2019年中国果汁行业发展现状分析 消费升级带动行业结构调整

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20 徐烁 • 2020-01-02 15:00:30  来源:前瞻产业研究院 E9580G0

随着消费者收入的不断提升,越来越多的消费者消费需求逐渐提升,饮料行业消费表现尤其明显,碳酸饮料因其低营养价值以及高热量不再受到消费者热捧,作为碳酸饮料的替代品,果汁自然而然的进入消费者视野,经过多年发展,低成本低价格的低浓度果汁占据我国果汁行业主要市场份额。

果汁产量增速放缓

我国果汁饮料市场的大规模启动是在2001年3月才上市的统一鲜橙多,短时间内就出现脱销现象,仅当年的销售额就达到10亿元人民币,中国人在碳酸饮料阶段、饮用水阶段、茶饮料阶段之后进入了果汁饮品阶段,至今,果汁饮料市场的品牌格局经历了以下三个发展阶段。

图表1:中国果汁行业发展历程

2014年以来,我国果汁产量稳步提升。近年来,随着消费者需求的变化以及产业结构的转变,果汁产量增速有所放缓,2018年,全国果汁及果汁饮料产量为152亿升,同比增长10.1%。结合2019年果汁行业市场发展情况来看,预计2019年我国果汁及果汁饮料产量将达到160亿升。

图表2:2014-2019年中国果汁及果汁饮料饮料产量及其增长速度(单位:亿升,%)

果汁消费由低浓度走向高浓度

经过多年发展,我国果汁行业产品不断完善,各大企业持续推陈出新。目前,我国果汁产品按照其浓度分类,主要可以分为低、中高以及100%三种浓度的果汁,其浓度如下表所示:

图表3:果汁产品按浓度分类

目前来看,低浓度果汁是中国果汁行业占比最大的板块,占比在70%以上;中高浓度果汁占比相对较大,在15%-20%,有两个原因:一是中高浓度果汁有一些品类不能做成纯果汁,比如山楂、草莓;二是中果是低果向纯果的过渡市场,消费升级不能指望原来不喝果汁或喝低果的人群直接一步消费纯果,需要中果市场这一过渡。目前来看,纯果占果汁市场比例最小,但是其营养价值最高,毛利率最高,均价最高。受益于消费升级及大众健康意识的觉醒,纯果市场展现出量价齐升的趋势。

我国果汁零售量在经历了连续几年下滑之后,近年来销量有所提升,但增长速度仍较为缓慢,主要原因是随着人们生活水平的提高,消费者对饮料产品的质量要求越来越高,占据我国果汁市场较大份额的低浓度不再受到市场追捧。2018年我国果汁及果汁饮料零售量为141亿升,同比增长3.7%。预计2019年,我国果汁及果汁饮料零售量将达到146亿升。

图表4:2014-2019年中国果汁及果汁饮料饮料零售量及其增长速度(单位:亿升,%)

当前,中国果汁消费正处于升级阶段,在含果汁饮料个位数增长的环境下,100%果汁保持20-25%的增长。对比高端水行业,二者消费者群体、消费频次都比较类似。预计未来几年,我国果汁市场将在中高浓度及100%纯果汁的带动下,进入新的发展阶段,预计达到2025年,我国果汁及果汁饮料饮料产量将突破300亿升,达到307亿升。

图表5:2020-2025年中国果汁及果汁饮料饮料产量规模预测(单位:亿升)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国果汁行业产销需求与投资风险分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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