2018年中国与俄罗斯双边贸易全景图(附中俄主要进出口产业数据)

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20 朱琳慧 • 2019-09-11 13:30:13  来源:前瞻产业研究院 E1662G0

中俄两国一直是世界上的政治经济大国,两国的关系总体态势持续着良好的伙伴关系。中俄经贸史可以分为以下三个阶段:快速发展阶段、波动调整阶段、稳定发展阶段。据俄罗斯海关统计,2013-2018年俄罗斯与中国的双边货物贸易额呈波动式变化,这主要是受全球贸易大环境的影响;2018年俄罗斯与中国的双边货物贸易额为1082.8亿美元,增长24.5%。但从中俄双边贸易额占俄罗斯总贸易额的比重变化情况来看,这一比重逐年攀升,从2013年的8.12%增长至2018年的15.76%,可以看出中俄双边贸易深度逐年攀升。到2018年,中国已经连续第九年成为俄罗斯的最大贸易伙伴。

俄罗斯对外贸易现状总览

1、2018年俄罗斯贸易额回暖至6871亿美元

俄罗斯是世贸组织成员国,但尚未加入经济合作与发展组织(OECD)。从区域贸易协定来看,俄罗斯在积极拓宽海外市场,参与全球贸易。

(1)2010年1月,俄罗斯、白俄罗斯、哈萨卡斯坦关税同盟开始试运转,7月6日,关税同盟海关法正式生效,关税同盟的建立将促进在原苏联地区建立共同市场和统一货币空间。

(2)独联体地区作为俄罗斯的战略利益区域,俄罗斯积极推进地区经济一体化。2011年10月18日,独联体经济一体化进程取得重要进展,共有8个国家在《独联体自由贸易区协议》上签字,包括俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦、亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦、摩尔多瓦和塔吉克斯坦。

(3)2010年12月9日,俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦三国总统通过在欧亚经济共同体框架内建立统一经济空间宣言,自2012年1月1日期,建立统一经济空间心动计划开始生效;随后亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦、中国也陆续加入。

据俄罗斯海关统计,从2009-2018年俄罗斯货物进出口总额情况来看,俄罗斯外贸市场波动性较大;不过在2016年后,随着全球贸易环境回暖,俄罗斯对外贸易市场也逐步回暖,2018年俄罗斯货物进出口总额为6871.2亿美元,比2017年增长17.4%。

 图表1:2009-2018年俄罗斯货物进出口总额及增长情况(单位:亿美元,%)

2、俄罗斯贸易结构整体呈顺差状态

从2009-2018年,俄罗斯货物贸易额的进出口额来看,出口额与进口额基本保持同步波动,且出口额始终大于进口额,俄罗斯贸易结构始终保持顺差状态。2018年,俄罗斯货物出口4496.9亿美元,增长25.7%;进口2374.2亿美元,增长4.4%;贸易顺差2122.7亿美元,增长62.9%。

分别从逆差和顺差的来源国看,俄罗斯前五大贸易逆差来源地依次是法国、越南、泰国、西班牙和厄瓜多尔,逆差额分别为19.4亿美元、11.6亿美元、11.0亿美元、10.3亿美元和9.3亿美元。俄罗斯贸易顺差主要来自荷兰、土耳其、波兰、韩国和白俄罗斯,顺差额分别为398.2亿美元、172.4亿美元、111.5亿美元、109.0亿美元和98.9亿美元。

 图表2:2009-2018年俄罗斯货物贸易进出口情况(单位:亿美元)

3、俄罗斯的出口目的国分析:中国是俄罗斯第一大出口市场

分国别(地区)看,2018年中国是俄罗斯的第一大出口市场,出口额为560.8亿美元,增长44.1%,占俄罗斯出口总额的12.5%;芬兰是俄罗斯的第二大出口市场,出口额为435.2亿美元,增长22.2%,占俄罗斯出口总额的9.7%;排名第三的为德国,出口额为341.0亿美元,增长32.5%,占俄罗斯出口总额的7.6%。

此外,从区域组织的依赖性来看,俄罗斯的出口市场对经合组织依赖性较高,出口额占比合计57.5%。

 图表3:2018年俄罗斯货物贸易出口TOP15国家和地区(单位:亿美元,%) 

图表4:2018年俄罗斯货物贸易主要出口国家和地区分布(单位:%)

4、俄罗斯的进口来源国分析:中国是俄罗斯进口来源第一大国

2018年俄罗斯自中国、德国和美国的进口额为522.0亿美元、255.1亿美元和125.3亿美元,其中自美国进口下降0.4%,自中国和德国进口增长8.6%和5.3%,占俄罗斯进口总额的22.0%、10.7%和5.3%。

