我国老龄化的逐步加深 养老行业的市场广阔

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20 李颖诗 • 2019-12-17 09:30:47  来源:前瞻产业研究院 E12801G0

我国老龄化问题早在世纪之初就已经初露端倪。2001年,我国65岁及以上老年人口数占比首次突破国际通行老龄化社会标准之“65岁及以上人口占比达到7%”。往后,随着各期婴儿潮的陆续长大变老,中国的老龄化社会问题将会持续加重。据《老年公平在中国》研究报告预测,中国人口的老龄化规模大、老年人口增长迅猛,到2030年中国老年人口将占总人口的25%左右。

那么,养老问题则会随之而生。只是,这种情况下,养老直接产业如养老院、养老设施与周边行业的蓬勃发展。

1、中国老龄化逐步加深

2001年,我国65岁及以上年龄人口数量为9062万人,占总人口127627万人的7.1%。这是我国65岁及以上老年人口数占比首次突破国际通行老龄化社会标准之65岁及以上人口占比达到7%,这也意味着我国正式进入老龄化社会。

2007年底,我国60岁及以上人口15340万人,占全国总人口的11.6%;65岁及以上人口10636万人,占全国总人口的8.1%,老龄化进一步加深。而据国家统计局发布的2018年国民经济和社会发展统计公报显示,截至2018年底,全国60周岁及以上老年人口24949万人,占总人口的17.9%,其中65周岁及以上老年人口16658万人,占总人口的11.9%。

图表1:2007-2018年我国60岁及以上老年人口数量及其比重(单位:万人,%)

根据中国人口学会、联合国人口基金等单位发布的《老年公平在中国》研究报告指出,中国人口的老龄化规模大、老年人口增长迅猛,到2030年中国老年人口将占总人口的25%左右。

据预测,60岁及以上老年人数量都将在2020年达到2.5亿,2025年左右突破3亿,2034年左右突破4亿,21世纪中叶攀升至4.7亿。

图表2:2020—2050年我国60岁以上老年人口规模预测(单位:亿人)

2、当前中国养老产业的需求可观

根据对示例的养老子行业的已有分析,我们可以知道,当前我国养老市场的发展趋势良好,随着老年人口的增加,健康服务、地产、旅游、保险等几个涉及养老的行业均将继续保持上涨。再考虑我国其他养老相关行业,如日用品、金融保险等,养老行业潜在的产业值将会更加可观。

由于我国的养老产业,没有以养老产业为主业的上市公司,也尚未发展成熟,并且养老产业作为一个涉及领域极广的新兴市场,有待进一步开发。但是,目前的产业规模仍旧可观。2018年,结合养老产业下游以及我国老年人口潜在消费力来看,市场潜在规模或已达6.2万亿。

图表3:2010-2018年中国养老产业市场规模(单位:万亿元)

下面,我们将对几个子行业进行分析阐述。

(1)养老服务业

随着市场经济的发展,企业改革的深化,城乡富余劳动力增多。但由于年轻人出行多,在家少,照料老人的机会大大减少。另外,空巢家庭的逐渐增多,进一步弱化了家庭的养老功能。这一客观现实迫切要求社会增强老年人的服务功能。

尽管中国老年健康服务目前仍处于初始发展阶段,但近年来国家出台了一些扶持政策,市场空间逐渐打开。2010年,我国老年健康服务市场规模为4199亿元,2018年发展到22456亿元,2004-2018年,年均复合增长率达到23%。

图表4:2010-2018年中国老年健康服务行业市场规模(单位:亿元,%)

(2)养老地产业

“421家庭”加快养老住宅的发展。独生子女政策的长期实施使“4-2-1”家庭结构增多,并加重了70、80后子女肩上的担子:不仅要努力工作养育自己的子女,还要独自承担起照顾双亲的重担。中青年夫妇在繁忙的工作压力和残酷的生存发展竞争条件下要照料四个老人和一个孩子,时间和精力严重不足,再加之老年人多愁善感及实际上的“代沟”,由此引起了一系列没完没了的家庭烦恼及社会问题,老年人公寓呼声高涨,呼之欲出。

根据调研分析显示,在中高收入老年人期望的入住方式中,希望购买房产权的占调查总数的51%,租赁房屋使用权的占24%,希望购买产权式酒店的占16%,其他方式占9%。

图表5:2018年我国老年人期望入住方式所占的比重(单位:%)

(3)养老旅游业

现在子女忙于工作,多数无法陪父母游玩,而为了弥补旅游的空缺、或者说让父母散心,见见不同的的风土热情与景观,子女们会选择给父母报旅行团。加上,有些老年人自己想玩,自己报团,我们现在可以看到各大旅游景点经常会有老年人成团参观、游玩。

