2020年内容分发网络(CDN)市场现状及竞争格局分析 融合发展是趋势

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20 卢正源 • 2020-05-26 12:00:11  来源:前瞻产业研究院 E2071G0

随着中国互联网的迅猛发展,内容分发网络(CDN)作为缓解互联网网络拥塞、提高互联网业务响应速度的重要手段,在过去几年一直在互联网行业占据着重要地位。自2015年国家政策推动后,CDN行业进入高速发展阶段。而在公有云服务厂商纷纷进军并发力之后,中国内容分发网络服务市场得到了蓬勃发展。

市场参与者——云服务CDN提供商乘势而起

我国CDN行业的主要玩家包括:传统第三方CDN服务商、云服务CDN提供商、基础电信运营商CDN提供商、创新型CDN服务商。在提供CDN及相关增值服务方面,企业各有优劣,经历过几年价格战争,电信运营商、设备商、云厂商、CDN厂商开始合作,形成生态。

图表1:不同类型CDN服务提供商优劣势对比

2019年2月,权威ICT市场咨询机构计世资讯(CCW Research)发布《2018-2019年中国CDN市场发展报告》,报告显示,当前,随着新型信息技术在中国不断应用,以及互联网化新业务的快速发展,特别是物联网、边缘计算、区块链、人工智能等技术在游戏、视频、电子商务、工业制造、交通物流等行业的落地,使得CDN作为缓解互联网网络拥塞、提高互联网业务响应速度、改善用户业务体验的重要手段,已经成为互联网基础设施中不可或缺的重要组成部分。

2019年是网宿科技上市以来的第十个年头,这十年间网宿科技经历了从“百元股”跌到了“十元股”,市值从596亿元跌落至240亿元。随着阿里云、腾讯云、百度云等一系列CND云服务的发展,对其传统的CDN服务业务的影响是巨大的,加上网宿科技在云计算领域的业务转型进展发展缓慢。前瞻初步估算2019年网宿科技在中国CDN的市场份额将进一步减少,阿里云将继续保持其龙头地位,而网宿科技和腾讯云的市场份额有可能出现“平起平坐”的现象。

图表2:2018年中国CDN市场份额(单位:%)

地区竞争格局——北为主,上广为辅

2020年5月14日工信部发布第15、16批CDN牌照截止至2020年5月14日,我国获得CDN牌照的企业共计856家,其中获得全国CDN经营资质的企业共计222家。

图表3:2017-2020年获得CDN牌照企业数量(单位:家)

从区域市场结构来看,中国CDN市场布局总体上集中在发达地区,特别是北京、上海、广州、深圳等特大城市,占据了中国CDN市场的大部分份额。截至2020年5月14日,工信部在2020年颁布CDN相关经营牌照共173家,其中北京、上海、广东三地新申请获得的CDN牌照的企业数量占全国新申请CDN牌照总量的58%。其他市场相对较小,也主要集中在发达省份,如浙江、山东、福建等。

图表4:2020年新增CDN牌照各地区分布情况图(单位:家,%)

资料来源:前瞻产业研究院整理

融合发展成定局

按照现有的传统CDN服务商和云服务CDN提供商形成的竞争格局,电信运营商想要在CDN行业快速扎稳脚步只能选择和想要转型的传统CDN服务商进行合作。2019年2月,中国联通与网宿科技共同出资成立的云际智慧科技有限公司正式揭牌,并同步发布了三款产品。作为联通混合所有制改革的新成果,发力5G的重要举措,云际智慧将专注于CDN、边缘计算等领域的技术创新,为4K、8K、VR等超高清视频产业,以及人工智能等领域提供CDN以和边缘计算能力,致力于成为5G时代边缘计算能力的提供者,AI时代智慧生活的服务者。

5G竞争引发边缘战,促使三大运营商深入布局MEC。2019年9月9日,中国联通和中国电信正式宣告合建5G网络,两家总体合作节约投资至少1000亿,多带来的边际收益上万亿。中国联通将会投入80亿元,中国电信将会投入90亿元,于年底建成4万个5G基站;中国移动宣布增加投资计划,投资额为240亿,建设5万个5G基站。根据目前CDN发展的形势,以及国家在政策层面不断地支持,预计未来5年中国CDN行业市场将继续保持较快增长,预计到2025年,中国CDN行业的市场规模将达到950亿元左右。

图表5:2020-2025年中国CDN行业市场规模预测(单位:亿元)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国内容分发网络(CDN)行业市场竞争与投资前景预测报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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