产业之问|中国三大酒店集团竞争白热化 谁才是真正的行业巨头?

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20 吴小燕 • 2019-12-02 09:00:45  来源:前瞻产业研究院 E3586G0

改革开放已走过40年,率先被国务院列为首批对外开放、利用外资的行业之一的旅游饭店业,也历经沉浮。与过去遍地是黄金的酒店业相比,如今的中国酒店业显得更加拥挤。近几十年来我国酒店行业发展迅猛,酒店品牌竞速扩张。发展至今,已形成锦江、华住、首旅如家三大巨头引领国内酒店市场的格局。但三大巨头之中,谁才是真正的“霸主”呢?

根据中国饭店协会联合盈蝶咨询发布的《2019中国酒店连锁发展与投资报告》显示,中国酒店集团排名前三是锦江国际酒店集团、华住酒店集团和首旅如家酒店集团,三者的市场份额分别为18.31%、10.19%、9.33%,合计占比达到37.83%,是中国酒店行业的三巨头。

图表1:2018年中国酒店集团规模TOP10(单位:%)

锦江酒店是是中国规模最大的综合性旅游企业集团之一——锦江国际(集团)有限公司的核心产业之一,其旗下的酒店分布于中国境内31个省、自治区和直辖市的333个地级市及省直属管辖县市,以及中国大陆境外66个国家或地区。

华住酒店是是中国领先的多品牌酒店集团,在全国390多座城市,运营4000多家酒店,并拥有80000多名员工。2010年,华住在美国纳斯达克成功上市。华住运营的酒店品牌覆盖多元市场,包括高端市场的美爵、VUE、禧玥、花间堂,中端市场的诺富特、美居、漫心、全季、桔子水晶、桔子精选、CitiGO、星程、宜必思尚品,以及大众市场的宜必思、汉庭优佳、汉庭、怡莱、海友等知名酒店品牌

首旅如家是由原首旅酒店集团与如家酒店集团合并后成立的。首旅如家酒店集团旗下拥有以住宿为核心的近20个品牌系列、近40个产品。截止2019年9月底,首旅如家酒店集团在国内400余个城市运营4000余家酒店,覆盖“高端”、“中高端”、“商旅型”、“休闲度假”、“社交娱乐”、“长租公寓”、“联盟酒店全系列酒店业务”。

经营业绩——锦江酒店营收领先 华住酒店最赚钱

从经营业绩来看,2018年,锦江酒店实现营业收入147亿元,同比增长8.21%;华住酒店实现营业收入100.6亿元,同比增长22.3%;首旅如家实现营业收入85.4亿元,同比增长1.45%。

从净利润来看,2018年锦江酒店、华住酒店和首旅如家的净利润分别为10.8亿元、17.13亿元、8.57亿元。总体来看,锦江酒店营收领先,而华住酒店最赚钱。近年来,华住酒店扩张速度非常快。

图表2:2014-2019年三大酒店集团营业收入对比(单位:亿元)

图表3:2014-2019年三大酒店集团净利润对比(单位:亿元)

酒店数量及规模——锦江酒店遥遥领先

从酒店数量和规模来看,锦江酒店遥遥领先。2019年1-9月,锦江酒店新开业酒店1107家,开业退出酒店389家,净开业酒店718家。截止2019年9月末,锦江酒店已开业的酒店合计达到8161家,已开业的酒店客房总数达到813285间。

2019年第三季度,华住酒店规模持续扩张,净增486家酒店。截至2019年9月30日,华住在全国420座城市中,已开业5151酒店,客房总数504414间,同比增长23%。

截止2019年9月30日,首旅如家酒店数量4174家(含境外1家),客房间数402158间。

图表4:2016-2019年三大酒店集团酒店数量对比(单位:家)

图表5:2016-2019年三大酒店集团酒店客房数量对比(单位:间)

会员人数——锦江酒店领先

从各酒店集团的会员人数来看,锦江酒店处于领先地位。锦江国际集团旗下一共拥有40多个酒店连锁品牌,范围遍布全球100多个国家和地区,在中国几乎所有省份都有锦江国际旗下的品牌酒店,酒店会员人数达到1.92亿,是亚洲会员人数最多的酒店集团。排名第二的是华住酒店,截止2019年9月末,“华住会”APP已吸引超过1.39亿会员;首旅如家则以1.12亿会员排名第三。

图表6:2016-2019年三大酒店集团会员人数对比(单位:亿人)

