2018年中国医药流通行业发展现状和发展趋势 西药占比超7成,国有企业地位稳固【组图】

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20 蔡志濠 • 2019-09-04 12:16:39  来源:前瞻产业研究院 E4260G0

“十三五”时期国家相继出台《“健康中国2030”规划纲要》、《“十三五”期间深化医药卫生体制改革规划》、《全国药品流通行业发展规划(2016-2020年)》等一系列政策文件。在此背景下,药品流通行业积极贯彻落实医改政策要求,努力探索创新发展思维,提高医药供应链管理水平,推进药事服务及健康管理服务模式升级,加速跨界资源融合,行业发展站上了新的起点。行业规模不断扩大,医药电商等新模式发展迅速,随着我国医药改革的深化,未来我国医药流通业将向着更加健康的方向发展。

市场规模不断扩大,西药产品占比7成

“十三五”时期是全面建成小康社会和落实“健康中国”战略目标的重要阶段,是实现医药卫生体制改革目标和药品流通行业转型发展的关键时期。2018年,全国药品流通业转型升级步伐加速,持续拓展医药供应链服务,加速由医药供应链服务商向医疗供应链服务商转型,药品流通行业规模稳步提升,行业集中度进一步提升,结构不断优化。

根据商务部数据显示,2018年全国药品流通市场销售规模稳步增长,增速有所回落。全国七大类药品商品销售总额达到21586亿元,扣除不可避免因素同比增长7.7%,增速同比下降0.7个百分点,其中药品零售市场销售额4317亿元,同比增速与2017年基本持平。

图表1:2012-2018年医药流通市场规模及增长(单位:亿元,%)

而从具体的销售品类来看,目前在我国医药体系中,西药类产品占据着主导地位。根据商务部数据显示,2018年我国药品销售分类中,西药销售额占比72.2%;中药作为我国传统医药产品,随着现代化医药工业的发展,中成药数量与种类整体增多,在我国药品中占比相对较高,2018年销售额占七大类医药商品销售总额的15.1%,位列第三的是医疗器材类产品,占比4.8%。

图表2:2018年中国医药流通业销售品类结构(单位:%)

企业效益整体提升,国有企业占据主导

2018年,我国七大类医药商品销售总额实现了稳定增长,与之相对应的我国药品流通直报企业的营业收入也实现了稳步增长,增速小幅下滑0.4个百分点。根据商务部数据显示,2018年全国药品流通直报企业主营业务收入15774亿元,扣除不可以因素同比增长8.6%;实现利润总额401亿元,较2017年增加38亿元,扣除不可以因素同比增长9.0%。医药流通直报企业平均毛利率为8.2%,同比上升1.0个百分点;平均费用率6.5%,同比上升0.4个百分点;利润率和净利润率分别为1.9%和1.6%,同比分别提高0.2和0.1个百分点。

图表3:2012-2018年中国医药流通直报企业主营业务收入与利润情况(单位:亿元,%)

而从不同的企业性质来看,全国药品流通直报企业中,凭借着政府资源和规模优势,国有企业占据着行业主导地位。根据商务部数据显示,2018年国有及国有控股药品流通企业主营业务收入9541亿元,占直报企业主营业务收入的60.5%,实现利润219亿元,占直报企业利润总额的54.6%。股份制企业主营业务收入5034亿元,占比31.9%;利润总额占比38.2%。

图表4:2018年中国药品流通业主营业务收入与利润结构(按企业性质)(单位:%)

零售药店升级,医药电商发展加速

目前我国经济整体处于结构调整的优化升级阶段,随着国内居民消费水平的提高,健康观念的提升,在人口老龄化下,对医药的需求整体扩大,经促使我国药品流通行业规模进一步扩大。同时,在政策利好推动下,2019年医药流通领域的行业集中度还会继续提高,企业竞争尤其是龙头企业间的竞争也会益发激烈。在信息技术的赋能下,我国医药流通供应链物流服务将会更加完善。

随着我国药品集中采购、药品定价模式和医保支付标准的改革,未来我国药品零售业态结构、竞争方式等将加速改变,特药(DTP)药房、慢病药房等专业特色药房将会不断涌现,智慧药房成为转型升级新亮点。在国家以“互联网+”战略推动下,医药电商潜在发展空间巨大。未来医药电商的跨界融合与发展将是行业服务模式转型的关键。医药互联网发展将带来健康产业的生态发展,构筑全新的医药流通行业智慧健康生态圈。

图表5:中国医药流通行业发展趋势

更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《中国医药流通行业商业模式与投资机会分析报告

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