2018年中国羽绒服行业市场现状及发展前景分析 产品单价提升、时尚单品等助力行业进一步发展

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20 李佩娟 • 2019-08-29 16:54:53  来源:前瞻产业研究院 E2237G0

我国羽绒服行业具有悠久的历史,由于我国部分地区位处高寒地带,保暖防寒需求从古代就已经开始进入我国居民生活当中。中国周代已用鸟兽的毛羽制成羽衣,也称毳衣。汉代有用牦牛毛做衣服絮料,唐代有取鹅的毛绒做衣被絮料。

近代羽绒服发展经历过五大阶段

回顾我国羽绒服发展历程,中国近代羽绒服的发展约从20世纪70年代开始。当时面料档次和加工水平都不高,款式也比较单调,含绒率低,填充量大,外观臃肿,被称为面包服。随着工艺和技术的进步,羽绒服成为服装领域一个重要的组成部分,是消费者冬季不可或缺的日常生活用品。随着羽绒服面料和加工工艺的不断升级,中国羽绒服行业也从初级阶段发展成为现在美观、大方时尚的款式为主,防寒保暖性能也直线提升,我国羽绒服行业发展大致可以五个阶段。

图表1:中国羽绒服行业发展历程

行业整体经济运行呈下降趋势

随着全球经济增速放缓,国际贸易环境恶化,我国服装行业整体经济运行呈下降趋势,羽绒服行业作为我国服装行业中的重要组成部分,受行业整体经济环境影响,产量同呈下降趋势。2018年,国际贸易摩擦加剧,尤其中美贸易战对中国服装出口造成巨大影响,羽绒服行业订单数量下降,企业开工率不足,导致产量下滑。同时高档羽绒服作为轻奢物品,下游消费需求与国民经济发展具有较大关系。

近年来中国经济增长放缓,居民消费支出增长缓慢,也制约了其消费需求市场增长。根据中国服装协会统计数据,2008-2018年我国羽绒服行业整体产量呈波动下降趋势,2018年我国羽绒服产量为19198.58万件,较2017年同比下降32.92%。

 图表2:2012-2018年中国羽绒服产量情况(单位:万件,%)

羽绒服平均单价整体呈上升趋势

随着居民生活水平上升,羽绒服不在是奢侈品而是作为日常消费品走入人们的生活中,随着市场需求的不断扩大以及上游鸭绒、鹅绒等原材料价格的上涨,主要羽绒服生产企业也纷纷对自家热销品进行涨价,2018年9月份,波司登在纽约时装周上的时装秀场完成了一场引人关注的走秀。随后,波司登推出了和明星设计师的联名款。之后就开始了高端化的涨价之路,据波司登公司公报显示,2018财年,波司登各款羽绒服产品平均提价20%-30%。

根据中羽协统计数据显示,2010-2018年我国羽绒服平均单价整体呈上升趋势,2013~2015年行业普遍清理库存,打折促销导致单价下降,但随着清库存接近尾声,行业进入提价周期,2016-2017年羽绒服销售单价分别增长9%和8%。随着消费升级的不断影响下,居民消费更注重品质化、个性化,中高端产品更受欢迎,我国羽绒服平均单价也随之水涨船高。2018年,我国羽绒服平均单价为555.6元/件,较2017年同比上涨7.51%。

图表3:2010-2018年中国羽绒服价格走势分析(单位:%)

市场规模保持10%以上的速度增长

在羽绒服平均单价上涨的背景下,我国羽绒服行业市场规模也呈上升走势。根据中国服装协会数据,2014-2018年我国羽绒服行业市场规模呈逐年上升,2018年我国羽绒服行业市场规模约为1068亿元,由于消费者消费观念转变,追求时尚和品牌成为年轻人消费观念的主流趋势,羽绒服也从以往的三、五年一换变成了每年需求多款的时尚单品,根据我国市场需求,中国服装协会预计到2022年,我国羽绒服行业市场规模将会增长至1600亿元以上,保持10%以上的速度增长。

 图表4:2008-2018年中国羽绒服市场规模(单位:亿元,%)

女装和男装消费占比下降,童装、运动装上升

羽绒服根据穿着人群不同可以分为男装、女装、童装和运动式,运动式羽绒服主要包括登山、滑雪等寒冷天气户外运动使用,男女用运动羽绒服仅有尺码区别,款式差别不大,因此单独统计为一类。

根据Euromonitor统计数据显示,2014-2018年我国羽绒服女装和男装消费占比下降,童装及运动装消费占比上升。由于户外运动的兴起,加之我国大力发展冰雪产业,登山、滑雪、滑冰等寒冷天气运动逐渐盛行,加之冬奥会等重大体育赛事在我国的举办,寒冷天气户外运动在居民运动中流行趋势愈发显著,羽绒服为寒冷天气户外运动的必需品,消费比重逐渐增大;另一方面,儿童消费在家庭消费支出中比重逐渐增加,加上各大羽绒服企业专门为儿童推出多款时尚耐寒的羽绒服产品,随着儿童消费规模的不断提升,羽绒服童装乃至童装行业市场规模逐渐增大,所占比重也逐渐上升。

2018年,女式羽绒服消费仍然占据主流,在全部羽绒服市场中占比将近一半,达到48.84%;男装位居第二,在全部羽绒服市场中占比为27.99%;童装羽绒服和运动式羽绒服分别占比10.22%和12.94%。

图表5:2014-2018年中国羽绒服消费结构(单位:%)

产品单价提升、时尚单品等助力行业进一步发展

随着居民消费水平的不断上升,消费者消费观念的转变,羽绒服正从生活必需品的角色向时尚单品方向转变,而购买需求从功能性需求向时尚性需求转变,使我国羽绒服市场需求量不断扩大,外资品牌纷纷进入中国市场,为国产羽绒服发展注入了新的动力,根据中国服装协会统计数据显示,近年来我国羽绒服行业市场规模以10%以上的速度增长,产品单价提升也为企业发展提供了充足的动力,预计2024年我国羽绒服行业市场规模将会达到1950亿元,继续保持高速增长。

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国羽绒服行业产销需求与投资预测分析报告

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