一文带你了解2020年美国半导体行业市场发展现状分析 创造就业需求超百万

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20 吴小燕 • 2020-05-20 11:00:18  来源:前瞻产业研究院 E5371G0

半导体行业作为全球经济重要增长部门,美国拥有全球近一半的半导体市场份额,其本土的产能远超其他地区,高研发投入支撑美国半导体行业快速发展,美国半导体行业长期处于全球领先地位。2019年,美国半导体行业为美国创造了460亿美元的出口创汇,成为美国第五大出口产品,直接和简介创造超百万的就业需求,是美国最重要的高新技术行业之一。

2020年全球半导体销售额有望达到4330亿美元

全球半导体行业经过近20年的发展,市场规模不断扩大,根据美国半导体协会SIA公布的数据显示,全球半导体的销售额从1999年的1494亿美元增长至2019年的4123亿美元,年均复合增长率达5.21%,根据WSTS预测数据显示,2020年全球半导体的销售额有望达到4330亿美元,到2021年这一数据将增加至4600亿美元。

图表1:1999-2021年全球半导体销售额变化情况(单位:亿美元)

高资本性支出和研发投入有力支撑美国半导体行业的竞争地位

美国半导体行业资本支出占销售收入的比重较大,2019年,美国半导体行业资本性支出占行业销售收入的比重达12.5%,成为仅次于再生能源行业。

图表2:2019年美国资本性支出占收入比重TOP10行业(单位:%)

美国半导体行业研发投入占销售收入的比重仅次于生物制药行业,成为美国高新技术产业中研发投入最多的行业,2019年美国半导体行业研发投入占销售收入的比重为16.4%,较生物制药行业略低4.4个百分点。

图表3:2019年美国研发投入占收入比重TOP10行业(单位:%)

同时,与其他国家相比,美国半导体行业的研发投入占销售收入比重远高于其他国家,2019年欧洲半导体研发投入占销售收入的比重为15.3%,中国台湾占比为10.3%,日本占比为8.4%,中国占比为8.3%,韩国占比为7.7%,其他地区占比仅为5.6%。

图表4:2019年全球主要国家地区半导体行业研发投入占销售收入比重(单位:%)

高资本性支出和研发投入是支撑美国半导体行业快速发展的动力,根据SIA公布的数据显示,1999年-2019年,美国半导体研发支出由111亿美元增加至398亿美元,20年里的年均复合增长率达6.6%,美国半导体行业的销售额也从1999年的767亿美元增加至2019年的1928亿美元,年均复合增长率达4.7%。

图表5:1999-2019年美国半导体行业研发支出与销售额变化情况(单位:亿美元)

美国稳坐全球半导体行业头把交椅

2019年,美国半导体行业的市场规模占全球市场规模的比重达47%,其次为韩国,占比为19%,日本和欧洲的占比均为10%,中国台湾和中国大陆的占比分别为6%和5%,美国稳坐全球半导体行业的头把交椅,市场地位难以撼动。

图表6:2019年全球半导体行业市场规模占比情况(单位:%)

同时,在全球主要的半导体市场中,美国公司也分别占据了较大的市场份额。在中国半导体市场上,美国公司占据了48.8%的市场份额;在美洲地区,美国半导体公司占据了43.6%的市场份额;欧洲市场上,美国半导体公司占据了50%的市场份额;在日本半导体市场中,美国公司占据了39.8%的市场份额;在亚太和其他地区,美国半导体公司占据了47.5%的市场份额。

图表7:2019年全球主要半导体市场中美国公司份额占比情况(单位:%)

美国半导体行业本土产能远高于其他地区

美国半导体的本土产能比其他任何区域都高,2019年,总部位于美国的半导体企业约44%的晶圆产能位于美国,这一本土晶圆产能占比领先新加坡、中国台湾、欧洲和日本等国家和地区。

图表8:2019年美国半导体晶圆产能地区分布(单位:%)

美国半导体行业直接和间接创造了近百万就业需求

目前,美国半导体行业直接就业人数为241134人,每1为半导体行业就业人员支撑了美国其他经济部门就业人数达4.89人,整个半导体行业创造间接就业人数达数百万人,半导体行业吸纳了美国较多的就业供给。

图表9:2019年美国半导体行业就业创造情况(单位:人)

半导体成为美国第五大出口产品

2019年,美国半导体行业出口额达460亿美元,仅次于飞机、精炼石油、原油和汽车,同时,半导体也是美国出口最多的电子产品。

图表10:2019年美国前五大出口产品情况(单位:亿美元)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国半导体产业战略规划和企业战略咨询报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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