2019年中国国际货代行业市场发展特点分析行业增速总体平稳 集中度继续提升【组图】

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20 肖蕴轩 • 2019-11-27 10:30:00  来源:前瞻产业研究院 E5420G0

近几年来,中国国际货物运输代理行业的政策环境持续向好。商务部作为中国国际货物运输代理行业的主管部委,商务部遵行国际规则和标准,与各部委协同努力,支持贸易复苏,为中国国际货物运输代理行业的良好发展创造更好环境。2018年,国际货代物流百强企业总收入超四千亿元人民币,同比上年增长4.9%。

行业增速总体平稳,集中度继续提升

2018年,前100位国际货代物流企业总收入4235.88亿元人民币,较2017年增长4.9%,快于同期外货运量增速0.7个百分点。其中,前10位、前50位企业营业收入分别较2017年增长6.27%、5.32%,占前100位企业营业收入总额分别为61%、91.2%,而2017年前10位和前50位企业在前100位企业收入总额中的占比分别为60.9%、90.8%;2018年,前100位企业的入围门槛为3.76亿人民币,同比增长16.5%。

图表1:2018年国际货代物流企业营收增速及占比情况(单位:%)

上述这几组数据均说明行业呈现平稳增长势头。这其中的原因既是上游外贸增长使然,也是大型企业加快供给侧性改革、注重高质量发展而带来自身竞争力的增强以及行业市场集中度提升的必然结果。

2018年前100位企业营业收入的温和增长也可从企业分项业务数据的表现得以佐证。据统计,前50位海运企业、前50位空运企业、前20位陆运企业、前20位仓储企业的营业收入分别较2017年增长2.13%、2.78%、23.12%、-6.67%。前50位海运企业增速较低,但仍高于同期海运运量的增长率;前50位空运企业增速微弱的主要原因在于跨境电商的快速增长带动了海外仓的快速发展,使得以集中托运为特征的跨境电商物流运输增加了对海铁联运、中欧班列等方式的选择权,降低了对航空货运的需求;前20位陆运企业收入增长快同中欧班列迅猛发展及其货类多为附加值高的中高端制造产品等有关。相对于2017年,前20位仓储企业增速下滑同需求下滑及仓库空置率居高不下等有关。

图表2:2018年国际货代物流企业细分业务营收变化情况(单位:%)

经汇总商务部货代企业备案系统的统计数据:2018年,国际货代企业备案总数为56998家,同比2016年增加3371家,增幅5.91%,说明投资者对行业较为看好,行业处于平稳增长的发展期。

图表3:2016-2018年中国国际货代企业备案总数变化情况(单位:家)

企业综合实力强

据统计,2018年前100位企业中营业收入同比2017年增长的有75家企业,其中,增幅超过20%的有17家。据了解,增速快的企业或贸运结合延伸业务链,或积极开发中欧班列等新业务。进一步观察,入围企业复合率高达95%,多为全国或区域性网络品牌企业,市场和客户多元,新兴集成化业务占比高,是实至名归的行业中坚。

三足鼎立格局已成定型

2018年前100位企业中,民营企业占据51席,超过半壁江山,营业收入总额占比26.01%,且增速同比增长13.42%,足以说明民营企业活力强,成长性高,名副其实地成为行业发展新动力;国有企业(骨干央企和少数地方国企)24家,营业收入总额占比57.82%,他们占据行业主导,是引领行业发展的主力军;外资企业有25家,营业收入总额占比16.17%,说明外资企业是国内市场一极不可或缺的重要力量。这些数据和比例延续了五年来前100位企业排名的基本格局,同现阶段行业的市场结构和地位相匹配。

图表4:2018年国际货代物流企业类型情况(按营收)(单位:%)

区域分布趋向稳定

2018年前100位企业的地区分布为:上海26家,北京18家,广东13家,浙江9家,江苏8家,天津7家,山东6家, 5家,福建3家,重庆3家,新疆、贵州各1家。其中,东部地区占据95席,西部地区占5席。近年来,前100位入选企业的区域布局总体稳定,这与现阶段我国区域外贸发展和行业货源的布局基本一致,与95%以上的进出口货物通过海运完成等有一定关系。

图表5:2018年国际货代物流企业分布地区情况(单位:%)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国物流行业商业模式与发展趋势分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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