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一文带你了解新型冠状病毒疫情防控背景下视频会议发展前景

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20 卢正源 • 2020-02-14 11:00:28  来源:前瞻产业研究院 E16036G0

远程办公将推动远程视频会议习惯的培养,有助于提高对视频会议的认可度。疫情防控的需求有望带动云视频行业需求,行业渗透率有望逐步提升,据36氪统计,国内约3500万的中小企业,视频会议的渗透率不足5%,行业迎来高增长可期。

疫情防控背景下 远成办公需求增加

知往鉴今,以启未来。2003年抗击“非典”期间,助推视频会议进入大众视野,在逐渐了解视频会议这一应用后,中国视频会议市场有所突破,打破了以往缓慢的发展态势,步入了一个快速发展的阶段。

根据赛迪发布数据,2003年中国视频会议市场规模达到12.05亿元,同比增长42.61%,并且在此后的五年中,也保持了较快的发展速度,到2007年中国视频会议市场规模达到29.82亿元。

图表1:2003-2007年中国视频会议市场规模(单位:亿元)

2020年1月,新型冠状病毒疫情在武汉爆发,随后借春运之势蔓延至全国。在全国倡导减少聚会、减少当面交流的情况下,各视频会议厂商纷纷推出视讯产品或企业协作产品的免费使用计划。

图表2:疫情期间提供免费远程视频服务的企业及产品情况(一)

图表3:疫情期间提供免费远程视频服务的企业及产品情况(二)

众多企业和学校纷纷响应号召,采取远程办公和线上教学。预计这一阶段的远程办公将会推动远程视频会议习惯的培养,有助于提高对视频会议的认可度。在疫情之后,由于相关经验的积累,远程视频会议可能会逐渐成为更多人的选择。

硬件视频会议痛点多 增长放缓

硬件视频:基于嵌入式架构,主要用于中高端视讯应用中,系统包括会议室终端,桌面终端,MCU(多点控制单元)以及相关外围设备(摄像头,麦克风,显示器等)。硬件视频其主要优势包括:性能强大、稳定可靠、安全。

但硬件视频会议的三大痛点,使之在竞争中落于下风。部署成本高:全套硬件视频会议系统动辄数十万初始投入,需要较高预算支持;易用性较差:使用操作复杂,且仅能在会议室内使用;维护成本高:需要专门IT人员维护,且硬件维护和网络专线费用高。

据IDC预计,2019年国内硬件视频会议市场空间接近6亿美元,增速将下滑至6%左右。

图表4:2015-2023年中国硬件视频会议市场规模(单位:百万美元,%)

目前,国内硬件视频会议竞争格局固化。多年来,硬件视频会议系统近80%的市场份被华为、苏州科达、Polycom、Cisco占据。

图表5:2015-2018国内硬件视频会议系统主要厂商市场份额(单位:%)

注:从上至下依次是其他、Cisco、Polycom、苏州科达、华为。

国内云视频会议市场未来将高速增长

目前云计算和移动互联网是推动视频会议是增长的主要动力。“云”和“端”的配合让视频会议跨越地域限制的便捷性愈加凸显,成为视频会议行业发展的新助推器。视频会议行业的服务化转型正是基于云计算来展开。

据IDC统计,当前国内以云视频会议为代表的软件会议市场规模仅1.7亿美元,但增速可观,未来5年CAGR为25%,远超硬件视频会议。预计2023年国内软件会议市场规模达到5.4亿美元,是当前的3倍。按此趋势,2025年国内软件会议市场规模将超过硬件视频会议。

图表6:2015-2023年中国软件视频会议市场规模(单位:百万美元,%)

国内以云视频会议为代表的软件会议市场竞争格局分散,2018年国内软件视频会议CR6不到50%,以好视通、小鱼易连、会畅通讯等为代表的云视频会议厂商正在加大力度扩大市占率,以求在市场高速增长初期建立领先优势。

会畅通讯将“云视频融合通信”作为战略方向,与Zoom深度合作,最近3年的市场份额有了翻倍提升。类似会畅、小鱼易连这类既有技术优势、又能获得资本市场足够资金支持的企业,有望脱颖而出。

图表7:2018年国内软件会议市场主要厂商份额(单位:%)

云视频优势明显,替代硬件视频会议是大势所趋

云视频会议以云计算为核心,企业无需购买MCU,无需大规模改造网络,无需配备专业IT人员;由服务提供商安排云计算中心,以SaaS模式向企业提供服务,实现在会议室、电脑、移动状态下的多方视频沟通。

相比硬件视频会议的痛点,云视频优势凸显 :SaaS模式按月租用,费用投入小,仅为硬件视频会议的1/10不到;支持绝大多数智能设备,接入会议简单快捷;无需专人维护。

以云架构为基础的软件视频会议正在逐步占据主导地位:大量传统硬件视频会议厂商以AVC架构云为转型路线。而以传统软件视频会议起家的厂商,以及行业新进入者,大部分选择SVC架构云路线。

图表8:传统的软硬件视频会议正在向云化构架转型

5G技术与应用快速发展推动云视频会议高清化

2019年6月6日,工业和信息化部向中国电信、中国移动、中国联通和中国广电正式颁发5G牌照,批准四家企业经营“第五代数字蜂窝移动通信业务”。这标志着我国正式进入5G商用元年。

5G 具备超高速、低时延的特性,用户体验速率可达100Mbps至1Gbps,推动云视频会议向移动端转移的趋势,提升云视频会议的便捷性和稳定性。

图表9:5G三大应用场景

超高清视频是5G的eMBB(增强移动宽带)的典型应用场景。2019 年2月28日,工信部、国家广播电视总局、中央广播电视总台印发《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》。行动计划提出,按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线,大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用,2022年我国超高清视频产业总体规模超过4万亿元,4K产业生态体系基本完善,8K关键技术产品研发和产业化取得突破,形成一批具有国际竞争力的企业。

图表10:《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》主要内容

更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《中国视频会议系统行业发展前景与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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