产业之问丨中国手机市场群雄逐鹿 谁是最大赢家

手机出货量持续下滑，市场集中度上升

2016年以来，中国智能手机出货量持续下滑。根据IDC数据显示，2019年，中国智能手机出货量为3.67亿台，同比下降7.6%;2020年一季度，中国智能手机出货量为66.6万台，同比下降20.3%。

中国智能手机出货量下滑，主要受以下几个方面因素影响：一是手机技术创新/产品更新迭代速度放缓，手机的外观及功能整体也未有太大变化，用户更新产品意愿没有以前那么强烈;二是双卡手机的大规模推广应用;三是二手市场的兴起，延长了手机的使用寿命周期。

中国智能手机出货量下滑，手机市场竞争日益激烈，中小型国产手机品牌在市场竞争中逐渐被淘汰，中国智能手机市场集中度快速上升。

目前，中国智能手机市场前五大品牌分别为华为、OPPO、vivo、小米、苹果。

2019年，中国智能手机市场前五大品牌市场占有率达到93.5%，其中，华为智能手机市场占有率为38.4%，vivo为18.1%，OPPO为17.1%，小米为10.9%，苹果为9.0%。其他厂商仅占6.5%。

2020年第一季度，中国智能手机市场前五大品牌市场占有率进一步提升，达到96.5%，其中华为、vivo、OPPO、小米市占率均有所上升。

手机出货量：华为遥遥领先

从手机出货量来看，2018年以来，华为持续保持领先优势，且市场占有率持续扩大。

根据IDC数据显示，2020年一季度，华为智能手机出货量为2840万台，其智能手机出货量是OPPO和vivo的2.4倍，是小米的4.1倍，是苹果的5.6倍;2020年一季度，华为在中国智能手机市场占有率达到42.6%，大幅领先于OPPO、vivo和小米。

产品定位：华为苹果把控高端市场

按照手机定价，将0-1000元档划为低端;将1000-3000元档产品划为中端，将3000元以上档位划为高端。

在智能手机低端产品市场，华为荣耀系列及小米红米系列主打性价比产品，占据较大市场份额;在中端产品市场，主要有华为、OPPO、vivo三家占据较大市场份额;在高端产品市场，主要为华为、苹果两家所把控。

根据知乎大V@安乎都护府长史发布的2020年1-5月份中国手机市场零售档位情况如下：

5G机型认证数量：华为一骑绝尘

根据中国质量认证中心CCC证书查询，截至2020年6月30日，中国通过CCC认证的5G机型数量为310款。2019年6月至2020年6月，中国通过认证5G机型数量呈现快速上升趋势。2020年6月，共有64款5G手机机型通过CCC认证。

从通过认证的5G手机机型品牌分布情况来看，华为通过认证5G机型数量超过一半，达到173款，占通过认证机型数量的55.8%;小米共有15款5G手机通过认证(包括3款黑鲨手机)，占4.8%;OPPO共有44款5G手机通过认证(包括6款RealMe手机)，占14.2%;vivo共有21款5G手机通过认证，占6.8%。苹果目前在国内还没有发布5G手机。

产品对比：5G、高刷新率基本成为标配

从近期新上市的手机机型参数对比情况来看，5G、高刷新率基本成为手机标配。大部分的手机支持5G，同时屏幕刷新率从60Hz拉到90Hz甚至144Hz。2019年12月，红米发布了Redmi K30 5G手机，售价1999元起，首次将5G手机价格拉入2000元以内的价格区间。小米新发布的小米10青春版手机售价仅为2499元，依然坚持走性价比路线;华为系列新机包括荣耀X10、华为nova 7 Pro，售价均在3000以上，主打高端产品路线;vivo系列的iQOO Neo3，搭载了高通骁龙865处理器和144赫兹屏幕，售价为2698元，整体走的性价比路线。

产业链布局：华为海思智能手机处理器出货量超越

根据CINNO Research最新的产业报告，受到疫情影响，中国大陆智能手机在2020年第一季度的出货量大幅度下滑。因为手机的出货量大幅下降，中国大陆市场的智能手机处理器也受到了严重的影响，相较于去年同期的数据，锐减44.5%，近乎腰斩。

从市场份额上来看，2020年一季度智能手机处理器出货量最大的是华为海思，在2020年一季度中国智能手机处理出货数据中，份额占比达到了43.9%，一举超过了高通，排名第一;高通占比为32.8%，排名第二;排名第三的是联发科，占比13.1%;苹果排名第四，占比8.5%。

除传统主芯片厂商之外，手机终端厂商OPPO、vivo等亦布局芯片，然任重而道远。

前瞻观点：华为为中国手机市场最大赢家

2016年以来，在中国智能手机市场出货量不断下滑背景下，华为手机市场占有率仍保持稳步提升，市占率从2018年一季度的24.2%提升至2020年一季度的42.6%，市占率遥遥领先;同时华为率先布局5G市场，5G手机机型认证数量大幅领先对手;在产品定位上，华为已经牢牢把控住高端产品市场;在产业链布局方面，华为已经成为全球领先5G SoC厂商，其他智能手机厂商，除了苹果外，在智能手机处理器领域布局进展缓慢，仍有较长道路要走。综合来看，华为为中国智能手机市场最大赢家当之无愧。

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