2020年全球半导体行业市场现状与竞争格局分析 亚太地区占据半壁江山

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20 吴小燕 • 2020-05-30 11:00:50  来源:前瞻产业研究院 E6805G0

受存储芯片市场影响,行业规模同比下滑12%

从全球半导体行业的市场规模来看,2012-2018年全球半导体的市场规模均呈现逐年增长态势。但2019年由于存储芯片市场出现疲软整体下滑32.6%,导致全球半导体市场规模出现下滑。根据美国半导体协会SIA发布的年全球半导体市场报告显示,2019年全球半导体销售额为4121亿美元,同比下滑了12%。

图表1:2012-2019年全球半导体市场规模及增速(单位:亿美元,%)

市场竞争格局——产品结构维度:存储器和逻辑为行业最大领域

根据2020年4月美国半导体产业协会(SIA)发布的《2020年美国半导体产业概况》数据显示,随着半导体行业开发出更先进的产品和工艺技术以应用于终端行业,半导体技术得到了迅速发展。从销售额来看,2019年全球半导体工业最大的领域是存储器和逻辑,每个类别的销售额在2019年均达到1064亿美元,占比均为26%;其次是模拟和微处理器,分别占据全球半导体行业销售额的13%和11%。

图表2:2019年全球半导体产品结构分析(单位:%)

市场竞争格局——企业竞争维度:2019年英特尔重返第一

根据美国市场研究机构Gartner发布的2019年全球半导体厂商销售额排行榜显示,2019年三星电子退居第二,英特尔重返榜首。值得注意的是,三星电子在2017年、2018年连续排在榜首,但2019年由于主力产品存储器的行情恶化而退居第二。

图表3:2019全球十大半导体厂商销售额情况(单位:亿美元)

市场竞争格局——区域竞争维度:亚太地区占据半壁江山

半导体起源于上世纪五十年代的美国。随着技术和经济的发展,半导体行业经历了三次大规模的产业转移。第一次发生在上世纪七十年代,美国经济陷入滞胀,同时家电需求崛起,半导体产业从美国向日本转移,成就了东芝、松下、日立等知名品牌;第二次发生在上世纪九十年代,日本经济陷入泥潭,同时个人电脑兴起,半导体产业从美日向韩国、中国台湾转移,造就了三星、海力士、台积电、日月光等大型厂商;第三次发生在当下,以智能手机为代表的消费电子爆发式增长,推动我国芯片行业快速发展,中国大陆正在承接第三次大规模的半导体产业转移。

图表4:全球半导体产业转移路径图

同时,根据2020年4月美国半导体产业协会(SIA)发布的《2020年美国半导体产业概况》数据显示,从区域分布来看,亚太地区地区依然占据了全球半导体市场的半壁江山,2019年销售额占比62.5%,其中中国市场占据35.0%;美国为全球半导体第二大市场,2019年的市场份额为19.1%;欧洲地区和日本市场份额相差不远,分别为9.7%、8.7%。

图表5:2019年全球半导体市场区域结构(单位:%)

以上数据来源于前瞻产业研究院《半导体硅片、外延片行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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