2020年我国疫苗供给市场规模及发展趋势分析 供给集中度不足

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20 蔡志濠 • 2020-05-26 17:00:04  来源:前瞻产业研究院 E6859G0

随着我国疫苗市场的快速发展,特别是几次大的疫情之后,从政府到民众对疫苗的重视程度都得到了提高。从现有的疫苗供给格局来看,行业的市场规模呈现高速上涨的态势,但行业的供给集中度仍较为分散。

2019年疫苗批签发数量与上期基本持平

从批签发总量来看,2013-2019年,我国疫苗批签发量呈波动态势,2019年约为5.65亿支/瓶/粒,与2018年基本持平,略低于2017年批签发量。2018年长生疫苗事件对2019年上半年略有影响,目前已经逐渐恢复。2020年一季度,我国疫苗批签发量为1.31亿支/瓶/粒。同比增长21.39%,疫情影响逐渐减弱后,随着疫苗接种需求的复苏,批签发呈现上升趋势。

图表1:2013-2020年中国疫苗批签发量(单位:亿支/瓶/粒)

疫苗批签持续以一类为主

从疫苗产品结构来看,目前国内总体上以一类疫苗为主,在疫苗总批签发量中一类疫苗占比均在60%以上。2019年,国内一类疫苗批签发3.46亿,同比增长约5%,占疫苗总批签发量的60.81%;二类疫苗批签发2.23亿,同比增长约7.8%,占疫苗总批签发量的39.19%。

图表2:2013-2020年中国疫苗批签发量结构变化趋势(分一二类)(单位:%)

从产品分类来看,2019年国内批签发量最多的是吸附无细胞百白破联合疫苗,达到7930.03万支/瓶;其次是冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞),批签发量为4818.38万支/瓶;A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗以4392.23万支/瓶的批签发量排名第三。从整体榜单来看,我国目前疫苗的消费品种结构和全球十大疫苗品种相比有很大的差异,海外主流的疫苗大品种如13价肺炎疫苗、HPV疫苗、带状疱疹疫苗等在我国量还相对较小,另外其他品种如百白破-乙肝-灭活机会联合疫苗等在国内还未有品种上市,未来我国疫苗市场高价值大品种疫苗有很大的发展空间。

图表3:2019年中国疫苗批签发量前十产品(单位:万支/瓶)

疫苗生产集中度不足

从我国目前疫苗的整体结构看,存在较为明显的优化空间,目前我国以疫苗批号企业主体(不考虑母子公司、关联企业的情况)超过40家,其中只有1个品种批号的企业多达22家,1-2个品种合计达到32家,超过5个品种的企业只有10家,剔除中生集团下属的6大所,超过5个品种批号的企业只有4家。因此未来行业优势劣汰,国内优质规范龙头企业国企及骨干型民企以及创新型疫苗企业有望胜出,未来稀缺性进一步凸显。

2019年10月15日,中国疫苗行业协会成立大会在京举行,中国疫苗行业协会是我国首个国家级疫苗与生物制品行业组织,国家有关部委正着手提升疫苗行业集中度,主要措施为:提高市场准入标准,严格控制新办疫苗企业;加强疫苗质量管理,逐步引导落后产品退出;支持协会制定行业发展指南,引导产业有序发展。力争通过几年努力,实现疫苗企业数量减半、前5家企业市场份额超过80%、产业规模平均年增长10%以上。

图表4:截至2020年3月中国疫苗产品批号主体数量(单位:家)

市场规模保持高速增长

我国免疫规划体系不断补充、修正、完善,随着财政实力的增强,纳入国家免疫规划的疫苗种类经历了数次扩大,目前已经涵盖15个传染病病种。然而我国民众由于生活水平的提升,对健康的诉求也水涨船高,而国家免疫规划的疫苗品种扩增速度难以跟上民众,需求量较大。如Hib苗、AC流脑结合苗、水痘疫苗及一些联合疫苗等,虽然是自费苗,甚至有些售价极高,家长依然选择为子女接种。此外,随着二类疫苗的放量,我国疫苗市场将持续增长。2019年,我国疫苗行业市场规模约为425亿元,同比增长26.5%。

图表5:2014-2019年中国疫苗行业市场规模及增长速度(单位:亿元,%)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国疫苗行业深度调研与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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