十张图带你了解我国物流园区发展现状 物流园区新国标发布

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20 柯素芳 • 2019-12-25 09:30:18  来源:前瞻产业研究院 E5353G0

物流园区国标发布

2017年,中国国家标准化管理委员会发布了《物流园区分类与规划基本要求GB/T 21334-2017》,自2018年4月1日起实施;《要求》中提出,按依托的物流资源和市场需求特征为主要原则,以某一服务对象为主要特征,将延伸服务合并为同一类型,以物流园区服务功能为导向,对物流园区进行分类。

图表1:中国物流园区的分类

物流园区规划布局情况

中国物流园大约出现于1999年,深圳市推出了平湖物流园,规划用地14.6平方公里,成立了管委会并向社会推荐。其后,许多地方政府积极规划并建设物流园区,形成了一股园区热。2003年,国土资源部发出关于清理各类园区的通知,同年,国务院发出暂停审批各类园区,进行清理整顿的通知,对物流园区的开发有所抑制。

2009年3月,国务院[国发(2009)8号]《物流业调整和振兴规划》指出:中国物流业总体水平落后,严重制约国民经济效益的提高。必须加快发展现代物流,建立现代物流服务体系,以物流服务促进其他产业发展。国务院总理温家宝2009年2月25日主持召开国务院常务会议中指出:积极扩大物流市场需求,促进物流企业与生产、商贸企业互动发展,推进物流服务社会化和专业化;加强物流基础设施建设,提高物流标准化程度和信息化水平。会议确定了振兴物流业的十大主要任务、九大重点工程和九项政策措施。其中,报告提出物流业调整和振兴规划的十大主要任务之一是:根据市场需求、产业布局、商品流向、资源环境、交通条件、区域规划等因素,重点发展九大物流区域,建设十大物流通道和一批物流节点城市,优化物流业的区域布局。

《物流业调整和振兴规划》是提到国家产业振兴政策层面上有史以来第一个服务业的振兴规划,自2009年3月以来,全国各地的物流园区规划、物流产业规划、配送中心规划、物流产业规划如雨后春笋般涌现出来,各地区对物流地产的开发成为中国新一轮经济增长的亮点。

根据中国物流与采购联合会、中国物流学会发布的《第五次全国物流园区(基地)调查报告(2018)》数据显示,2018年,全国符合本次调查基本条件的各类物流园区共计1638家,比2015年第四次调查数据1210家增长35.37%。2015-2018年,我国物流园区个数年均增长10.7%。总体上,我国物流园区建设呈急剧扩张的态势。

图表2:2006-2018年物流园区数量规模变化情况(单位:家)

由于物流园区在经济开发、促进多种运输方式的整合、改善城市环境等方面的明显作用,中国政府及企业在近几年中不约而同地将其作为推动区域和城市物流发展的重点工程,给予大力的支持。《第五次全国物流园区(基地)调查报告(2018)》数据显示,2018年,我国物流园区中处于运营状态的1113家,占67.9%;处于在建状态的325家,占19.8%;处于规划状态的200家,占12.2%。

图表3:2018年中国物流园区规划布局情况(按数量)(单位:%)

物流园区区域分布情况

根据中国物流与采购联合会、中国物流学会,分省市来看,物流园区总数最多的前三名分别为山东、江苏和河南,分别为117个、102个、97个,而海南、西藏、青海等省区的物流园区总数还在10个以内。

图表4:2018年中国物流园区总数前三省份(单位:个)

根据中国物流与采购联合会、中国物流学会,从物流园区运营数量上来看,数量最多的省市前三名分别为江苏省、山东省和浙江省,分别为91个、86个和70个。

图表5:2018年中国物流园区运营数量前三省份(单位:个)

物流园区作为产业集群空间集聚的外在表现,其规划布局与经济发展程度密切相关。东部地区率先改革开放,推动经济持续快速增长,物流园区规划建设起步早,目前75.7%的园区已进入运营状态。西部地区随着近年来经济增速加快,物流园区进入规划建设快速发展期,规划和在建园区占比分别为15.9%和22.8%,高于其他地区。

物流园区业务功能分类情况

《物流园区分类与规划基本要求》(GB/T 21334-2017)按照园区依托的物流资源和市场需求特征,根据服务对象和功能,将园区分为货运服务型、生产服务型、商贸服务型、口岸服务型和综合服务型等5类。调查结果显示,综合服务型园区占比60.6%;商贸服务、货运服务、口岸服务和生产服务等类型园区占比分别为17.1%、12.3%、5.5%和4.5%。随着电子商务快速发展,也出现了一批电商、快递、冷链、医药等专业物流园区,本次调查将其归入商贸服务型园区。