酒店经营指标——华住酒店整体较好

从酒店经营三大指标——ADR(平均房价)、OCC(出租率)、RevPAR(每间可售房收入)来看,华住酒店整体处于较好水平。2019年1-3季度,锦江酒店的平均房价、RevPAR和平均出租率分别为215.41元/间、169.08元/间、78.49%;华住酒店的分别为245元/间、215元/间、87.7%;首旅如家的分别为212元/间、175元/间、82.7%。在合理水平内,华住酒店三项指标均表现良好。

图表7:2017-2019年三大酒店集团平均房价对比(单位:元/间)

图表8:2017-2019年三大酒店集团RevPAR对比(单位:元/间)

图表9:2017-2019年三大酒店集团平均出租率对比(单位:%)

三大酒店上演“圈地战”

在新一轮扩张下,锦江、华住、首旅如家三大酒店集团之间的竞争已经“剑拔弩张”。经历了一系列的并购之后,国内酒店集团“跑马圈地”再次提速。三大酒店集团酒店数量持续上升,与近年来加码特许加盟店有着很大关系。2016-2019年第三季度,三大酒店通过加盟/特许经营新开业酒店数量不断增加,加盟/特许酒店数量占比持续升高。截至2019年9月末,锦江酒店、华住酒店和首旅如家的加盟/特许酒店数量占比分别达到87.86%、86.47%、79.40%。各家酒店集团扩增,其背后的目的主要是获取更多加盟费。

图表10:2016-2019年三大酒店集团加盟/特许数量占比(单位:%)

逐鹿中高端酒店市场

目前,在三家酒店集团开业酒店中,经济型酒店依然占据半壁江山。但在经历了国内经济型酒店市场低增速之后,从2017年起,国内酒店市场在中高端酒店品牌的带动下开始恢复活力。截至2019年9月末,锦江酒店的中高端客房数量比重提升至47.93%,较2018年底提升了6.57个百分点。首旅如家的中高端酒店客房数量占比也从2018年末的21.9%上升至2019年9月末的24.2%。值得注意的是,华住持续发力中高端市场,截至2019年9月末,华住酒店中高档酒店客房占全部已开业酒店客房的45%,较2018年末大幅提升13个百分点。中高端酒店正日益成为国内商旅人士的选择,三大酒店集团纷纷发力中高端酒店市场。

图表11:2018-2019Q3三大酒店集团中高端酒店客房数量占比(单位:%)

国内品牌突围 锦江“秒杀”希尔顿

经过40年的培育,国内旅游住宿业的产品和服务质量不断提高,一批中国品牌在世界崭露头角。2019年8月,美国酒店权威杂志《HOTELS》公布了最新“全球酒店325强”,包含全球酒店集团300强及酒店联盟25强的排名。“全球酒店集团300强”排名依据主要根据整体运营的客房数量。

在这325家企业中,美国的万豪依旧是荣登第一的宝座。其中,值得一提的是来自中国上海的锦江国际,打败了一直位居前列的希尔顿、洲际和温德姆,逆袭成为全球第二的酒店集团。此外,华住、首旅如家均上榜前十名,分别排在第9、10名。

图表12:2019年全球酒店325强排行榜TOP10(单位:家,间)

前瞻观点——锦江酒店 行业霸主

综合来看,锦江酒店是中国酒店行业的霸主。近几年,锦江酒店进行了一系列的收购和布局,其先后收购法国卢浮酒店集团、铂涛集团、维也纳酒店集团、丽笙酒店集团,战略投资法国雅高酒店集团。截至2019年9月底,锦江系投资和管理酒店由2003年的105家发展到10000家、客房数100万间,分布31个省(直辖市、自治区)和世界120多个国家,会员超1.5亿。拥有和运营“J”、“岩花园”、“锦江”“昆仑”、“丽笙Radisson”、“郁锦香Golden Tulip”、“锦江都城”、“康铂Campanile”、“丽枫”、“维也纳”、“白玉兰”等48个高、中端及创新品牌。

2019年8月,锦江国际集团确定全球组织架构和全球品牌发展规划,加快实施中国品牌战略引入丽笙、卢浮等9大品牌进入中国市场,三年发展1000家酒店。2019年9月,筹建中国区域办公室推动建设中国区域公司,明确锦江都城、铂涛、维也纳三年目标任务,加快发展。

附表:截至2019年9月末三大酒店集团酒店数据

图表13:2017-2019Q3锦江酒店公司酒店数据统计(单位:家)

图表14:2017-2019Q3华住酒店公司酒店数据统计(单位:家)

图表15:2017-2019Q3首旅如家公司酒店数据统计(单位:家)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国酒店行业发展前景与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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