2019年上半年中国集成电路行业现状分析【组图】

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20 刘建勋 • 2019-09-18 15:39:54  来源:前瞻产业研究院 E2664G0

受到全球市场下滑影响,中国增速大幅下降

受中美贸易因素以及智能手机、PC需求动能减弱影响,2019上半年全球半导体景气低迷。根据美国半导体产业协会(SIA)的数据显示,2019年上半年,全球半导体市场销售额累计为2037亿美元,比2018年同期销售额下降了14.5%。

图表1:2013-2019年全球半导体产业销售额增长情况(单位:亿美元,%)

近年来,中国已成为带动全球半导体市场增长的主要动力,多年来市场需求均保持快速增长,以中国为核心的亚太地区在全球半导体市场中所占比重快速提升。根据中国半导体协会公布的数据来看,2018年中国集成电路行业销售额为6532亿元,同比增长20.7%,但受到全球半导体市场下降影响,中国集成电路产业增速有所下降。中国半导体行业协会统计,2019年1-6月中国集成电路产业销售额为3048.2亿元,同比增长11.8%。

图表2:2014-2019年中国集成电路产业销售额及增速(单位:亿元,%)

各细分领域增速持续下滑,封测业最为明显

一直以来,我国国内集成电路行业聚焦于产业链的下游位置,主要优势在于集成电路组装和封测。但近年来国内集成电路的产业结构持续优化。2019年上半年,中国集成电路设计业销售收入比重为39.6%,集成电路制造业销售收入比重为26.9%,集成电路封装测试业销售收入比重为33.5%。对比过去,如今我国国内集成电路的产业结构明显更加合理。

图表3:2014-2019年中国集成电路行业细分领域销售额占比情况(单位:%)

在国内集成电路产业发展中,集成电路设计业始终是国内集成电路产业中最具发展活力的领域,增长也最为迅速。根据中国半导体行业协会统计,集成电路设计业销售收入从2014年的1047.4亿元增长到2018年的2519.3亿元。截至2019年上半年中国集成电路设计业销售收入为1206.1亿元,同比增长18.3%,增速有所下滑。

图表4:2014-2019年中国集成电路设计业销售额增长情况(单位:亿元,%)

2014年以来,我国集成电路制造业销售收入波动增长,从2014年的712.1亿元增长至2018年1818.2亿元,翻了近2.6倍。截至2019年上半年,我国集成电路制造业销售额累计达到820亿元,同比增长11.9%。目前,我国集成电路制造业中存储器工艺实现突破14纳米逻辑工艺,但与国外仍有两代差距。

图表5:2014-2019年中国集成电路制造业销售额增长情况(单位:亿元,%)

在我国产业升级大时代背景下,随着我国消费电子产业的崛起、相关产业工程师数量的日益增多,使得中国集成电路封测业迅速崛起,目前我国封测领域已经处于世界第一梯队。根据中国半导体行业协会的统计数据,我国集成电路封装测试行业市场规模逐年增长,2018年,我国集成电路封装测试行业市场规模突破2000亿元,达到了2193.9亿元,同比增长16.1%。截至2019年上半年,我国国集成电路封装测试行业销售额累计达到1022.1亿元,同比增长5.4%,增速大幅下滑。

图表6:2014-2019年中国集成电路封装测试业销售额增长情况(单位:亿元,%)

全球经济环境影响行业水温,需求有望回暖

全球半导体市场增长与经济环境有明显同步性,2018年半导体市场规模稳定增长,预计2019年将延续稳定趋势,下半年将迎来逐步回暖。从厂商角度来看,2018年行业垄断形式依然显着,前十大厂商占据市场近八成份额,短期内新兴厂商实现突破难度较大。从并购角度来看,2018年延续了2017年平稳的并购态势,但相比2015-2016年已经规模明显缩减,随着收购标的减少以及监管趋严,未来大规模并购的可能性将会越来越小。

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国集成电路行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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