2018年中国与瑞典双边贸易全景图(附中国和瑞典主要进出口产业数据)

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20 伍香洲 • 2019-08-30 15:43:22  来源:前瞻产业研究院 E2464G0

尽管早在1950年中国便于瑞典建交,但自19世纪90年代以后两国贸易才得到真正快速发展。近年来,中国对瑞典的贸易重要性不断提升,2018年,中国和瑞典双边贸易额达到167.4亿美元,创下历史新高。未来随着中国与瑞典持续保持友好的贸易开放态度,以及中国“一带一路”战略在欧洲的稳步推进,将为中国与瑞典双边贸易持续带来利好,两国贸易前景依然广阔。

瑞典对外贸易现状总览

1、瑞典对外贸易额连续3年增长

瑞典是一个高度依赖对外贸易的国家,瑞典的外贸政策传统上一直是以普遍取消关税及其它贸易壁垒为宗旨,支持世界贸易自由化。而在加入欧盟后,为了响应联盟的号召,瑞典执行欧盟的对外贸易政策和法规,与其它北欧国家在经济、贸易、能源、消费政策等各个领域都有合作。

从对外贸易额来看,2009-2018年,瑞典对外贸易总额总体呈波动增长趋势。2009年,受国际金融危机影响,瑞典对外贸易额下滑了28.9%,随后在2010年出现明显回暖;2015年,受新兴市场陷入衰退、国际大宗商品价格暴跌等因素影响,瑞典对外贸易遭遇自2009年以后的又一次大幅下跌,跌幅为14.8%;2016年之后,瑞典对外贸易额连续3年增长,2018年回升至3361亿美元,同比增长了9.4%。

图表1:2009-2018年瑞典货物进出口总额及增长情况(单位:亿美元,%)

2、2018年瑞典贸易逆差大幅扩张

2009-2018年,瑞典贸易结构发生重大变化,2009-2015年,瑞典对外保持顺差,但顺差额不断缩小,并在2016年扭转至贸易逆差状态。根据欧盟统计局数据,2018年,瑞典出口1659.7亿美元,增长8.4%;进口1701.1亿美元,增长10.4%;贸易逆差为41.4亿美元,较上年增长了4倍多。

具体来看,2018年瑞典前三大顺差来源地依次是美国、芬兰和挪威,顺差额分别为61.4亿美元、34.6亿美元和32.1亿美元;前三大逆差来源地分别是德国、荷兰和俄罗斯,分别为128.4亿美元、61.9亿美元和33.2亿美元。

图表2:2009-2018年瑞典货物贸易进出口情况(单位:亿美元)

3、瑞典的出口目的国分析:中国是瑞典第八大出口市场

分国别(地区)看,德国和挪威是瑞典的前两大出口国,2018年的出口额分别为176亿美元和172亿美元,占瑞典出口总额的比重均在10%以上。中国则是瑞典的第八大出口市场,2018年瑞典对中国的出口额仅为77亿美元。

而从增速来看,2018年,瑞典出口额排名前15的国家和地区中,仅对英国的出口额小幅下滑了0.9%,对其余国家的出口额均有所增长,其中,对荷兰、波兰、西班牙的同比增速均在15%以上,处于领先水平。

图表3:2018年瑞典货物贸易出口TOP15国家和地区(单位:亿美元,%) 

图表4:2018年瑞典货物贸易主要(超过90亿美元)出口国家和地区分布(单位:%)

4、瑞典的进口来源国分析:中国是瑞典第五大进口来源国

分国别(地区)看,德国也是瑞典的第一大进口来源国,2018年的进口额为305亿美元,同比增长了5.7%,占瑞典进口总额的17.9%;中国则是瑞典的第五大进口来源国,进口额占比为5.3%。

此外,从增速来看,2018年在瑞典进口额排名前15的国家中,仅自比利时的进口额有小幅下滑,其余进口国的进口额均有增长。其中,瑞典自俄罗斯、美国的进口额增速最快,均在20%以上。

图表5:2018年瑞典货物贸易进口TOP15国家和地区(单位:亿美元,%) 

 图表6:2018年瑞典货物贸易主要(超过100亿美元)进口来源国家和地区分布(单位:%)

