一文带你了解轴承制造行业市场竞争格局分析 亚洲占据市场半壁江山

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20 李佩娟 • 2020-06-30 13:00:49  来源:前瞻产业研究院 E3672G0

全球竞争格局

(一)需求端竞争格局——亚洲占据半壁江山

轴承是当代机械设备中一种举足轻重的零部件,它的主要功能是支撑机械旋转体,降低其运动过程中的摩擦系数,并保证其回转精度。因此,其应用范围十分广泛,市场需求旺盛。以中国、日本为代表的亚洲地区,占据了全球轴承消费的半壁江山,成为了全球最大的轴承消费市场。欧洲和北美地区紧跟随后,分别为25%和20%。

图表1:全球轴承消费市场情况(单位:%)

(二)供给端竞争格局——八大集团瓜分市场

全球轴承行业经过多年产业竞争后,目前已经形成了垄断竞争的格局,由瑞典、德国、日本、美国四个国家的八大跨国集团瓜分市场,包括瑞典企业SKF、德国企业Schaeffler(INA+FAG)、日本企业NSK、NTN、Minebea、NACHI、JTKET和美国企业TIMKET。这八大企业占据了全球70%以上的市场份额。

图表2:世界主要轴承制造商简况

图表3:世界八大跨国集团市场占情况(单位:%)

中国竞争格局

(一)区域竞争——五大产业集群各具特色

从区域竞争来看,我国轴承行业已经形成了产业集群,包括辽宁瓦房地区、河南洛阳地区、浙东地区、山东聊城地区和长三角地区,每个地区产业集群都各有特色,如辽宁瓦房地区的优势产品为重大装备类轴承、浙东地区则擅长精密中小型轴承。

图表4:中国轴承制造行业产业集群分析

(二)企业竞争

——竞争层次:本土企业占据中低端市场

从竞争层次来看,我国轴承制造高端市场主要由上述所陈述的八大跨国轴承集团占领。我国本土企业主要占据中低端市场,代表性企业有人本集团有限公司、万向钱潮股份有限公司、瓦房店轴承集团有限责任公司等。不过,随着本土轴承制造企业提高制造技术,部分大型本土企业已经能够生产高端产品,如瓦轴集团生产的大型电动轮自卸车配套轴承,成功替代进口产品。

图表5:中国轴承市场竞争层次分析

——市场集中度:市场集中度低

我国轴承制造行业属于完全竞争市场,企业数量众多,行业市场集中度不高。根据中国轴承工业协会数据显示,2019年我国轴承行业实现营业收入1770亿元,其中排名前十的轴承制造企业实现营业收入506.7亿元,占比约为28.63%。

图表6:2019年轴承行业CR10市场份额占比情况(单位:%)

——代表性企业:人本集团营收第一

2019年,中国轴承制造企业轴承营业收入排名前十大企业的企业分别是人本集团有限公司、万向钱潮股份有限公司、瓦房店轴承集团有限责任公司、浙江天马轴承集团股份有限公司、洛阳LYC轴承有限公司、浙江五洲新春集团股份有限公司、慈兴集团有限公司、湖北新火炬科技股份有限公司、襄阳汽车轴承股份有限公司和环驰轴承集团有限公司。

图表7:2019年中国轴承制造企业营业收入排名前十的企业

(二)产品竞争

——按结构和运动方式划分:以滚动轴承需求为主

从产品竞争来看,如果按照轴承产品的结构和运动方式来划分,轴承产品可分为滚动轴承和滑动轴承。滚动轴承具有传动效率高、机械性能好等优势,是目前轴承行业中的主导种类。

图表8:轴承产品分类(按结构和运动方式划分)

——按尺寸大小划分:生产微、小型轴承为主,中大型以上的轴承产量有所增长

以尺寸大小分类来看,随着我国轴承技术的不断发展,目前我国轴承企业在微、小型轴承领域已经开始与国外企业全面竞争,生产量较大。但是,在中大型以上的轴承产品产量上仍相对较小。

不过,随着我国重大装备制造行业如航天军工、机床、风电等的发展,对中大型以上的轴承产品需求逐渐增加,企业也在不断引进、研发生产该类轴承产品,产量近年来有所上升。

图表9:轴承产品竞争情况(按尺寸大小划分)

——按下游应用产品划分:汽车轴承需求最大

轴承的下游应用十分广泛,目前轴承主要应用于汽车行业,占比达到37%左右。其次为家用电器轴承、电机轴承和纺织机械轴承,占比分别为12%、11%和5%。

图表10:轴承下游应用分布情况(单位:%)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国轴承制造行业产销需求预测与转型升级分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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