2018年中国与德国双边贸易全景图(附中德主要进出口产业数据)

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20 朱茜 • 2019-09-17 13:34:29  来源:前瞻产业研究院 E7794G1

德国对外贸易现状总览

1、2018年德国贸易额创历史新高

德国是世界贸易大国,同世界上230多个国家和地区保持贸易关系,全国近三分之一的从业人员从事与出口有关的工作。欧盟和跨大西洋伙伴关系是德国外交政策两大支柱。从与英国合作来看,德国视其为维护自由贸易、应对气候变化以及抗衡法、意等南欧国家的重要盟友;从与法国的关系来看,德法特殊关系是德欧盟政策的核心和对外政策的基石之一;从与美国的关系来看,对美国关系是德国对外关系的重要支柱之一,但TTIP的谈判使得美欧贸易出现了一些摩擦。

2009-2018年德国进出口贸易总额呈波动式变化,贸易额波动幅度较大,2016年后外贸市场回暖,2018年德国货物贸易额继续增长态势,创历史最高值,达28463.8亿美元。

图表1:2009-2018年德国货物进出口总额及增长情况(单位:亿美元,%)

2、德国贸易结构整体呈顺差状态,出口显著大于进口

从2009-2018年德国货物贸易进口额和出口额来看,进出口额基本保持同步波动式变化,并且出口额始终大于进口额,德国贸易结构长期保持顺差状态。2018年,德国货物出口额15607.7亿美元,增长7.7%;进口额为12856.1亿美元,增长10.5%;贸易顺差2751.6亿美元,下降3.6%。

具体来看,德国前五大顺差来源地依次是美国、英国、法国、中国和奥地利,顺差额分别为779.5亿美元、489.4亿美元、426.3亿美元、215.9亿美元和208.9亿美元;逆差主要来自荷兰、比利时和捷克,分别为710.7亿美元、253.3亿美元和99.1亿美元,其中,对比利时逆差增长38.2%,对荷兰和捷克逆差分别增长14.1%和9.2%。

图表2:2009-2018年德国货物贸易进出口情况(单位:亿美元)

3、德国的出口目的国分析:中国是德国第三大出口市场

从2018年德国的出口市场来看,分国别(地区)看,美国是德国的第一大出口市场,出口额为1352.7亿美元,增长6.4%,占比约8.7%;法国是德国的第二大出口市场,出口额为1243.8亿美元,增长4.4%,占比约8.0%;中国是德国的第三大出口市场,出口额为1106亿美元,增长12.0%,占比约7.1%。综上,从德国的出口市场集中度来看,前三大市场的出口份额达23.8%。

欧盟统计局 图表3:2018年德国货物贸易出口TOP15国家和地区(单位:亿美元,%)

图表4:2018年德国货物贸易主要(超过50亿美元)出口国家和地区分布(单位:%)

4、德国的进口来源国分析:中国是德国进口来源第二大国

从2018年德国货物进口市场来看,荷兰位于第一梯队,德国从荷兰的进口额达到1708亿美元,增长12.1%,占德进口总额的13.3%;中国、法国和比利时位于第二梯队,自中国、法国和比利时的进口额分别占德进口总额的6.9%、6.4%和6.0%,为890.4亿美元、817.5亿美元和776.4亿美元,分别增长8.8%、4.8%和13.9%。综上,从德国的进口市场集中度来看,前四大市场的进口份额达32.6%。

欧盟统计局 图表5:2018年德国货物贸易进口TOP15国家和地区(单位:亿美元,%)

图表6:2018年德国货物贸易主要(超过50亿美元)进口来源国家和地区分布(单位:%)

中德双边货物贸易现状总览

1、中德双边贸易深度进一步加深,2018年贸易额约2000亿美元

德国位于欧洲中部,陆界与九国接壤,东邻波兰、捷克,南毗奥地利、瑞士,西接荷兰、比利时、卢森堡、法国,北接丹麦。从全球贸易协定来看,德国于1951年加入《关税和贸易总协定》(GATT),同时也是1995年1月1日WTO创建时的正式成员;从区域贸易协定来看,德国是欧盟的创建国之一,因此原产于德国的商品可自由进入欧盟。从与中国的双边关系来看,德国是中国在欧洲重要的贸易伙伴之一;2018年,中国是德国出口的第三大市场、进口的第二大市场。

