2020年中国特种油品行业发展现状和细分市场趋势分析 细分市场温和增长

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20 穆晓菲 • 2020-01-15 11:00:44  来源:前瞻产业研究院 E2301G0

在石油产品中,有一些具有特殊用途或用于专门设备的品种,因其质量高、生产量和使用量较少,不便于普遍经营,因此,将它们从一般石油产品中分出,并命名为特种油品。

按照用途进行划分,特种油品主要包括特种真空油、脂,特种润滑油、脂(包括合成润滑油、脂),防锈油、脂和其他石油产品添加剂。特种油品通常应用在矿物润滑油无法适应的特殊场合,其中包括原子能、宇航、电子等新兴领域,工作环境与一般不同,如耐辐射、耐化学、耐高低温、耐高真空等。

图表1:特种油品产品类型及应用领域

一、行业营业收入增长,利润总额扩大

2014-2018年特种油品行业销售收入和利润总额呈增长趋势。根据国家统计局统计,2018年我国特种油品行业实现销售收入1821.85亿元,同比增长13.2%;实现利润总额130.09万元,同比增长3.3%。

图表2:2014-2018年中国特种油品行业经营情况(单位:亿元,%)

二、白油市场供大于求,新增产能陆续投产

2010年以来我国白油总产量呈增长趋势,截止2018年11月,全国白油总产量达到167.8万吨,2019年前三季度,国内炼厂白油总产量为128.36万吨,同比增加8.62%,产量增长的主要原因是新增产能陆续投产。

图表3:2010-2019年中国白油产量增长趋势(单位:万吨)

白油的主要市场包括亚太地区(中国、印度、韩国和台湾)、美国以及欧洲的德国、法国、英国、意大利、土耳其和伊比利亚。北美和欧洲的白油市场有许多相似之处。例如,塑料和聚合物应用领域在地区市场占主导地位。这些地区白油最大的终端客户来自于聚苯乙烯生产,同时热塑性弹性体、低密度聚乙烯和聚氯乙烯也是重要的应用领域。根据隆众石化网统预测,随着下游产业需求的稳步增长,中国白油消费量将从2017年的120.83万吨增长至2022年的160.35万吨。

图表4:2017-2022年中国白油消费量增长趋势及预测(单位:万吨)

三、2019年润滑油产销需求温和增长

受环保督查、经济增长下行等多方面的影响,我国润滑油需求量有所下滑。2018年我国润滑油表观消费量为610万吨,同比下滑9.5%。2019年我国润滑油表观消费量约为650万吨,同比增长6.6%。

图表5:2012-2019年中国润滑油表观消费量增长趋势(单位:万吨,%)

受需求量下滑的影响,2018年我国润滑油产量小幅度下降。2018年润滑油产量为594万吨,同比下降3.7%。根据iiMedia Research估计2019滑油产量约为629.6万吨,同比增长6.0%。

图表6:2013-2019年中国润滑油产量增长趋势(单位:万吨,%)

四、受宏观经济下行影响,变压器油需求增速放缓

变压器油需求量与变压器等行业的发展息息相关。根据国家统计局数据显示,截至2018年,我国变压器累计产量为176千万千伏安。我国变压器制造业现已成为一个年产值超过600亿元、年产量超过17亿千伏安的大产业。2012-2018年变压器油需求量累计达410.3万吨。自2008年至今,受经济增速放缓的影响,变压器行业增速降低,其中2012年增速仅为0.16%。同期变压器油需求增速放缓,2018年国内总需求量为68.11万吨。2012-2018年我国变压器与变压器油行业发展情况如下:

图表7:2012-2018年我国变压器与变压器油行业产需情况(单位:千万千伏安,万吨)

综上所述,2018-2019年虽然中国特种油品行业总体呈增长趋势,但从细分市场来看,细分产品均受到经济下行影响,产销均受到波及,增速放慢。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国特种油品行业市场研究与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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