十张图了解2020年全球光伏发电产业市场规模与竞争格局 中国光伏容量全球第一

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20 刘甜 • 2020-08-03 13:00:02  来源:前瞻产业研究院 E35116G0

在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下,可再生能源开发利用日益受到国际社会的重视,大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。《巴黎协定》在2016年11月4日生效,凸显了世界各国发展可再生能源产业的决心。各种可再生能源中,太阳能以其清洁、安全、取之不尽、用之不竭等显著优势,已成为发展最快的可再生能源。近年来全球光伏发电产业快速发展,开发利用太阳能对调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设均具有重要意义。

全球光伏累计装机容量稳步上升

根据国际可再生能源机构(IRENA)数据显示,2010-2019年全球光伏累计装机容量维持稳定上升趋势,2019年为578533MW,较2018年增长20.3%,预计未来一段时间还会继续维持增长趋势。

图表1:2010-2019年全球太阳能光伏累计装机容量(单位:MW,%)

新增装机容量超97GW

根据国际可再生能源机构(IRENA)数据显示,2011-2019年全球光伏新增装机容量维持上升趋势,2018年新增装机容量为97569MW,较2018年增长0.2%。

亚洲市场份额占比过半

根据国际可再生能源机构(IRENA)数据显示,2019年全球光伏累计安装容量市场份额主要来自于亚洲,亚洲累计安装容量为330427MW,占比为57.09%。欧洲累计安装容量为138539MW,占比为24.78%;北美累计安装容量为68276MW,占比为11.86%。

图表3:2019年全球光伏累计安装容量市场份额(单位:%)

2019年全球光伏新增安装容量市场份额主要来自于亚洲,亚洲新增安装容量为55857MW,占比为57.25%。欧洲新增安装容量为19332MW,占比为19.81%;北美新增安装容量为11210MW,占比为11.49%。

图表4:2019年全球光伏新增安装容量市场份额(单位:%)

中、日、美光伏累计装机容量位居前三

根据国际可再生能源机构(IRENA)数据显示,从国家来看,2019年世界主要光伏发电国家累计装机容量中前三分别为:中国、日本、美国。合计占比达到56.6%,其中中国占全球比重为35.45%。

图表5:2019年世界主要光伏发电国家累计装机容量(单位:MW,%)

中国光伏新增装机容量产全球比重超三成

根据国际可再生能源机构(IRENA)数据显示,2019年全球主要光伏发电国家新增光伏装机容量超过1GW的国家有11个,较2016年增加5个。

图表6:2016-2019年新增装机规模超过1GW的国家统计

从国家来看,2019年世界主要光伏发电国家新增装机容量中前三分别为:中国、美国、印度,其中中国新增装机容量为30056MW,占2019年全球新增装机容量比重为30.80%。

图表7:2019年世界主要光伏发电国家新增装机容量(单位:MW,%)

中国企业占据全球光伏发电企业前五强

根据365光伏发布的“2020全球光伏企业20强排行榜”榜单显示,隆基绿能科技股份有限公司、协鑫(集团)控股有限公司、晶科能源有限公司、天合光能股份有限公司、阿斯特阳光电力有限公司、FIRST SLOAR,INC.、Hanwha Q CELLS、晶澳太阳能科技股份有限公司、通威股份有限公司、天津中环半导体股份有限公司进入前十。中国企业已经连续两年占据榜单前五强,其中,隆基绿能科技股份有限公司以营收4716百万美元位居榜首。

图表8:2020年全球光伏20强排名(单位:百万美元)

分细分领域来看,在多晶硅领域江苏中能、德国瓦克、韩国OCI和新特能源是该领域的代表性企业;硅片领域中保利协鑫、隆基绿能、中环光伏和晶科能源位于行业前列;电池片领域中通威太阳能、Hanhua、天合光能和晶澳太阳能处于行业领先;在光伏组件领域,晶科能源、晶澳太阳能、天合光能以及隆基股份竞争力较强。

图表9:2019年全球光伏发电企业细分领域竞争格局分析

全球光伏发电市场将持续增长

随着多年来的研究和技术开发,太阳能光伏组件价格已大幅下降,且太阳能转化效率也得以提高使得太阳能光伏发电的商业化开发与应用成为可能。前瞻产业研究院结合当前全球各国的可再生能源政策以及光伏发电补贴、上网政策综合分析,预计在未来的一段时间,全球光伏累计装机容量还将会继续保持增长,预计2025年将会突破1700GW。

图表10:2020-2025年全球光伏累计装机容量(单位:MW)

更多数据参考前瞻产业研究院《中国光伏发电产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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