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2023年中国智能物流装备行业细分市场发展现状分析 AGV市场增长动能巨大【组图】

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20 李佩娟 • 2023-12-04 16:00:47  来源:前瞻产业研究院 E6860G0

行业主要上市公司:诺力股份(603611.SH)、机器人(300024.SZ)、昆船智能(301311.SZ)、今天国际(300532.SZ)、兰剑智能(688557.SH)等

本文核心数据:中国智能物流装备行业细分市场份额占比-按金额;中国自动化立体仓库保有量;2011-2022年中国全品类AGV新增量与增长率情况;中国AGV市场规模与增长率情况等

中国智能物流装备行业细分市场结构

我国智能物流装备行业细分市场按产品来分,可分为智能仓储装备、智能分拣装备、智能输送装备、智能搬运装备等,包括AGV、穿梭车等,其中,智能仓储装备主要是指自动化立体仓库。总体来看,智能仓储装备智能分拣装备占据智能物流装备市场超过60%的份额。

图表1:中国智能物流装备行业细分市场份额占比-按金额(单位:%)

注:该图表数据为2021年数据。

细分市场一:智能仓储装备

从立体仓储规模来看,近年来,随着现代企业物流理念的进一步树立,自动化立体库与企业生产系统一体化理念得以体现。同时,中国自动化立体仓库技术取得了长足进步,跟上了世界发展趋势,形成了多系列、多品种、多档次、高性价比的产品线,可以覆盖绝大多数应用行业。自动化立体库已在烟草、食品、医药、邮政、印刷品、电子等行业得到广泛应用,在航空、金融、军事领域也有新开拓。

各行业对自动化立体库的需求推动了自动化立体库的快速发展,根据中国物流技术协会信息中心与高工产业研究院(GGII)统计数据,2019年中国自动化立体仓库保有量达到6000座左右,2020年保有量进一步增加,数量突破7000座。据前瞻初步统计,2022年我国自动化立体仓库保有量将突破9000座。

图表2:1975-2022年中国自动化立体仓库保有量(单位:座)

注:2013年之前数据来源于中国物流信息技术中心,2016至2020年数据来源于GGII。2021年、2022年为测算数据。

细分市场二:智能分拣装备

根据《物流技术与应用》、物流产品网数据,2015年至2022年,我国自动分拣设备行业市场规模持续增长,由2015年的68.7亿元增长至2022年的300亿元,2022年同比增长15.38%。自动分拣设备市场快速发展将促进智能物流装备行业同步快速发展。

图表3:2015-2022年中国自动分拣设备行业市场规模情况(单位:亿元,%)

细分市场三:智能搬运装备

智能搬运装备主要包括AGV、穿梭车等。其中,AGV在物流自动化运输与搬运环节中已起到无可替代的重要作用,是自动化物流系统的重要组成部分。在智慧物流趋势下,AGV机器人在物流搬运与输送环节的应用需求大幅增长,更多物流企业大量采用AGV机器人替代传统叉车,AGV机器人在物流领域具有巨大发展潜力。

——AGV市场简析

AGV是指由计算机控制,装备有磁性或光学等自动引导装置,能沿规定的引导路径行驶,具有移动、自动导航、多传感器控制、网络交互等功能的小车。AGV按作业形式可分为分拣AGV、叉车式AGV、货物中转AGV、牵引式AGV、潜伏式AGV等众多类型。

AGV具有连续作业时间长、精准度高、使用寿命长、信息化程度高等优势,其下游应用广泛,可应用于电商仓储物流、烟草、汽车、电子制造等行业。尤其是近几年国内电商物流业的发展刺激AGV需求的增长,AGV自2016年在快递电商的应用超过汽车行业后,快递电商成为AGV的主要市场。

根据中国移动机器人(AGV)产业联盟统计数据,2011-2022年中国全品类AGV(含AGV、车辆底盘运载机器人AGC、激光叉车等)新增量逐年上升, 2022年,中国市场新增移动机器人(AGV/AMR)93000台,较2021年增长29.17%。

图表4:2011-2022年中国全品类AGV新增量与增长率情况(单位:台,%)

在AGV市场规模方面,根据中国移动机器人(AGV)产业联盟统计数据,2020年中国移动机器人(AGV/AMR)市场销售额达76.8亿元;2021年,该行业市场销售额增长至126亿元,同比增长64%。2022年,中国移动机器人市场销售额达到185亿元,同比增长46.83%,行业仍然保持较高增速。

图表5:2011-2022年中国AGV市场规模与增长率情况(单位:亿元,%)

——穿梭车市场简析

穿梭车作为一种独特的自动化物流设备,能在货架的导轨上运行,实现料箱货物的出入库,主要解决了货物密集存储与快速存取难题。根据所处理货物单元的不同,可以分为托盘式穿梭车和料箱式穿梭车两大类,其中,前者是密集存储的有效解决方案,后者则主要解决大规模拆零拣选问题,主要用于“货到人”拣选系统。相比于堆垛机只能在固定巷道作业,穿梭车比堆垛机方案柔性度更高,较少的设备即可处理大量货位,同时穿梭车较堆垛机而言更为稳定。随着电池、通信和网络等关键技术的逐步解决,穿梭车被迅速应用于智能仓储物流自动化系统。

根据GGII,2017年至2022年,中国穿梭车出货量持续增长,由1056台增长至10200台。2022年同比增长30.37%。2018年至2022年,中国穿梭车出货量增速有所下滑,由原来的超过70%减少至30%。

图表6:2017-2022年中国穿梭车出货量情况(单位:台,%)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国智能物流装备行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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