2020年中国电动机制造行业进出口规模与前景分析 进出口规模均为负增长

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20 周杰 • 2020-03-23 14:40:57  来源:前瞻产业研究院 E2405G0

电动机是指交流或直流电动机及零件。它是利用通电线圈(也就是定子绕组)产生旋转磁场并作用于转子鼠笼式式闭合铝框形成磁电动力旋转扭矩。

根据国标《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),中国把电动机制造归入电气机械及器材制造业(国统局代码C38)中的电机制造(C381),其统计4级码为C3812。

图表1:国家统计局对于电动机制造行业的分类

从行业的产品分类来看,电动机产品主要包括:

图表2:电动机主要产品分类

电动机制造行业出口呈波动变化,2019年同比下降2.44%

2010-2018年,我国电动机制造行业出口额呈现波动变化的态势,2018年达107.79亿美元,较2017年同比增长8.39%;2019年,电动机出口金额达到105.16亿美元,同比下降2.44%。

图表3:2010-2019年中国电动机制造行业出口规模及变动趋势(单位:万美元,%)

直流电动机及直流发电机(P≤750W)出口金额占比达到25.29%

2019年,在我国电动机制造行业出口的产品中,出口额超过10亿美元的产品有四种,分别为“其他单相交流电动机”、“其他电动机,P≤37.5W”、“直流电动机及直流发电机,P≤750W”和“多相交流电动机,750W

图表4:2019年中国电动机制造行业出口主要产品结构分布图(单位:万美元,%)

电动机行业进口金额呈现波动下降,2019年同比下降6.05%

2009-2019年,我国电动机制造行业进口额呈现波动下降的态势,2018年为36.43亿美元,同比增长3.47%;2019年进口额达34.23亿元,同比下降6.05%。

图表5:2009-2019年中国电动机制造行业进口规模及变动趋势(单位:万美元,%)

其他电动机(P≤37.5W)进口规模占比达到30.27%

2019年,在我国电动机制造行业的进口产品中,有6种产品的进口额超过1亿美元,其中,“其他电动机,P≤37.5W”的进口额超过10亿美元,达10.36亿美元,占比达到30.27%。其次是“直流电动机及直流发电机,P≤750W”,出口金额达到8.92亿美元,占比达到26.05%。

图表6:2019年中国电动机制造行业进口主要产品结构图(单位:万美元,%)

从长远看,国际市场对高效节能及中小型电机等高档次产品需求不断增长

电机作为国际贸易的大宗商品,在我国乃至世界工业及经济发展过程中都占有重要的地位。随着贸易全球化的发展,关税壁垒作用越来越弱,而以颁布技术法规、推行技术标准、实施认证制度等技术性措施为主要内容的技术性贸易壁垒的作用日益突出。作为我国重点出口商品的电机也面临着这样的问题,层出不穷的国际技术壁垒已成为阻碍我国电机出口贸易发展的最大障碍之一。

此外,电机出口面临的安全法规指令主要有欧盟电磁兼容性指令(EMC)、低电压指令(LVD)等。以欧盟LVD低电压指令为例,低电压指令是欧盟最重要的电气安全法规,它规定了在一定电压范围内电气设备的电气安全要求。LVD的目标是确保低电压设备在使用时的安全性,包括电气、机械、化学、噪声、振动及人类环境改造等方面的安全要求,低电压设备应达到11个安全目标。

针对当前的贸易环境,国际经济形势仍不容乐观,国际金融危机、欧债危机、外部政策环境恶化的现实难以得到有效缓解、产业上游原料价格上涨,下游需求萎缩等众多不利因素都将制约电动机出口。同时,行业集中度、市场竞争局面、产品质量等因素仍为影响行业利润的关键因素。中国电机出口企业正处于企业改制、出口政策变动、贸易壁垒及原材料成本持续上涨等挑战与机遇并存的大环境中。但从长远看,国际市场电机需求量仍处于高增长阶段,尤其是对高效节能电机及中小型电机等高档次产品出口的需求不断增长。

图表7:中国电动机制造行业出口前景分析

我国电动机技术与国外存在差距,短期内依赖一定的国际市场进口

加入WTO后,国家对中小企业的保护政策如进口关税逐步降低,直到取消关税,国外电机凭借其优越的品质和低廉的价格进入国内市场,而出口到国外的电机各国行业协会或政府纷纷设置了许多技术壁垒,更让中国的电机全面卷入与世界电机的争夺战之中。

中国庞大的市场需求吸引着国外厂商,鉴于中国的电动机生产技术与国外先进生产技术有一定的差距,而且这个问题在短期内无法得到解决,导致中国电动机制造行业仍需要一定量的进口。

从长期看来,中国电动机制造技术的提升以及更多外商进入中国建厂投资,中国的进口需求将会有所缩小。目前,外资企业将生产基地迁入中国,我国借此吸引外国资本及其技术,从而使得国内的产品产销规模扩大、行业技术得以改革升级。

图表8:中国电动机制造行业进口前景分析

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国电动机制造行业产销需求预测与转型升级分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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