中瑞双边货物贸易现状总览

1、中国对瑞典贸易重要性持续提升

瑞典国土面积约为45万平方公里,领海有12海里,海岸线长约2181公里,约15%的土地在北极圈内。从区域位置来看,瑞典位于北欧斯堪的纳维亚半岛的东部,东北部与芬兰接壤,西部与挪威为邻,东临波的尼亚湾和波罗的海与俄罗斯隔海相望,西南临北海,并与丹麦和英国隔海相望。总体来看,瑞典与中国距离相距甚远,一定程度上限制了中国与瑞典的贸易往来。

图表7:瑞典与中国地理位置分布图示

据欧盟统计局统计,2013-2018年,中国和瑞典双边贸易额整体波动增长,占瑞典贸易总额的比重也明显提升。2018年,中瑞双边贸易额达到167.4亿美元,贸易额创下历史新高;同时,中瑞贸易额占瑞典贸易总额的比重也提升至4.98%。

图表8:2013-2019年中瑞双边贸易额及占比情况(单位:亿美元,%)

2、瑞典对中国长期处于贸易逆差状态

根据欧盟统计局数据显示,2013-2018年瑞典对中国始终处于贸易逆差状态,但贸易逆差在近3年有缩小趋势。2018年,瑞典对中国的贸易逆差缩小至13.2亿美元,较上年降低了17.5%。

图表9:2013-2019年中瑞双边贸易进出口情况及贸易差额(单位:亿美元)

产品维度下:中瑞双边贸易进出口分析

1、出口市场:瑞典对全球出口的产品分析

从瑞典对全球出口的产品整体情况看,机电产品、运输设备和矿产品是瑞典的主要出口商品,2018年出口额分别为420.1亿美元、258.8亿美元和166.1亿美元,分别占瑞典出口总额的25.3%、15.6%和10.0%。

一方面,瑞典素以“小国家、大工业”著称,国内的汽车制造业、信息通讯、光学电子、生物医药、航天、软件开发等现代高新技术制造业十分发达,国内聚集了一大批包括沃尔沃汽车、ABB电气、斯堪斯卡工程公司(Skanska)、伊莱克斯电器公司(Electrolux)、爱立信通讯公司(Ericsson)等在内的知名公司,是机电产品、运输设备出口占比领先的主要原因。

另一方面,铁矿、森林和水力是瑞典三大资源,其中,瑞典已探明铁矿储量为36.5亿吨,是欧洲最大的铁矿砂出口国。此外,因瑞典森林辽阔,覆盖率达54%,木材蓄积量26.4亿立方米,也促使瑞典国内家具、造纸行业发达,并涌现出宜家家居、斯托拉-恩索纸业集团等知名企业。

而从主要产品出口的目标出口市场来看,受地缘因素影响,瑞典的出口市场较为依赖挪威和德国。

图表10:2018年瑞典五大类出口商品的国别/地区构成(单位:百万美元,%)

2、出口市场:瑞典对中国出口的产品分析

而在中国市场上,机电产品、运输设备和化工产品是瑞典对中国出口的前三大类产品,2018年出口额分别占瑞典对中国出口总额的27.2%、24.1%和21.7%,出口额占比明显高于其他产品。其中,机电产品、运输设备出口分别以爱立信通信设备和沃尔沃汽车为代表。

对比“瑞典对全球市场出口”与“瑞典对中国出口”的情况来看,出口格局存在较大差异,主要表现在:

第一,在运输设备上,一方面,2010年,中国吉利以18亿美元收购了沃尔沃轿车品牌,强化了瑞典向中国的汽车出口;另一方面,瑞典航空、造船技术相较中国更为发达,中国对其航天、船只设备进口需求也相对全球市场更为旺盛。

第二,在矿产品上,中国铁矿资源相对丰富,且因地理距离问题,瑞典出口至中国的铁矿等资源相对较少,而主要出口至欧洲境内国家。

第三,在化工产品上,相对于中国,瑞典化工企业技术整体高于中国企业,因此中国对瑞典高端化工制品的进口需求较大,导致中国对瑞典化工产品进口依赖高于全球水平。

图表11:2018年瑞典对外出口产品与对中国出口产品TOP15对比(单位:亿美元,%)

从2018年瑞典对中国出口的主要产品金额占该产品出口总额的比重来看,瑞典对中国出口的化工产品、运输设备占瑞典对全球出口这些产品金额的比重相对较大,分别达10.25%和7.19%,表明中国对瑞典这两类产品的进口需求相对旺盛。

图表12:2018年瑞典对中国出口的产品占该产品出口总额比重(单位:%)