图表7:德国与中国地理位置分布图示

据欧盟统计局统计数据显示,2013-2018年中德双边贸易额呈波动式变化,但整体呈增长趋势,2018年中德双边贸易额为1996.6亿美元,增长10.6%。从中国与德国货物双边贸易额占总双边贸易额的比重变化情况来看,中德双边贸易深度不断加深,从2013年的6.27%增至2018年的7.01%。

图表8:2013-2018年中德双边贸易额及占比情况(单位:亿美元,%)

2、德国贸易顺差,中方贸易逆差

从2013-2018年德国对中国的货物进出口情况来看,德国对中国的出口额远高于德国从中国的进口额,德国贸易顺差,中方贸易逆差。2018年,德国对中国出口1106.2亿美元,增长12.0%,占德国出口总额的7.1%,提高0.3个百分点;德国自中国进口890.3亿美元,增长8.8%,占德国进口总额的6.9%,降低0.1个百分点。德国与中国的贸易顺差为215.9亿美元,增长27.8%。中国为德第三大出口市场和第二大进口来源地。

图表9:2013-2018年中德双边贸易进出口情况及贸易顺差额(单位:亿美元)

产品维度下:中德双边贸易进出口分析

1、出口市场:德国对全球出口的产品分析

分商品看,机电产品、运输设备和化工产品是德国的主要出口商品,2018年出口额分别为4403.0亿美元、3311.6亿美元和2076.1亿美元,占德国出口总额的28.2%、21.2%和13.3%,分别增长9.5%、2.2%和11.4%。德国出口增长态势巩固,主要大类产品出口均实现增长,且出口增速较为平均,仅运输设备出口增速显著低于其出口总体增速。

从前五大类出口产品的国别/地区的构成来看,尤其是运输设备和化工产品,德国出口市场对美国的依赖度较高,占比均达到了10%以上;其次是中国,德国机电产品的出口额有9.6%的比重是出口到中国。

图表10:2018年德国五大类出口商品的国别/地区构成(单位:百万美元,%)

2、出口市场:德国对中国出口的产品分析

对比德国对全球出口产品格局和德国对中国出口的产品格局来看,出口格局基本保持一致,仅光学/钟表/医疗设备产品在国内的需求超过化工产品,位列第三。

机电产品一直是德国对中国出口的第一大类产品,2018年出口额为421.1亿美元,增长14.7%,占德对中国出口总额的38.1%。运输设备是德对中国出口的第二大类商品,出口额346.7亿美元,增长12.2%,占德对中国出口总额的31.3%。光学、钟表、医疗设备是德国对中国出口的第三大类商品,出口额93.5亿美元,增长13.9%,占德对中国出口总额的8.5%;前三大类产品占德国对中国出口额比重的80%。

图表11:2018年德国对外出口产品与对中国出口产品TOP15对比(单位:亿美元,%)

从2018年德国对中国出口的产品占该产品出口总额比重来看,运输设备、机电产品、光学/钟表/医疗设备的比重几乎占十分之一,分别为11.43%、10.47%和9.56%。运输设备主要是汽车,德国是世界汽车制造强国,德国是继中国、美国、日本后世界第四大汽车生产国,德国汽车行业的生存很大程度依赖海外市场。就机械设备制造工业来看,德国是仅次于中国、美国的世界第三大机械设备制造国,同时也是世界第一大机械设备出口国,一般来说,德国近75%的机械设备产品都销往国外。

图表12:2018年德国对中国出口的产品占该产品出口总额比重(单位:%)

3、进口市场:德国从全球进口的产品分析

从全球进出口产品结构来看,德国在全球市场的产业内贸易特征明显。机电产品、运输设备和化工产品同时也是德国进口的前三大类商品,2018年合计进口6380.3亿美元,占德国进口总额的49.6%。进口同出口相似,除运输设备、纺织品等少数产品外,大部分产品进口增幅均与总体进口增幅相差不多,仅矿产品进口增幅在25%以上。

