2019上半年中国公共充电基础设施市场现状与竞争格局分析 充电站市场和区域集中度较高

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20 卢正源 • 2019-09-18 17:03:16  来源:前瞻产业研究院 E2584G0

公共充电基础设施保有量持续增长 

2015年以前,由于我国电动汽车行业还处于起步阶段,国家及地方还未出台充电相关政策,我国公共充电基础设施保有量持续保持低位,到2015年底,我国公共类充电桩保有量仅为56764台。

伴随着我国电动汽车行业的发展以及国家和地方逐步出台并完善充电相关政策,我国公共充电基础设施取得长足发展。2015-2018年我国公共充电桩保有量直线上升,2018年底我国公共充电桩数量达到331294台;截至2019年7月,我国公共充电桩数量达到446640台。

图表1:2015-2019年7月中国公共充电桩保有量(单位:台)

根据国家电网制定的标准,集中式充电站由三台及以上的大型高压直流充电设备组成,其充电模式主要以快速充电为主。

2018年我国共计拥有充电站约20600座。截至2019年7月,我国共计拥有充电站约32700座。

图表2:2018-2019年7月中国充电站保有量变化情况(单位:千座)

公共充电基础设施区域集中度较高

截至2018年12月,公共类充电桩保有量超过4万台的省市有北京和上海,分别为北京44640台、上海41315台;保有量超过3万台的省份有广东和江苏,分别为广东36009台,江苏33809台;保有量在1万台以上的省市有山东、浙江、河北、天津、湖北、安徽及陕西。

截至2019年7月,公共类充电桩保有量前十省市为江苏、北京、广东、上海、山东、浙江、安徽、河北、湖北、天津。前十省市公共类充电桩保有量占比达到74.9%。

图表3:截至2019年7月公共充电桩保有量前十省份(单位:台)

截至2019年7月,我国共计拥有充电站32700座。其中广东省拥有充电站数量最多,达到4573座,排在二三位的分别是上海市3903座,北京市3537座。前十省市充电站保有量占全国总量的73.5%。

图表4:截至2019年7月充电站保有量前十省份(单位:座)

公共充电基础设施运营商集中度高

根据中国充电联盟统计数据,截至2019年7月,全国充电运营企业所运营充电桩数量超过1万台的共有8家,分别为:特来电运营13.5万台、星星充电运营9.0万台、国家电网运营8.8万台、依威能源运营2.3万台、云快充运营2.3万台、上汽安悦运营1.7万台、中国普天运营1.4万台、深圳车电网运营1.0万台。这8家运营商占总量的89.7%,其余运营商占总量的10.3%。

图表5:截至2019年7月公共充电桩保有量前十企业(单位:台)

从充电站运营商的角度来看,截至2019年7月,全国共有充电站规模化运营商(充电站保有量大于100座)17家。其中特来电充电站拥有量最多,达到12640座,其次是依威能源,达到6068座,排在第三位的是星星充电,拥有充电站5426座。

全国充电运营企业所运营充电站数量超过1000座的共有7家,分别是:特来电、依威能源、星星充电、上汽安悦、云快充、深圳车电网、万马。这7家企业充电站拥有量占全国总量的86.1%。

图表6:截至2019年7月充电站保有量前十企业(单位:座)

电动汽车行业具有高投入、重资产、高度服务性等特点,随着行业的持续发展,竞争逐渐激烈,其对企业的要求也会越来越高,能够在激烈竞争中存活下来的充电运营企业将逐渐发展壮大,享受新能源汽车快速发展所带来的红利。

以上数据来源于前瞻产业研究院发布的《中国电动汽车充电站行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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