3、进口市场:瑞典从全球进口的产品分析

从进口产品来看,机电产品、运输设备和矿产品也是瑞典进口的前三大类商品,2018年进口商品金额分别为428.3亿美元、220.1亿美元和214.8亿美元,分别增长9.6%、5.7%和28.9%,进口额分别占瑞典进口总额的25.2%、12.9%和12.6%,合计占比达50.8%。

一方面,瑞典工业是巨大的组装工业,其国内车辆生产需用的零件、采矿用等机电设备多自德国等其它欧洲国家进口;另一方面,瑞典石油等矿产资源缺乏,目前仍需要从俄罗斯等国家进口。但值得一提的是,为了摆脱对国外石油进口依赖,2006年,瑞典启动实施了石油独立计划,计划在15年内彻底摆脱对石油的依赖,预计未来瑞典的石油进口需求将不断减小。

图表13:2018年瑞典五大类进口商品的国别/地区构成(单位:百万美元,%)

4、进口市场:瑞典从中国进口的产品分析

瑞典自中国进口的主要商品为机电产品、纺织品及原料、家具/玩具/杂项制品,2018年进口额分别为33.3亿美元、12.9亿美元和12.6亿美元,占瑞自中国进口总额比重分别为36.9%、14.3%和13.9%,合计占比高达65.1%。

此外,对比“瑞典从全球市场进口”与“瑞典从中国进口”的情况来看,进口产品结构存在一定差异,主要体现在:

第一,在运输设备上,瑞典自德国等技术更为领先的欧洲国家进口额占比较大,而尽管中国运输设备制造业也相对发达,但目前技术优势依然欠缺,因此,瑞典自中国进口运输设备的金额占比相对较低,低于全球总体水平。

第二,在矿产品上,中国也是石油、天然气等资源的进口依赖国,因此,矿产品未进入瑞典自中国进口产品的前15名。

第三,在纺织品及原料、家具/玩具/杂项制品等轻工产品上,中国在全球范围内均具有生产和出口优势,因此,这些产品对瑞典的出口额较大。

 图表14:2018年瑞典从全球进口产品与从中国进口产品TOP15对比(单位:亿美元,%)

从2018年瑞典自中国进口的主要产品金额占该产品进口总额的比重来看,中国是瑞典纺织品及原料、家具玩具等劳动密集型轻工产品的第一大进口来源地,进口额分别占瑞典同类产品进口市场份额的20.32%和22.32%,表明中国这些产品在瑞典的进口市占率较高。

图表15:2018年瑞典从中国进口的产品占该产品进口总额比重(单位:%)

中国和瑞典双边贸易发展趋势

多年来,中国在瑞典对外贸易的重要性不断提升,截至2018年,中国已是瑞典的第八大出口市场和第五大进口来源国。未来随着中国“一带一路”战略在欧洲市场的不断推进,将为包括瑞典在内的欧洲国家与中国的双边贸易带来利好。总体来看,中国与瑞典的双边贸易前景依然广阔,或将超以下趋势发展:

第一,中国与瑞典的贸易互补性还将持续存在。瑞典在电信通讯、能源、交通、机械制造等领域具有很强的技术能力,这些行业都是我国优先发展的领域;而我国在劳动力密集型的纺织、玩具等轻工业具有发展优势,瑞典相对地广人稀,对于劳动密集型产品需求旺盛。可见,我国与瑞典经济具有较强的互补性,在许多领域互有需求,短期内这一互补性还将持续存在。

第二,机电产品仍将是中国和瑞典贸易的主要产品。过去多年,机电产品是中国与瑞典的第一大贸易产品,但瑞典产品具有更强的技术优势。总体来看,中国出口至瑞典的机电产品档次相对较低,而中国自瑞典进口的机电产品则以高技术、高附加值产品为主,同时这一产业内贸易特征短期内难以完全改变。

第三,高技术领域是中国与瑞典贸易合作重要方向。从我国的经济发展现状与产业发展导向来看,未来中国和瑞典在高技术领域的贸易合作潜力巨大。例如,在5G通信领域,中国华为与瑞典爱立信均是市场领导者;在交通领域,沃尔沃和吉利已成功整合;在医药和生命科学等领域,瑞典发展领先优势突出,而在中国也是重点鼓励发展的产业之一。

图表16:中国和瑞典双边贸易发展趋势

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