2019年中国卫星导航行业竞争格局与发展趋势分析 车载导航市场呈现二王争霸局面【组图】

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20 黄斌城 • 2019-11-26 09:30:11  来源:前瞻产业研究院 E3305G0

车载导航市场规模不断增加但增速逐步放缓

2018年我国手机地图用户规模达到7.2亿人,同比增长5.9%,随着大数据、区块链等技术的发展,人们越来越多地使用地理地图和基于地理位置相关的服务。一方面,未来手机地图场景化应用将面向以在线旅游、移动出行等基于LBS地理位置信息为基础的日常生活消费生态;另一方面,无人驾驶、车联网等新型产业也为地图行业提供增量空间。

图表1:2012-2018年中国手机地图用户规模变化情况(单位:亿人)

从我国互联网普及程度以及手机普及程度开始飞速发展开始,手机地图用户规模的增长也迎来了飞速发展期,进入2013年之后,用户规模基数增大,增速开始回落。从2012年到2018年,我国手机地图用户规模增速从104.40%下降到5.90%。

图表2:2012-2018年手机地图市场规模增速变动情况(单位:%)

同时,随着汽车导航系统的发展,PND市场也不断扩大。最初的PND产品多是由消费电子厂商主推,例如,宇达电通、ACER、ASUS、HP等。随后如TomTom和Garmin等专注于导航系统的公司发展迅速。尽管全球PND市场竞争异常激烈,但是在行业里占主导地位的仅有三家企业:TomTom、GarmiN和MiTAC,这三家企业占据了全球PND市场70%以上的份额。

TomTom占据PND市场37%的份额,是全球最大的PND制造商,GarmiN以27%的市场份额位居第二,MiTAC占有20%的市场份额。并且这三家企业在自己的总部所在地市场都占有绝对的优势,GarmiN是北美地区的最大PND商,MiTAC为亚洲市场的最大PND商,TomTom是欧洲和澳洲的最大PND制造商。

图表3:全球PND市场格局(单位:%)

分析认为,从PND市场发展阶段看,经历了市场整合期,以及车载导航和手机导航市场的双重冲击,PND市场集中度越来越高,品牌PND厂商纷纷寻求生存之路和保持可持续增长的方法。与后装车载导航类似,出路之一便是车联网服务,然而CPND概念提出至今,仍未获得突破性的发展,最主要还是整个Telematics市场不够成熟。随着市场发展,PND/CPND在大众应用领域恐怕会越来越多的受到车载导航、手机导航的影响,所以其未来发展的主要突破口将会在企业和行业应用领域。

另外,中国PND市场,主要大品牌销量呈现逐年下降趋势。PND中小品牌和山寨机大量增加。其以低廉的价格在IT市场横扫一切。而PND中小品牌和山寨机原厂出货,大多以裸机居多,在IT渠道都大部分安装盗版地图出售,有些甚至安装多个盗版地图。所以PND的销量和使用PND所用正版电子地图量

手机地图APP月均活跃用户数以及渗透率中高德地图都要要领先

根据2018年中国主要手机地图APP月活用户数据显示,高德地图和百度地图的月活用户数以绝对的优势领先于同领域手机地图APP。其中,高德地图以3.7亿人稳居榜首,百度地图以约3.2亿人排名第二,排名第三的腾讯地图则为2063万人。高德地图和百度地图领先行业发展,二者实力相当,后来者短期内难以追赶上。

图表4:2018年中国主要手机地图APP月活用户数(单位:万人)

2018年主要手机地图APP中,高德地图与百度地图以绝对优势领先于同领域,其中高德地图在手机网民中的渗透率排名第一,达60.10%;百度地图以58.8%的渗透率位居第二。高德地图被阿里收购以后,背靠阿里系旗下资源,专注于基于LBS地理位置服务为主的与生活服务相关业务,凭借地理位置方面的技术和数据优势,为用户提供精确化导航服务,用户粘性进一步加强;而以AI赋能的百度地图传统用户优势得到进一步巩固,并给予AI不断进行行业创新。

图表5:2018年主要手机地图APP在手机网民中的渗透率(单位:%)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国卫星应用行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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