根据全国老龄委调查显示,目前我国每年老年人旅游人数已经占到全国旅游总人数20%以上。又根据我国旅游局的相关数据,目前国内老年旅游比例已占到旅游市场的20%左右,在旅游淡季,这一份额达到50%以上。按照20%的市场比例保守计算,2018年国内旅游收入规模5.13万亿元,由此估算出2018年我国老年人旅游规模为10256亿元。

图表6:2010-2018年老年旅游市场规模(单位:亿元,%)

(4)养老教育业

当老年人退休后,除了考虑旅游、住房等问题以外,赋闲下来之时,也需要其他的事情来“打发”时间,下棋、遛鸟、公园锻炼之外,也有想要“活到老学到老”的需求。那么,一些专业性的、组织性强的类似老年大学的项目,也可以走轻松、悠闲学习路线,这些产业项目或将是一个好的老年产业发展方向。

据《养老服务与产业发展》统计信息显示,老年人最想获得的知识或技能依次为:舞蹈或太极(75%)、修理(56%)、烹饪(42%)、垂钓(34%)、书画(20%)、电脑(19%)、乐器(11%)、其他(10%)。但是,目前市场上能够提供给老年人的学习渠道非常有限,36.1%的老年入主要通过电视学习,30.5%的老年人通过群众性组织学习,因此,为了适应老年人的需求,市场可以推出一些专业、组织性强的类似老年大学的服务项目,也可以在老年俱乐部中开设一些培训班。

图表7:老年人最想获得的知识或技能(单位:%)

(4)养老金融保险业

老有所依,不仅仅指依靠儿女,也不仅指依靠房产,还需要有配套的稳健理财渠道、合适的保险方案。老龄人由于年龄的增长,发病几率将逐渐上升,如心血管病。据《中国心血管病报告2019》数据,我国外周动脉疾病1/3以上中老年人有颈动脉粥样硬化,30%的脑血管病患者、25%的缺血性心脏病患者并存下肢动脉粥样硬化性疾病。中国国家脑卒中预防项目显示,>40岁人群中颈动脉粥样硬化总体患病率为36.2%,其中26.5%的人颈动脉内膜中层增厚,13.9%的人有颈动脉斑块。

该类病症一旦发病,将需要大量的医疗费用来支撑,若没有一份好的医疗费用报销保障,很有可能会无法医治而坐以待毙,或者给家庭带来巨大的经济负担,而影响生活幸福指数。而买一份社会保险,或者商业保险,一旦发生不幸,将有利于缓解经济压力问题。因此,随着国民保险意识的增强,未来金融保险业规模将继续上升。据原保监会、银保监会数据,我国2013-2018年寿险、健康险的保费规模整体上逐年上升,并保持一定的增速;2019年前十个月,保费规模分别为20360亿元和6141亿元。预计未来继续保持良好增长势头。

图表8:2013-2019年中国寿险、健康险保费收入变化情况(单位:亿元,%)

3、未来中国养老产业规模将更大

根据上述的一些简要分析,我们可以定性的知道,未来我国的养老产业将会继续存在一很大的发展空间。定量上,据全国中老年网的调查,中国城市45%的老年人拥有储蓄存款,老年人存款余额2016年超过17万亿元,人均存款将近8万元。预计到2020年,老年人的退休金总额将超7万亿元。2016年,中国老年康养产业市场消费需求在5万亿元以上。但根据不完全测算,2016年为老年人康养生活提供的产品在5000亿至7000亿元,需求持续旺盛,但有效供给不足。随着康养产业的供给不断增加,2030年中国老年康养产业市场消费需求将达到20万亿元左右。

图表9:2016-2030年我国老年人口消费需求规模(单位:万亿,%)

据国家社科基金《养老消费与养老产业发展研究》课题组测算,2015年中国老年市场规模达1.87万亿元,其中养老产业规模达4900亿元;到2050年中国老年市场规模将达48.52万亿元,养老产业规模将达21.95万亿元,预计老年市场和养老产业分别将以9.74%和11.48%的年复合增长率高速发展。

从2019年到2024年,我国将进入急速老龄化阶段。“老有所养、老有所依”是中国人定义幸福的一大标准。在国家政策支持及老人人口需求规模的不断增长的共同推动下,前瞻产业研究院整理预测,2024年,我国养老产业市场规模有望达到11.2万亿元左右,养老产业市场前景广阔。

图表10:2019-2024年我国养老产业规模预测(单位:万亿元)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国养老产业发展前景与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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