2019年航空发动机市场现状分析 我国航空发动机核心部件待突破 【组图】

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20 卢正源 • 2019-10-14 14:00:00  来源:前瞻产业研究院 E5093G1

航空发动机是航空器动力装置的主要组成部分,为飞机提供飞行所需动力。但目前,我国航空发动机核心部件关键技术尚未完全突破,产业研发主要以事业单位编制的科研院所为主。

中国航空零部件市场规模在350-560亿元区间内

目前,航空发动机类零部件占比约25%;航空机载设备类零部件(包括航空电子和航空机电两大类)占比最大,达45%;而航空机体类零部件占比达30%。

图表1:航空零部件细分市场结构情况(单位:%)

航空零部件数量繁多、功能复杂,为了全面的描述各类零部件的市场情况,研究员按照零部件在航空器的应用位置来划分为航空零部件类别,而不是按照零部件的功能分类。因此,在测算航空零部件细分市场规模时,采用自上而下的测算方法。

按照航空发动机类零部件市场规模25%的占比测算,目前,我国航空发动机零部件市场规模范围在367.5-551.25亿元的区间内。

图表2:2018年中国航空发动机零部件市场规模情况(单位:亿元)

航空发动机分类

航空发动机是一种高度复杂和精密的热力机械,主要为航空器提供飞行所需的动力。它直接影响飞机的性能、可靠性及经济性,是一个国家科技、工业和国防实力的重要体现。航空发动机主要可分为三种类型,即活塞式、燃气涡轮式和冲压式,三种航空发动机特点及用途各不相同。

目前应用最广的燃气涡轮航空发动机,其又可分为四类,分别为涡轮轴发动机,多用于直升机和垂直/短距起落飞机;涡轮风扇发动机,用于现今大多数飞机;涡轮螺旋桨发动机,主要应用于在中低速飞机或对低速性能有严格要求的巡逻、反潜或灭火等类型飞机;涡轮喷气发动机,主要用于超音速飞机。

图表3:航空发动机分类

我国航空发动机研发主要依靠研究院

与欧美航空发动机以企业为主的研发体系不同,我国的军工体制沿袭了前苏联“研究所+工厂”的模式。因此,我国的航空发动机的生产制造主要依靠军工厂,研发则主要以事业单位编制的科研院所为主。这种模式延续至今,军工厂经历了一系列改革,现已基本完成了企业化改制,成立了股份制公司。但科研院所的改制由于其资金较为充裕,且涉及利益面广,改制之路进展缓慢。

但在目前中央大力倡导深化国企改革的背景下,军工科研院所的改制也被提上日程。科研院所的转企改制,不仅能够提升军工企业的竞争力,还有优化资源配臵、提高资金使用效率、促进军民融合等多重作用。

中国航空发动机的研发主要由中航工业集团负责,下属的相关科研院所主要有606所、608所、614所、624所、649所。其中中航工业航空动力控制系统研究所(614所)主要负责航空动力系统的研究,而其余院所则主要负责航空发动机和燃气轮机相关产品的设计研制。

图表4:中国航空发动机零部件科研院所情况分析

国际航空发动机三大竞争梯队

目前,航空发动机产业国际竞争格局主要呈现出三大梯队现象。其中,美国的GE和PW公司、英国的R&R公司、CFM国际公司(SNECMA与GE的合资公司)、国际航空发动机公司(IAE、R&R与PW的合资公司)以及EA公司(GE与PW的合资公司)凭着其出色的航空发动机整机研制、总装集成、销售及客户服务能力位于行业第一梯队。

俄罗斯的土星公司和礼炮公司、法国的SNECMA、美国的Honeywell、德国的MTU以及意大利的AVIO公司本身也具有较完整的航空发动机整机研制能力,并在各自的技术领域具有很强实力,但由于缺乏民品或者中大型航空发动机,主要为塔尖位臵公司提供大部件及核心机,因此处于行业第二梯队。

第三梯队是具有强大的航空发动机零部件加工制造能力的企业,如日本的三菱重工、川崎重工、石川岛播磨重工和韩国的三星科技公司等。

图表5:全球航空发动机行业竞争格局

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国航空零部件制造行业市场前瞻与投资预测分析报告》。

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