2019年中国农药行业进出口市场分析 前8个月出口达104.9万吨【组图】

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20 肖蕴轩 • 2019-10-18 16:00:47  来源:前瞻产业研究院 E3255G0

在全球农药产业链的分工结构中,凭借着完整的化工能源产业配套优势以及极具竞争力的成本控制水平,中国农药企业扮演着全球农药原药主供应商的角色,全球大约6-7成的原药供给均来自于中国。据海关总署统计,2019年1-8月,我国农药出口数量达104.9万吨。

环保加严,农药行业进入调整期

改革开放以来,中国农药行业取得了巨大的进步,已跃居全球最大的农药生产国,可生产300余种原药、千余种制剂,化学农药元原药产量由1983年的33万吨上升至近年来最高值的约378万吨(折有效成分100%,下同)。中国农药的发展大致可分为三个阶段:

第一阶段为20世纪80年代到90年代中期是行业的快速发展时期。在这段时期内,中国农业发展很快,也带动了农药工业的迅速发展。这一阶段,农药生产企业急剧增加,产能产量提升较快,为满足农业的需求、解决粮食问题做出了重要贡献。

第二阶段为20世纪90年代中后期为行业发展的平稳期。这一阶段,由于粮食产量已超过国内需求,国家开始致力于农业的结构调整,国内的农药需求增长速度也有所放慢。

第三阶段为进入21世纪到2015年。国家重新重视农业生产,陆续出台多项农业扶持政策;加之近年来,中国种植结构发生了很大变化,水果、豆类、油菜、观赏植物和青饲料等作物的种植面积与大棚的种植面积不断增加,且一年栽培数熟,对新型农药的需求有所增加。

第四阶段为2016年以后的调整发展阶段,一方面是国家进行产业结构优化,全面实行去产能,清退淘汰农药行业的落后产能;另一方面受到国家环保政策趋严的影响,整个行业进入调整阶段。

图表1:中国农药行业发展历程情况

2019年1-8月,农药出口数量达104.9万吨

2019年上半年,全球农化市场受贸易战影响需求出现动荡,加之欧洲、北美等地区气候异常导致种植季出现延迟,农药需求有所下行,根据海关总署数据,2018年我国农药出口数量达149.3万吨,同比下降8.73%;截至2019年上半年我国农药出口数量达104.9万吨。

图2:2012-2019年中国农药出口情况(单位:万吨,%)

从出口占比来看,自2008年以来,我国农药出口量稳步上升,出口总量占产量的比重也呈波动上升的势头。2008年我国农药出口占比仅23.46%,至2018年,出口占比高达71.24%!

图3:2012-2019年我国农药出口情况(单位:)

具体来看,2019上半年我国农药排名前三的农药产品分别为草甘膦、百草枯、吡虫啉,起出口金额分别为5.42亿美元、1.86亿美元、1.58亿美元。值得注意的是,前三名中仅有百草枯同比上年增长37.4%!

图4:2019年上半年我国出口前十大农药产品

农药进口稳中有降

从进口情况来看,2012-2018年,我国农药进口保持着稳中有降的趋势。2014年,我国农药进口熟练达9.26万吨,至2018年,已经下降至7.92万吨。截至2019年8月,我国农药进口数量为6.25万吨,同比增长10.11%

图5:2012-2019年中国农药进口数量情况(单位:万吨,%)

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国农药行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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