中国集成电路带动全球半导体行业发展 自主造芯之路仍漫长【组图】

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20 伍香洲 • 2019-10-17 15:00:13  来源:前瞻产业研究院 E2955G0

近年来,我国集成电路行业发展迅速,已成为带动全球半导体行业增长的主要动力,但在集成电路高端产品上仍然高度依赖进口,自主造芯之路依然有待突破前行。

全球半导体市场连续7个月下滑,中国集成电路规模向好

根据世界半导体贸易协会(WSTS)数据显示,2018年全球半导体市场销售额达4688亿美元,同比增长13.7%。但2019年,全球半导体市场录得2009年大萧条初期以来最不尽人意的表现。根据美国半导体产业协会(SIA)的数据显示,2019年7月全球芯片销售额连续第7个月同比下滑,7月同比下降15.5%至334亿美元。截至2019年7月,全球半导体市场销售额累计为2371亿美元。全球半导体市场销售额大幅下滑主要是芯片供应商遭受了多年来最严重的收入滑坡,半导体产品领域也经历了2009年以来最大的需求下降。

图表1:2008-2019年7月全球半导体产业销售额(单位:亿美元,%)

虽然全球半导体市场规模出现下滑的趋势,然而我国目前作为全球最大的电子产品制造基地,半导体行业发展呈现着良好的成长趋势。近年来,我国已成为带动全球半导体市场增长的主要动力,多年来市场需求均保持快速增长,以中国为核心的亚太地区在全球半导体市场中所占比重快速提升。据中国半导体协会公布的数据显示,2018年我国集成电路行业销售额为6532亿元,同比增长20.7%,受全球半导体市场下降影响,2019年我国集成电路行业增速有所下降,但依旧保持同比增长。截至2019年上半年,我国集成电路行业累计销售额为3048.2亿元,同比增长11.8%。

图表2:2009-2019年H1中国集成电路市场销售额情况(单位:亿元,%)

除了我国集成电路市场销售逐年增长外,我国集成电路的产量也逐年增加。国家统计局数据显示,2010年我国集成电路产量增幅最高,达到57.46%;2018年全国集成电路产量达到1740亿块,同比增长11.18%,产量创下新高。截至2019年7月,我国集成电路2019年累计产量为1070.2亿块,同比增长0.9%。

图表3:2009-2019年7月中国集成电路市场产量情况(单位:亿块,%)

高端集成电路产品依赖进口,自主造芯之路仍漫长

虽然近年我国集成电路行业发展迅猛,但产业水平与先进国家(地区)相比依然存在较大差距,部分高端集成电路产品大量依赖进口。根据中国海关总署公布的数据显示,2018年,我国进口集成电路4176亿块,同比增长10.8%,进口金额高达3120.58亿美元,同比增长19.8%,占我国进口总额的14%左右。2019年,受贸易战等多方面因素影响,我国集成电路进口规模出现下滑,截至2019年7月,我国集成电路2019年累计进口数量2316.10亿块,同比下滑4.7%;进口金额为1640.58亿美元,同比下降6.9%。

图表4:2009-2019年7月中国集成电路进口情况(单位:亿块,亿美元)

虽然2019年我国集成电路进口数量有所下滑,但与之对应我国出口集成电路数量也呈现下滑。截至2019年7月,我国集成电路累计出口数量1178.1亿块,同比下降7.7%。

图表5:2009-2019年7月中国集成电路出口情况(单位:亿块,亿美元)

综合来看,虽然我国集成电路近年来发展态势较好,然而在高端产品上自给率依然较低,我国净进口的集成电路全球占比高达56.45%!从2015年起,我国集成电路进口额已连续4年超过原油,集成电路已成为我国进口金额最大的商品,且贸易逆差逐年扩大。随着国内5G通信、物联网等领域快速成熟,国内集成电路市场需求将进一步提升,我国发展高端集成电路产品刻不容缓。

图表6:中国在主要领域芯片占有率(单位:%)

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国集成电路行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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