2018年德国五大类进口商品的国别/地区构成,德国进口市场极大地依赖荷兰,尤其是矿产品,荷兰的进口额比重超过20%;其次是化工产品,荷兰的进口额比重超过19%。

图表13:2018年德国五大类进口商品的国别/地区构成(单位:百万美元,%)

4、进口市场:德国从中国进口的产品分析

对比德国从全球的进口产品和从中国进口的产品来看,产品格局显著不同,德国从中国进口的产品中仅机电产品比重就达到了50.3%的比重,进口市场极度依赖机电产品。德国自中国进口的主要商品为机电产品、纺织品及原料和家具玩具杂项制品,2018年合计进口596.8亿美元,占德国自中国进口总额的67.0%。除上述产品外,贱金属及制品、化工产品、光学钟表医疗设备等也为德国自中国进口的主要大类商品(HS类),在其进口中所占比重超过或接近5%。

总体来看,与对中国出口相似,德国自中国进口也全面增长,但进口增幅低于其对中国出口增幅近四个百分点。德国自中国进口主要大类产品如纺织品、家具等主要产品进口增幅均显著低于其进口总体增幅,德国自俄罗斯及意大利、比利时、波兰等欧盟国家进口增速居前。

图表14:2018年德国从全球进口产品与从中国进口产品TOP15对比(单位:亿美元,%)

从2018年德国从中国进口的产品占该产品进口总额比重来看,德国与其他欧盟国家一样,对中国的劳动密集型产品需求较高,比重排名前三的为家具/玩具/杂项制品、鞋靴/伞等轻工产品、纺织品及原料等,比重分别为19.95%、17.61%和14.82%。

图表15:2018年德国从中国进口的产品占该产品进口总额比重(单位:%)

中德双边贸易发展趋势

中欧班列“苏满欧”(苏州-满洲里-欧洲)出口货源主要来自江苏、华东及部分华南地区,出口货物以电子产品为主,主要销往德国、波兰、捷克等国。进口货物则以设备及零配件和汽车零配件为主,大多数来自德国。“苏满欧”出口货源主要来自江苏、华东及部分华南地区,出口货物以电子产品为主,出口地区以德国、波兰、捷克等中欧地区为主,占出口总量的一半以上。进口货物则以设备及零配件和汽车零配件为主,进口地区主要是德国。

杜伊斯堡曾经是一个以煤矿和钢铁闻名的工业城市,但随着上个世纪80-90年代重工业逐渐走向衰弱,杜伊斯堡的人口最多时流失了20%,失业率也突破了10%,远远高于德国平均水平。但在2011年3月,从中国直通欧洲的首条中欧班列“渝新欧”(重庆-新疆-欧洲)开通后,一切都发生了改变,而“渝新欧”的终点站正是选在了杜伊斯堡。此后8年,中国有50多个城市都先后开通了自己的中欧班列,并且每年都成倍增长。截至2018年底,中国各大城市已向欧洲发出了近1.3万列装满集装箱的货运火车,根据杜伊斯堡港统计,其中80%的终点站都是杜伊斯堡。

图表16:中欧班列汇总

从苏州至德国汉堡、杜伊斯堡的全程运输时间为19天。到达波兰华沙站后可分拨至捷克、匈牙利、斯洛伐克,奥地利,拉脱维亚,爱沙尼亚等中东欧国家;到达汉堡、杜伊斯堡可分拨至德国全境,丹麦,荷兰,比利时,法国意大利等西欧国家。

尽管2018年全球贸易环境并不景气,但位于德国北威州的杜伊斯堡港的吞吐量却创下了历史新高。根据杜伊斯堡港发布的2018年年度报告,该港口去年的吞吐量达到了410万个标准集装箱(TEU)。杜伊斯堡港是中欧班列在欧洲最重要的货物转发站,有关德国媒体方面表示,杜伊斯堡港口能有今天的成绩,很大程度上要感谢德中密切的贸易往来,以及中国的“一带一路”倡议。

综上,“一带一路”倡议和中欧班列为中国与德国之间双边贸易深度进一步加深构建了桥梁。

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