2020年中国酒店行业市场发展现状分析 中端酒店进入存量市场 行业竞争态势激烈【组图】

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20 肖蕴轩 • 2020-02-18 15:30:22  来源:前瞻产业研究院 E40643G1

近几年来,我国中端酒店数量逐渐增加,2018年我国中端连锁酒店数量达6036家。我国中端酒店行业由增量市场逐渐转变为存量市场,行业竞争态势升级。头部中端酒店得益于较高的资金壁垒及品牌壁垒,未来有望进一步加强其竞争优势。

2018年中端酒店数量达6036家

目前,国内酒店业规模排名居前的酒店集团主要从事经济型酒店和中端酒店的经营管理。近几年来,我国中端品牌在本土经济型酒店集团的内部比例也逐步扩大,中端酒店数量逐渐增加,2018年我国中端连锁酒店数量达6036家。中端酒店数量大幅增长后,供求关系相应发生变化,部分地区的中端酒店经营水平出现下降,中端酒店市场竞争压力陡增,存量大战将不可避免。

图表1: 2013-2018年中国中端酒店数量变化情况(单位:家,%)

中端酒店竞争态势激烈

在全球主要城市对中端酒店需求的日益增长的背景下,中外各大酒店集团都将在未来一段时间内加码中端酒店市场。比如,国内的华住酒店集团、锦江国际酒店集团、铂涛酒店集团、维也纳酒店集团,海外的希尔顿集团、喜达屋酒店、法国雅高集团等。外资酒店集团在中档市场开疆拓土将进入白热化,中端酒店正成为国际酒店集团厮杀的新战场,酒店业将迎来新一轮洗牌。

根据中国饭店协会《2018中国酒店连锁发展与投资报告》发布数据显示,中端连锁酒店品牌方面,维也纳酒店、全季酒店、麗枫酒店、星程酒店、如家精选酒店、桔子精选、山水时尚、喆啡酒店、雅斯特酒店、如家商旅位列前十。其中,维也纳酒店市占率接近三成,高达28.14%,位列第一。

图表2:2018年中国连锁酒店中端品牌市场占有率(单位:%)

从酒店保有量情况来看,中国十大主流中端酒店品牌保有量中,维也纳总量最高,目前营业酒店数量为1238家,遥遥领先其他品牌酒店;第二名——全季酒店,其营业总数为831家,也同其他品牌酒店数量拉开了较大差距;第三名——麗枫酒店,其营业总数为574家。第四名以后的品牌酒店数量相差不大。

图表3: 2019年中国十大中端酒店保有量情况(单位:家)

头部酒店护城河较高

经过十余年积累,在消费者和加盟商中已经形成具有国民度的品牌,如汉庭/如家/锦江之星等;酒店品牌和品质把控需要通过重资产直营店建立,后续通过轻资产加盟店扩张,资金壁垒高。

中端酒店相对经济型而言壁垒更高,第一是初始投入成本大,中端酒店的初始成本大致在2000万左右,而经济型酒店的初始投入成本大致为500万,更高的资金要求将阻碍大批潜在进入者;其次是优质物业有限。据了解,目前,以维也纳为代表的头部中端酒店品牌已经先发抢占优质物业。随着行业持续消费升级,消费者对住宿品质和品牌的要求提高,中高端酒店市场成为了众多酒店集团的“兵家必争之地”。目前国内三大酒店集团,华住、锦江、首旅纷纷建立多个中端品牌,其中锦江4个、华住和首旅分别为3个。并且三大酒店旗下中端酒店品牌均属于行业头部企业。

图表4:锦江、华住、首旅三大酒店集团旗下中端酒店品牌情况

2020年中端酒店前景不容乐观

2019年,已经出现了中端酒店入住率和平均房价双双下滑,受此外部和新增酒店数量的影响,预计2020年新增量将进一步减少至1000家以内,而增量将主要集中在维也纳、全季、亚朵、桔子水晶品牌上。另外,中国十大主流中端酒店总量也将超过5000家。

未来,随着经济的缓增趋势,消费者的需求有改变趋势,将逐渐从品牌消费、概念消费、文化消费逐渐向性价比消费的理性消费方向。由此带来的影响是,未来几年,去概念、去炒作的运营模式将入不敷出,坚持更低成本、更优品质的酒店品牌或将更加稳定。

在经营状况方面,2020年中端酒店的经营数据预计会持续下滑,特别在平均房价方面,预计投资回报率将同比降幅超过5%-10%,这将会波及到已经竞争严重的市场比如成都、西安等,受此影响,租金价格将有下降趋势,而在天津、重庆两个直辖市的酒店影响仍然不会好转,华北区域除北京外,投资机会已经减少,西南区域已过成熟期,不会有较大的增量贡献和投资机会,建议投资人重点关注河南、江西等还未出现中端酒店品牌严重竞争的市场。

图表5: 2019年中国主流中端酒店发展趋势

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国酒店行业发展前景与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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