十张图了解2020年全球及中国工业大麻市场规模与发展前景 工业大麻风口又将吹起

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20 夏才艳 • 2020-07-29 12:00:19  来源:前瞻产业研究院 E14514G0

2020年5月21日全国政协十三届三次会议上全国政协常委、黑龙江省政协副主席、民盟黑龙江省委主委赵雨森提交大会关于工业大麻产业发展的提案,提出发挥科技创新引领作用推动我国工业大麻产业加快发展的建议。

全球热到中国热

工业大麻可谓全身是宝,其籽、花叶、皮、杆、根等部位的提取物下游应用领域非常广,从其籽中提取的大麻籽油可用于化妆品、保健品等;花叶中提取的大麻酚类化合物可以为癫痫、抑郁、帕金森症、癌症等多种疾病提供生物制药原料;大麻纤维具有抗菌、透气、速干、防紫外线等优点,可用于纺织或作为增强材料用于建筑材料、汽车、航天材料等。

图表1:工业大麻产业链分析

目前,工业大麻正在成为全球的产业热点,工业大麻广泛应用于纺织、造纸、食用油、功能保健食品、化妆品、医药、生物能源、建材、新生物复合材料等行业。全球各政府均积极发布政策推动产业发展。

早在2017年的时候,全球范围内就已经出现了一个解禁潮,在2018年就相继被世界反兴奋剂机构和世界卫生组织正式认定,随后,多个国家已经开始对其作出不同程度的解禁。截止到2019年年初,已经有34个国家宣布了医用大麻合法,逾50个国家宣布大麻二酚合法,工业大麻的概念在资本市场上持续发酵,俨然已经成为了资本竞相入场的风口。根据New Frontier Data最新报告,2018年全球工业大麻零售市场规模达37.4亿美元(约合人民币258.6亿元),同比增长15%。到2020年,其预计零售市场规模可增至57.3亿美元。而根据Canopy Growth测算,潜在的全球工业大麻市场规模将达5000亿美元。

图表2:2017-2020年全球工业大麻销售规模及预测(单位:亿美元)

我国大麻管控政策在全球范围内仍然相对严格,我国虽上世纪70年代就开始研究工业大麻,但到2010年,云南省才成为第一个以法规形式允许并监管工业大麻种植加工的省份。目前云南省和黑龙江省是中国至今仅有的两个出台地方性法规将工业大麻合法化的省份。

2003年3月,云南省政府颁布施行《云南省工业大麻管理暂行规定》,自此开始云南省成为中国第一个允许合法种植、加工工业大麻的省份。云南省现行工业大麻的专门规定为2010年1月1日实施的《云南省工业大麻种植加工许可规定》。《云南省工业大麻种植加工许可规定》对工业大麻定义、工业大麻种植、工业大麻加工、申请和许可程序、监督管理等进行了系统性的规定。黑龙江省于2017年实施的《黑龙江省禁毒条例》将“工业用大麻管理”单列一章,规定了工业用大麻的定义、品种选育、种植、销售、加工和监管,标志着黑龙江省成为继云南省后第二个将工业大麻合法化的省份。

吉林省有望成为中国第三个将工业大麻合法化的省份。2019年3月,吉林省政府将《吉林省禁毒条例》列入2019年地方性法规立法项目,将“工业大麻管理”作为单独章节,对工业大麻的定义、性质以及育种、种植、加工、销售等环节作了规定,明确在有序开放的前提下加强行业监管。拟在省公安厅党委会审议通过后,呈报省政府履行立法程序。

图表3:中国工业大麻合法化(正在合法化)省份及相关政策

根据联合国粮农组织统计,欧洲、中国、韩国和俄罗斯是世界上主要的工业大麻生产地区,其中中国种植面积最大,约占全世界一半左右。国家统计局数据显示,2012年-2018年,我国工业大麻播种面积从4940公顷上升至18560公顷,而工业大麻产量也从2012年的1.45万吨飞跃至2018年的10.62万吨。

2019年,云南将工业大麻列为重点招商项目,成立了国资工业大麻投资平台,而黑龙江则举办了国际工业大麻产业研讨会,政策上释放的积极信号,为产业萌芽、发展创造了条件。2019年掀起的工业大麻热引起了一系列上市公司布局该领域,加上政策的鼓励,前瞻初步估算2019年我国工业大麻的种植面积和产量都将保持高速增长,种植面积约到23000公顷,产量约为13万吨。

图表4:2012-2019年我国工业大麻的种植面积情况(单位:千公顷)

图表5:2012-2019年我国工业大麻的产量情况(单位:万吨)

工业大麻加工门槛高 应用领域有待挖掘

一条完整的大麻产业链可以分为育种→种植→加工提取→研发生产→分销→零售,超过一半的公司都在种植和加工领域布局。从育种到零售端,每一个环节都需要“持证上岗”,整体来说政策门槛较高。

图表6:我国工业大麻种植和加工门槛情况

我国种植工业大麻时间较长,是世界上种植大麻最多的国家,据《中国农业统计年鉴》和联合国粮农组织的统计资料显示,我国的工业大麻种植面积占全世界50%。但是目前我国种植的工业大麻,大多还只是纤维性用途的,很少或几乎不含CBD,每亩收益大概在2000多元。而美国则多为高CBD含量的。

图表7:中国工业大麻收入占比(单位:%)

根据云财经的统计数据显示,截止至2020年上半年,我国上市公司中涉及到工业大麻概念的企业约为44家,其中龙津药业的相关性最高,其次是顺灏股份。从44家企业来看,半数以上的企业为医药企业,如龙津药业、紫鑫药业、福安制药、莱茵生物等,由此可见,医药企业的参与度热情高。随着医药企业的入局,未来工业大麻在医药应用领域的占比也将有所提高。

图表8:截止至2020年上半年我国工业大麻相关度前五的企业情况

工业大麻除了应用在传统的造纸业和包装业,新型的应用机会还包括化妆品、烟草和生物柴油能源等,未来我国工业大麻的应用领域也将进一步拓展,走向多样化。

图表9:工业大麻应用机会分析

工业大麻风口又将吹起

2020年5月8日,云南省工业大麻产业研究院、云南省工业大麻种业有限公司揭牌暨合作签约仪式在云南省工业投资控股集团有限责任公司总部举行。云南省工业大麻产业研究院将打造集科学研究、技术成果转换和科技创新为一体的工业大麻全产业链科研创新平台。云南省工业大麻种业有限公司是全国首个工业大麻种子“育、繁、销”一体化平台。

2020年5月21日全国政协十三届三次会议上全国政协常委、黑龙江省政协副主席、民盟黑龙江省委主委赵雨森提交大会关于工业大麻产业发展的提案,提出发挥科技创新引领作用推动我国工业大麻产业加快发展的建议。除此之外,2020年上半年各类上市企业也加快了在工业大麻领域布局的速度。

图表10:2020年上半年部分上市公司布局工业大麻事件汇总

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国工业大麻行业市场前景与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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