥梁、能源等,力争钢结构用钢量由2015年的5000万吨增加到1亿吨以上。若以工信部2020年“1亿吨”目标进行测算,2019-2020年钢结构行业产量增速有望保持20%以上。

图表5:2015-2019年全国钢结构需求量情况(单位:万吨)

2、区域篇

在全国各地推行装配式建筑以及政府加码新基建建设的背景下,钢结构行业作为这些领域的重要上游之一,未来的发展前景十分广阔。那么,“苏”、“浙”作为我国建筑业的两大强省,哪个省份在钢结构行业的竞争中更胜一筹?本部分将从政策支持、产量集中度、出口规模和企业竞争方面逐一分析。

——政策支持:华东地区装配式住宅建筑试点省份最多

首先,从政策支持方面来看,2019年2月,住建部在《关于印发住房和城乡建设部建筑市场监管司2019年工作要点的通知》中指出,将开展钢结构装配式住宅建设试点工作;2019年7月,住建部陆续批复了山东、浙江、河南、江西、湖南、四川、宁夏等七省、自治区的试点方案,以推动建立成熟的钢结构装配式住宅建设体系,各试点省份的政策要点如下表所示:

图表6:2019年钢结构装配式住宅建设试点省份政策目标解读

从住建部批复的试点省份可以看出,我国华东地区和中南地区的试点省份最多,其中,华东地区共有山东、浙江和江西三个省为试点省份,能一定程度上说明我国华东地区的钢结构行业发展基础较好、钢结构住宅的发展潜力较大。

——产量集中度:江苏省略胜一筹

目前,随着钢结构企业间的竞争加剧,行业的市场集中度有所提升。2018-2019年,从产量规模来看,产量在50万吨以上的企业数量大幅增加,从17家增长至31家,增幅约82%。但整体来看我国还较低,钢结构产量在5万吨以上企业数量为83家。

图表7:2018-2019年中国钢结构企业产量竞争格局(单位:家)

从钢结构产量在5万吨以上企业分布来看,目前,江苏省和浙江省的企业数量较多,分别有11家和10家企业的产量规模在5万吨以上,但江苏省略胜一筹。

图表8:2019年钢结构产量在5万吨以上企业的分布(TOP10)(单位:家)

——出口规模:江苏省出口金额最大

从钢结构产品的出口情况来看,2019年,注册地在江苏省的钢结构企业的出口金额最多,达21.61亿美元;其次是山东省的企业,出口金额达18.51美元;浙江省的出口金额为13.17亿美元,位列全国第四。

图表9:2019年我国钢结构产品出口金额排名情况(按企业注册地)(TOP10)(单位:亿美元)

——企业竞争力:浙江省竞争力更强

从企业的竞争格局来看,据中国建筑金属结构协会建筑钢结构分会公布的《2019年度建筑钢结构行业50强企业名单》中,我国华东地区钢结构企业的整体竞争力更强,“50强”企业数量占比达58%。

 图表10:2019年度建筑钢结构行业50强企业地区分布(单位:%)

具体来看,“50强”分布在上海市的企业数量最多,达9家;其次是浙江省,“50强”企业数量达7家;而江苏省“50强”共4家,这与上海市钢结构企业间的竞争、布局相关。

图表11:2019年度建筑钢结构行业50强企业省市分布(单位:家)

——企业创新力:浙江省优势明显

科技创新是钢结构企业未来发展的重要动力。据《2019年度建筑钢结构行业科技创新优秀企业》的信息显示,目前,我国浙江省钢结构企业的科技创新能力名列前茅,共有6家企业被评为了2019年度建筑钢结构行业科技创新优秀企业,数量占比达30%。

图表12:2019年度建筑钢结构行业科技创新优秀企业区域分布(单位:家,%)

3、前瞻观点:浙江省竞争力更胜一筹

综上所述,由于浙江省在政策支持、企业竞争力和创新力方面略微领先,因此,前瞻认为,我国钢结构行业的区域竞争格局中,浙江省的竞争力更胜一筹。

图表13:浙江省和江苏省钢结构行业的竞争力分析结果

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国钢结构行业市场深度调研与发展前景研究报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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