2020年中国挖掘机行业发展现状及竞争格局分析 挖掘机销量再创新高

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20 张紫涵 • 2020-06-02 16:00:24  来源:前瞻产业研究院 E5865G0

挖掘机又称挖掘机械,是用铲斗挖掘高于或低于承机面的物料,并装入运输车辆或卸至堆料场的土方机械。挖掘机挖掘的物料主要是土壤、煤、泥沙以及经过预松后的土壤和岩石。从近几年工程机械的发展来看,挖掘机的发展相对较快,挖掘机已经成为工程建设中最主要的工程机械之一。

市场回暖需求激增

近期,随着国内疫情趋向稳定,基建新项目集中开工等推动工程机械需求量大增,素有“经济活动温度计”之称的挖掘机产销数据持续攀升,也从侧面反映出各地基建工程正加快启动、复工复产程度不断提升。

业内人士认为,国内疫情防控形势持续向好,各地陆续全面复工,重大项目有序开工,让挖掘机等工程机械需求持续回暖,也折射出中国经济自身所具有的强大韧性和发展潜力。

从供给端看,工程机械行业产业链呈全球分布,我国挖掘机发动机目前主要依靠进口,但在海外疫情影响下,主机厂采购成本或增加。不过,短期来看,主机厂的库存仍可维持生产。而随着国外零部件产能受限,国产核心零部件渗透率有望提升,机械行业国产替代或将加速。国家统计局统计数据显示,2020年1-4月,全国挖掘机累计产量为112927台,同比下降1.1%。

图表1:2014-2020年中国挖掘机产量及其增长速度(单位:台,%)

销售端,据中国工程机械工业协会的统计数据显示,实际上,不仅是挖掘机,几乎所有的工程机械装备供销均出现不同程度的回暖,国内主要工程机械制造商纷纷开足马力确保供应,但仍有供不应求的现象。

挖掘机的一系列数据向好态势明显。数据显示,4月挖掘机总销量为45426台,同比增长59.9%。挖掘机销量已连续两个月超4万台。3月,挖掘机总销量为4.9408万台,同比增长11.59%,创下月度历史新高。今年1-4月挖掘机累计销量达到11.4万台,累计同比增长10.5%。

图表2:2014-2020年中国挖掘机销量及其增长速度(单位:台,%)

小型挖掘机应用最广

从挖掘机销售结构来看,目前,我国挖掘机主要以满足内需为主。根据中国工程机械工业协会行业统计数据,2019年1—12月纳入统计的25家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品235693台,同比涨幅15.9%。国内市场销量209077台,同比涨幅13.4%。出口销量26616台,同比涨幅39.4%。

截至到2020年4月,全国累计共销售挖掘机114056台,其中国内销售104648台,同比增长9.35%;出口销售9408台,同比增长25.7%。

图表3:2020年中国挖掘机销量结构图(单位:%)

具体到各机型来看,我国国内市场20吨以下小型挖掘机需求最为旺盛,截至2020年4月,国内市场小、中、大挖销量分别为66272、25919、12457台,占比分别为63.33%、24.77%、11.90%。

图表4:2019年中国挖掘机国内市场销售结构图(单位:%)

三一领先优势明显

近年来,随着我国挖掘机龙头企业的不断发展,自主品牌市占率和集中度持续提升。其中,三一重工多年以来稳居挖掘机龙头地位,2019年,徐工机械销量超过卡特彼勒,排名全国第二。

据中国工程机械工业协会统计数据显示,2020年4月,三一重工的挖机销量达到了10994台,同比增长了63.3%,市占率达到了24.2%;徐挖销量、卡特彼勒的销量分别为7608、4076台,市占率分别为16.75%、8.97%。

图表5:2020年4月中国挖掘机市场竞争格局(单位:%)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国挖掘机制造行业产销需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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