2018年全球新能源汽车行业发展现状及竞争格局分析 全球新能源汽车销量迅速增长,中国成最大市场

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20 黄天悦 • 2019-08-24 09:11:12  来源:前瞻产业研究院 E6565G0

新能源汽车早在19世纪就已经登上了世界历史舞台,它曾大获成功,销量在1912年达到了最高点。但是好景不长,到19世纪20年代,由于大油田的不断发现降低了汽油的价格,以及内燃机的技术进展,汽油车逐渐成为人们的主要选择。而当时的电动车速度低、续航里程短又价格昂贵,遭到了淘汰。

此后数十年间,尽管仍有一些电动车问世,但受制于居高不下的成本和续航能力的短板,电动车一直未能达到商用规模。直到20世纪末期,石油资源日趋枯竭和全球气候变暖的危害日益加深,人们才再次将目光转向节能环保的电动车。

进入21世纪发展电动汽车己经成为世界众多国家、主要汽车制造商应对能源和环境挑战的战略重点,世界汽车产业已进入全面升级时期。

全球新能源汽车销量迅速增长

目前全球的新能源汽车按照汽车发展技术来分类,有以下三种:纯电动汽车、混合动力汽车和燃料电池汽车,大多数发达国家优先发展纯电动汽车,在国际竞争市场上销量较高的也是纯电动汽车。

根据联合国国际能源机构(IEA)公布的《2018年全球电动车市场展望》显示:2017年全球新电动汽车销量超过100万辆,创历史新高。随着新能源汽车品牌的不断增多,新能源车型结构的不断丰富,消费者对新能源的消费意向不断增强,世界新能源汽车销量也与日俱增。根据全球汽车产业平台MARKLINES的数据显示,2018年,全球新能源汽车销量突破200万辆,达到237万辆的水平。截至2018年底,全球新能源汽车累计销售突破550万辆。

图表1:2017-2018年全球新能源汽车销售情况(单位:万辆,%)

中国是全球最大的新能源汽车市场

目前,全球各国虽然在新能源汽车研发侧重点不同,但都制定了较为明确的发展路线,并且有相对完善的研发、推广体系和一系列政府政策支持。

从区域分布来看,中国是全球最大的新能源汽车市场。2018年,中国新能源汽车销售占全球新能源汽车销量的53%;其次是美国,大约占12.7%;另外,挪威(2.8%)、德国(2.7%)、英国(2.3%)、法国(1.9%)、日本(1.9%)、韩国(1.3%)。

图表2:2018年全球新能源汽车区域竞争格局(单位:%)

特斯拉纯电动车型最受欢迎

从车企品牌来看,2010年以来,美国特斯拉成为全球市场最受欢迎的纯电动车型之一,近年来热度依旧不减。2018年,特斯拉累计销量达24.52万辆,超过比亚迪,排在全球首位;比亚迪受国内补贴减少影响,2018年全年累计销量不及特斯拉,以22.74万辆排在第二;北汽新能源、宝马全年销量也超过10万辆,分列第三、第四;全球新能源乘用车销量前十的还有日产、上汽荣威、奇瑞、现代、雷诺及大众。

图表3:2018年全球新能源乘用车销量TOP10车企(单位:辆)

美国市场-多先进燃料汽车模型推出

具体来看,自2011年1月以来,美国市场已累计售出超过99万辆电动汽车,而仅在2018年第三季度就销售了11万辆电动汽车,较2017年同期暴增108%。根据全球汽车产业平台MARKLINES的数据显示,2018年美国电动汽车销量为30.21万辆。

美国EnergyFuse(FUSE)称,2018年美国汽车制造商共推出了超过46种先进的燃料汽车模型,包括28种PHEV,15种电动汽车和3种燃料电池汽车。据估计,到2020年美国市场上每个主要汽车制造商都将提供120种电动车型。

图表4:2012-2018年美国电动汽车销售数量(单位:辆)

注:2012-2016年的数据来源于中国汽车研究中心,2018年的数据来源于全球汽车产业平台。

日本市场-生产销售两不误

日本既是电动车生产大国,也是电动车重要的销售市场。日本掌握着电动车电池和电机的核心技术,从而使得日本在国际新能源汽车领域变得举足轻重。根据全球汽车产业平台MARKLINES的数据显示,2018年日本电动汽车销量为4.39万辆。

为了促进电动车等新一代新在激烈的国际竞争中确保日本汽车产业的领先优势,日本政府大力推动新能源汽能源汽车的发展。2010年4月12日,日本经济产业省(部)公开了名为“新一代(次世代)机动车战略2010”的日本国内机动车产业指导规划。规划中指出,到2020年,纯电动汽车(EV)和混合动力轿车(HYBRID)将在整体乘用车的销售比例中应占到50%。2018年,日本政府再次施加压力,到2050年只销售电动汽车(EVs),以减少乘用车90%的温室气体排放。可以预计,日本依托其在电动汽车领域的技术优势,再加上日本政府不断推出的产业扶持政策,未来日本电动汽车行业发展前景广阔,将会处于世界领先地位。

图表5:2012-2018年日本新能源乘用车销量情况(单位:辆)

注:2012-2016年的数据来源于日本汽车工业协会,2018年的数据来源于全球汽车产业平台。

中国市场-新能源汽车行业发展迅速

2018年,我国新能源汽车行业发展迅速,产销量均突破120万。根据中国汽车工业协会统计数据显示,2018年我国新能源汽车销量125.6万辆,同比增长61.6%。我国新能源汽车销量从2011年的0.82万辆到2018年的125.6万辆,实现了跨越式发展。最新的数据显示,2019年上半年,我国新能源汽车销量为61.7万辆,同比增长49.6%。

随着新能源汽车产业逐步发展,2014年我国开始出现私人购买新能源汽车,由此也开启我国新能源汽车元年。2015年全国进入新能源汽车产业高速增长年,在2015年11月,我国新能源汽车产销量在整体汽车行业里的占比首次突破1%关卡,我国也在这一年成为全球最大的新能源汽车市场。根据中国汽车工业协会最新公布的数据显示,2019年上半年,我国新能源汽车市场渗透率(全国新能源汽车销量占全国汽车总销量比例)已突破5%,达到5.01%。

图表6:2011-2019年H1中国新能源汽车销量情况(单位:万辆,%)

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

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