2020年我国集成电路行业发展现状与趋势预测分析 需求拉动集成电路市场规模进一步扩大【组图】

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20 李颖诗 • 2020-02-26 09:40:25  来源:前瞻产业研究院 E11564G0

集成电路,俗称“芯片”,被广泛运用于电脑、手机、水利、电力等公共设施和军事设备上,是信息技术产业的核心,更是支撑经济社会发展和保障国家安全的先导性产业。我国作为集成电路的制造和消费大国,在全球集成电路中始终占据一席之地。

受全球半导体景气度下滑影响,我国集成电路增速放缓

目前,从全球宏观背景来看,受中美贸易摩擦和智能手机、服务器、PC等主要应用设备的增幅放缓的影响,全球集成电路行业市场规模有所下降。根据全球半导体协会SIA发布的年全球半导体市场报告显示,2019年全球半导体全年销售额为4121亿美元,同比下滑了12%,主要是由于存储芯片下滑了32.6%。

图表1:2015-2019年全球半导体销售额及增长趋势(单位:亿美元,%)

据中国半导体协会数据显示,2018年,中国集成电路行业销售收入为为6532亿元,同比增长20.71%。截至2019年前三季度,我国集成电路行业累计销售额为5049.9亿元,同比增长13.2%,我国集成电路行业增速有所下降,主要是由于受到2019年下半年全球集成电路行业下行影响。

图表2:2012-2019年中国集成电路市场规模及增长趋势(单位:亿元,%)

集成电路行业结构趋于合理

集成电路行业主要包括设计、制造、封装测试等细分领域。分领域来看,根据中国半导体行业协会统计,2019年前三季度中国集成电路产业销售额为5049.9亿元,同比增长13.2%。其中,设计业销售额为2122.8亿元,同比增长18.5%;制造业销售额为1320.5亿元,同比增长15.1%;封装测试业销售额1606.6亿元,同比增长5.5%。集成电路三业当中,技术含量相对较高的设计业销售额占比最大,制造业的增长速度也超过了封测业,显示出我国集成电路产业结构更加合理化。

图表3:2009-2019年我国集成电路行业细分领域占比(单位:%)

我国集成电路产销情况,2019Q4产销率达到100%

随着我国集成电路产业技术逐步成熟发展,2015-2019年,我国集成电路产量呈现上升态势。据国家统计局统计,2019年,我国集成电路产量超过2000亿块,达到2018.2亿块,同比增长16.02%。

图表4:2015-2019年集成电路产量及增长趋势(单位:亿块,%)

据国家统计局统计数据显示,2018-2019年,我国集成电路产销率累计值波动上升,2019年第四季度,我国集成电路产销率累计值达到100%。

图表5:2018Q1-2019Q4我国集成电路产销率累计值(单位:%)

我国集成电路进口依赖度高,进出口逆差仍在扩大

近年来,随着国内各行业领域,尤其是存储器、通讯芯片、各类传感器等高端领域对集成电路的需求不断上升,推动了国内对集成电路产品的进口。根据海关统计,2015年以来,我国集成电路进口数量和进口额呈逐年上升趋势。 2019年1-12月集成电路累计进口集成电路金额为3050.1亿美元,较2018年有所下降;累计出口集成电路金额为1016.5亿美元,同比增长20.1%;贸易逆差达到2033.60亿美元。

图表6:2015-2019年我国集成电路进出口情况(单位:亿美元)

全球半导体行业有望升温,我国集成电路前景看好

2019年上半年全球半导体行业经历了下调后,从三季度开始朝向稳健复苏成长的态势发展,存储器价格回稳,代工、封测产能利用率大幅提升,因此可以看到2020年全球半导体产业景气度回温的信号十分明显。

2012-2019年,我国集成电路行业销售收入保持上升态势,根据2012-2018年销售收入数据测算,我国集成电路市场规模年复合增长率约20.3%。2020年,由于5G通信及AI智能发展的需求拉动,以及2019年下半年全球半导体行业景气开始回温,前瞻产业研究院预测我国集成电路行业市场规模将保持20.3%的增速,2020年集成电路销售收入达到7856亿元,到2025年,有望突破20000亿元。

图表7:2020-2025年我国集成电路市场规模预测(单位:亿元)

参考前瞻产业研究院发布的《中国集成电路行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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