图表6:2018年中国物流园区数量情况(按园区主要业务功能)(单位:%)

物流园区运营情况

一般的说,由政府设立的物流园区管委会及其投资的管理公司作为经营主体。如果该园区是企业独自投资的,则由企业作为经营主体。在国外,有入住企业共同成立的委员会经营,也有投资方进行经营的。

园区的收入来源主要是土地的级差收入、办公楼、市场摊位租金、库房货场租金、设施设备租金、物业管理费、信息服务费、中介费、物流业务收入等。

根据问卷调查结果数据,从全国总体看,库房/货场租金、办公楼租金仍然是目前物流园区的主要收入来源,排在前两位;也有部分园区依靠土地增值、税收优惠、国家扶持资金等。可喜的是,各种增值服务收入已经开始成为园区重要的收入来源。

图表7:全国物流园区主要收入来源调查情况(单位:%)

在投入运营的园区中,50%左右的入驻企业收入以物流业务为主。其中,28.5%的园区入驻企业物流业务占总收入的比值达90%以上。越来越多的园区开始利用自身平台优势,整合当地物流资源,介入物流业务活动。物流园区自身收入从物业收入向物流业务收入、商品贸易收入等多元化方向发展。调查数据显示,69%的园区收入中有物流业务收入,37%的园区从事商品贸易,还有53%的园区开拓了其他业务。

图表8:2018年物流园区业务分析(按园区数)(单位:%)

中国物流与采购联合会、中国物流学会面向物流园区运营管理单位的对策建议主要有:一是深入推进产业融合;二是不断提升服务功能;三是加快园区创新发展;四是构建物流服务“生态圈”;五是促进物流园区互联互通。

物流园区开发建设情况

从园区开发方式来看,《第五次全国物流园区(基地)调查报告(2018)》显示,政府在我国物流园区开发建设中发挥着重要作用,57.7%的物流园区开发方式为政府规划、企业主导,40.2%的园区为企业自主开发,其他开发方式占比不大。

图表9:全国物流园区开发方式(单位:%)

根据《物流园区服务规范及评估指标》(GB/T 30334-2013),建议物流园区占地面积不小于0.5平方公里(750亩)。2018年,物流园区占地面积趋于理性,总体可控。从调查数据看,物流园区占地面积趋于理性,总体可控。在已投入运营的园区中,实际占地面积0.3平方公里及以下的占50.4%,占地0.5平方公里及以下的为64%,占地1平方公里及以下的为74.9%,占地10平方公里及以上的大型园区并不多见。

图表10:2018年全国物流园区数量按占地规模分布情况(单位:%)

中国物流园区、物流中心在保持数量继续增长的同时,在规划布局、开发建设和运营方面都逐步向规范化和合理化的方向发展。调查结果显示,在建和运营的物流园区平均每个实际投资总额为14.5亿元。其中,46.9%的园区投资总额在1-5亿元之间,投资在5-10亿元的园区占20.5%。

图表11:2018年全国物流园区投资规模情况(按园区数)(单位:%)

分经济区域来看,2018年,东部、中部、西部地区园区投资规模分布与上述整体投资分布相差不大,而东北地区园区投资规模在5亿元以下的占比为72%,10亿元以下占比达93.7%。

图表12:2018年东北地区物流园区投资规模情况(按园区数)(单位:%)

物流园区发展规划实施情况

2013年9月,国家发展改革委等12部门联合印发《全国物流园区发展规划》,按照物流需求规模大小以及在国家战略和产业布局中的重要程度,将物流园区布局城市分为三级,确定一级物流园区布局城市29个,二级物流园区布局城市70个。三级物流园区布局城市具体由各省(区、市)根据本省物流业发展规划具体确定,原则上应为地级城市。

图表13:全国物流园区规划布局

2018年,全国1113个已运营的物流园区中有652个分布在一级、二级物流园区布局节点城市,占比58.6%;两级节点城市平均运营园区个数为6.6个,远高于非节点城市的1.9个。反映出国家规划引导作用增强,节点城市集聚效应显现。

图表14:2018年全国已运营的物流园区分级占比情况(按园区数)(单位:%)

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国物流园区建设规划与经营模式分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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