此外,从区域组织的依赖性来看,俄罗斯的进口市场对经合组织依赖性较高,出口额占比合计52.9%。

图表5:2018年俄罗斯货物贸易进口TOP15国家和地区(单位:亿美元,%) 

图表6:2018年俄罗斯货物贸易主要进口来源国家和地区分布(单位:%)

中俄双边货物贸易现状总览

1、中俄双边贸易回暖

俄罗斯国土面积1709.82万平方公里,占原苏联总面积的76.3%。俄罗斯横跨欧亚大陆,东西最长9000公里,南北最宽4000公里,领土包括欧洲的东部和亚洲的北部,是世界上国土最辽阔的国家;俄罗斯东南部与中国接壤。

图表7:俄罗斯与中国地理位置分布图示

中俄两国一直是世界上的政治经济大国,两国的关系总体态势持续着良好的伙伴关系。中俄经贸史可以分为以下三个阶段:

(1)1991-1993年,中俄贸易的快速发展阶段

20世纪90年代,自苏联解体以后,俄罗斯的社会体制发生了翻天覆地的变化,但依旧以资源型发展模式为主,1991-1993年是中俄贸易发展的快速阶段,苏联解体带来的政治上的变化使得俄罗斯工业生产的产量大幅下降,国内人们的购买力严重不足,而此时,中国价格低廉的轻工业产品进入俄罗斯市场,受到俄罗斯人民的喜爱,中国的轻工产品瞬间成为俄罗斯人民的消费主流。

(2)1994-1998年,中俄贸易的波动调整阶段

1994-1998年,中俄之间的贸易出现了波动,俄罗斯的政治经济不稳定、1998年的亚洲金融危机、俄罗斯对贸易采取管制的政策等诸多因素导致两国之间的贸易额停留在50亿-70亿美元,两国的贸易方式也逐渐向现汇贸易过渡。

(3)1999年-至今,中俄贸易的稳定发展阶段

中俄之间的贸易呈现出稳定快速增长的新形势,普京执政并制定了适合俄罗斯发展的政治经济政策,与此同时,国际市场能源和原料商品价格大幅上扬,带动了俄经济的恢复性增长,加之中国对俄罗斯燃料和原料的需求不断增加,推动了中俄双边的经贸合作,这一时期的中俄双边贸易在贸易活动、贸易数额、增长速度都处于高速发展时期。

据俄罗斯海关统计,2013-2018年俄罗斯与中国的双边货物贸易额呈波动式变化,这主要是受全球贸易大环境的影响;2018年俄罗斯与中国的双边货物贸易额为1082.8亿美元,增长24.5%。但从中俄双边贸易额占俄罗斯总贸易额的比重变化情况来看,这一比重逐年攀升,从2013年的8.12%增长至2018年的15.76%,可以看出中俄双边贸易深度逐年攀升。到2018年,中国已经连续第九年成为俄罗斯的最大贸易伙伴。

图表8:2013-2018年中俄双边贸易额及占比情况(单位:亿美元,%)

2、2018年俄罗斯首次顺差,中国逆差

从2013-2018年俄罗斯与中国的贸易进出口额来看,进口额和出口额均大幅波动;但贸易差额呈收缩趋势,从2013年的逆差额350.5亿美元,到2018年的顺差额38.8亿美元。值得注意的是,2013年以来,俄罗斯始终保持贸易逆差,中国是顺差方;但在2018年俄罗斯首次出口额突破进口额,成为贸易顺差方,中国是逆差方,这主要是受矿产品、贱金属及制品等产品影响较大。

图表9:2013-2018年中俄双边贸易进出口情况及贸易差额(单位:亿美元)

产品维度下:中俄双边贸易进出口分析

1、出口市场:俄罗斯对全球出口的产品分析

分商品看,矿产品是俄罗斯的主要出口商品,2018年出口额为2419.6亿美元,增长36.3%,占俄罗斯出口总额的62.7%。其中,出口的矿产品主要是矿物燃料、矿物油及其产品和沥青等,出口2371.6亿美元,占俄罗斯出口总额的52.7%。而中国在矿产品资源上需求较大,2018年俄罗斯出口的矿产品有427.13亿美元(占比17.7%)是出口到中国。

从俄罗斯五大类出口商品的国别/地区构成来看,各类产品的出口国差异较大,这也是体现了俄罗斯地大物博,出口产品精准度高,出口市场较为多元。

图表10:2018年俄罗斯五大类出口商品的国别/地区构成(单位:百万美元,%)

