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2020年中国智能音箱市场规模与竞争格局分析 市场进一步集中 【组图】

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20 张维佳 • 2020-08-13 17:00:29  来源:前瞻产业研究院 E8396G0

近两年,智能音箱凭借着与消费者之间进语音交互、外观精致、具有科技感,深受年轻消费者的青睐,市场保持高增长的态势,2019全年出货4589万台。从数据可以看出,正处于风口的智能音箱抗风险能力较强,在面对疫情的冲击,其他品类市场出现断崖式下跌,但智能音箱2020年1-4月的市场销量仍然达到了1056万台。在行业保持高增长的态势下,新晋的品牌很难撼动目前三巨头的市场份额,智能音箱行业中天猫精灵、百度、小米三足鼎立,并且品牌的集中度进一步加剧,马太效应加剧。2020年1-4月阿里巴巴、百度、小米的市场份额分别为35.2%、30.9%和30.4%。疫情期间在线教育的促进下,屏幕音箱成为品牌竞争下一个主战场,2019年屏幕音箱市场份额达到了14.2%,2020年上半年达到19.8%,市场仍然集中在TOP企业。

2019年爆发式增长,2020年1-4月市场承压下销量破千万台

随着人工智能席卷各行各业和语音交互快速普及,中国智能音箱市场在2019年经历了爆发式发展,2019年智能音箱市场出货量达到4589万台,同比增长109.7%。

2020年1-4月,中国智能音箱销量为1056万台,同比下降14.7%。疫情对市场的冲击导致2020年前4个月市场销量较2019年同期相比有所下滑。其中2020年1月市场受疫情影响较小,在年节促销拉动下迎来开门红。2020年2月整体市场因疫情蔓延受到较大冲击,开店率和进店率双低导致线下渠道几乎处于停摆状态;线上渠道受疫情影响相对较小,交通物流恢复后快速好转。随着疫情逐步得到控制,2020年3、4月份线下渠道逐渐出现好转,其中运营商渠道依托完整的销售服务体系恢复速度较快。

图表1:2018-2020年中国智能音箱出货量及销量情况(单位:万台)

巨头地位难撼,品牌竞争格局进一步加剧

2019年,阿里巴巴的天猫精灵智能音箱,以全年1561万台出货量位居首位,同比增长87.9%;百度的小度智能音箱位列第二,全年出货量1490万台,同比增长278.5%;小米的小爱智能音箱位列第三,全年出货量1130万台,同比增长89.7%。

2020年,疫情冲击下,智能音箱市场马太效应愈加明显。头部三家厂商的市场份额进一步提升,突破96%,其中阿里巴巴以371万的销量位列第一,百度、小米分列第二、三位。

图表2:2019-2020年中国智能音箱出货量及销量市场份额(单位:%)

注:内圈为2019年出货量市场占比,外圈为2020年1-4月厂商销量市场份额。

屏幕音箱成为品牌竞争下一个主战场,教育市场增量机会可期

目前,智能音箱的市场主要以简单的语音交互和播放音频为主,而在疫情期间,在线教育的刚需,这为智能音箱开辟了新的市场。疫情期间,小孩在家上课常态化,这让带屏音箱使用场景的粘性大幅增加,给带屏音箱的发展带来了极大的空间,也让智能音箱的品牌以产品为载体,加大了教育资源的投入,能够很好的补上早教、补习等需求缺口。

据奥维云网(AVC)线上监测数据显示,2019年屏幕音箱成为主流,市场份额达到了14.2%,到2020年上半年,屏幕音箱的份额进一步提高,屏幕音箱份额达到19.8%,其中2020年1月、2月以及6月份额均突破20%大关。

图表3:2019-2020年中国屏幕音箱占智能音箱市场份额变化情况(单位:%)

随着消费者对人机交互需求的提高,带屏幕的音箱能够更好的满足消费者的交互体验,这让屏幕音箱成为名副其实的香饽饽,行业中的TO3企业纷纷加码屏幕音箱,据奥维云网(AVC)线上监测数据显示,TOP品牌把持屏幕音箱99%以上的市场份额,其中百度入局最早,机型布局也最为全面。2020年上半年,百度屏幕音箱市场份额为54.4%,而小米小爱触屏音箱一直占据屏幕音箱机型榜首的地位。

图表4:2020H1中国屏幕音箱市场份额(单位:%)

智能音箱市场进入后疫情时代发展阶段

随着中国新冠疫情进入到后期,围绕“防疫新常态”,智能音箱市场将进入后疫情时代发展阶段。主要特点如下:

图表5:智能音箱市场后疫情时代发展主要特点

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国智能家居设备行业市场前瞻与投资策略规划报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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