2、出口市场:俄罗斯对中国出口的产品分析

俄罗斯对全球的出口产品格局与对中国的出口产品格局基本一致,矿产品的出口额比重都超过60%。这主要是由于俄罗斯地大物博,主要矿产资源有煤、铁、泥炭、石油、天然气、铜、锰、铅、锌等。储量居世界前列的有:天然气已探明蕴藏量为48万亿立方米,占世界的21%,居世界第一位;石油探明储量为252亿吨,占世界5%,煤蕴藏量为1570亿吨,居世界第二位。

矿产品是俄罗斯对中国出口的主要产品。2018年俄罗斯对中国出口矿产品427.1亿美元,增长61.9%,占俄罗斯对中国出口总额的77.9%。俄罗斯对中国出口的矿产品主要为矿物燃料、矿物油及其产品、沥青等,2018年出口412.2亿美元,占其对中国出口总额的73.5%。

图表11:2018年俄罗斯对外出口产品与对中国出口产品TOP15对比(单位:亿美元,%)

从俄罗斯对中国出口的产品占该产品出口总额的比重来看,木及制品、动物产品、纤维素浆、矿产品等在中国市场需求较大,占比分别为39.41%、29.92%、26.25%和17.65%,远超过总额占比14.20%。

图表12:2018年俄罗斯对中国出口的产品占该产品出口总额比重(单位:%)

3、进口市场:俄罗斯从全球进口的产品分析

机电产品、化工产品和运输设备是俄罗斯的前三大类进口商品,2018年进口734.2亿美元、298.1亿美元和256.3亿美元,分别增长31.9%、12.9%和11.1%,三类商品合计占俄罗斯进口总额的55.9%。

图表13:2018年俄罗斯五大类进口商品的国别/地区构成(单位:百万美元,%)

4、进口市场:俄罗斯从中国进口的产品分析

俄罗斯自中国进口的主要商品为机电产品。2018年俄罗斯自中国进口机电产品264.5亿美元,增长3.9%,占俄罗斯自中国进口总额的50.7%。中国在俄罗斯的机电产品、贱金属及制品、纺织品及原料、家具玩具杂项制品、塑料橡胶、鞋靴伞等轻工产品以及光学钟表医疗设备七大类商品的进口市场上占据首位,分别占到俄罗斯同类商品进口总额的36.0%、23.8%、34.7%、47.9%、17.2%、53.9%和17.3%。其中,德国是中国向俄罗斯出口轻工产品、塑料橡胶、光学钟表医疗设备的最大竞争对手。在俄罗斯的运输设备进口中,来自中国的产品占8.6%,这一比重低于日本和德国7.8和6.6个百分点。

图表14:2018年俄罗斯从全球进口产品与从中国进口产品TOP15对比(单位:亿美元,%)

从俄罗斯从中国进口的产品占该产品进口总额的比重来看,鞋靴/伞等轻工产品、家具/玩具等杂项产品、机电产品、纺织品、陶瓷等劳动密集型产品在俄罗斯市场较受欢迎,占比分别为53.87%、47.93%、36.03%和34.73%,远超过总额占比22.63%。

图表15:2018年俄罗斯从中国进口的产品占该产品进口总额比重(单位:%)

中俄双边贸易发展趋势

中国是俄罗斯最大的领国,随着俄罗斯实施新一轮的东部开发、中国东北地区进入新一轮的振兴期,两国加强东部开发合作面临前所未有的机遇;主要总结为三点:全球格局的契机、中俄良好的合作基础、“一带一盟”的助力。

图表16:中俄双边贸易发展新机遇

总的来说,中俄两国作为世界上政治经济大国,其关系的稳定不仅促进两国区域的发展,对于世界的发展也起到了一定的助力作用,两国应抓住当前世界经济的发展,在维护双方利益的同时,进一步推动世界经济的发展。

在“一带一路”的倡议下,中俄两国积极寻求新的思路及方法,推动两国贸易向更高的层次发展。以能源合作为例,中俄两国用原油运输管道代替了传统的油气贸易,未来中俄双方在能源方面还可能有新的合作; 农业上的经贸合作,也不再仅是传统的合作方式,而是转向对农业技术等进行投资。两国的商品结构一直处于不合理的状态,在未来的经贸发展中,两国将更加注重商品贸易结构,以经济结构带动两国的贸易结构转型及优化,取长补短,同时也通过贸易结构促进经济结构,使得两者相辅相成。未来,中俄双边贸易程度有望进一步加深。

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