2019年兽用生物制品行业发展现状和市场格局分析 猪用生物制品占比最大【组图】

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20 万亚男 • 2019-08-23 13:26:36  来源:前瞻产业研究院 E4005G0

全球兽用生物制品市场概况

2017年,全球兽用生物制品销售额96亿美元(不含中国数据),占全球兽药市场总销售额的30%,与我国情况类似,2017年我国兽用生物制品销售额占我国兽药总销售额的28.25%。2010-2017年,全球兽用生物制品销售额逐年增加,年复合增长率为8.89%。据测算,2018年全球兽用生物制品销售额为10.45亿美元。

图表1:2010-2018年全球兽用生物制品行业销售额(不含中国数据)(单位:亿美元)

全球动物疫病的频繁爆发、各国政府支持力度不断加大、公众对动物食品卫生安全要求提高、宠物市场的快速增长等,是促进全球兽用生物制品市场快速增长的主要因素。

目前,全球兽药行业已经逐渐集中于少数大型公司,如富道(Fort Dodge)、梅里亚(Merial)、勃林格殷格翰(Boehringer Ingelheim)、辉瑞(Pfizer)、诗华(CE-VA)、维克(Virbac)、先灵葆雅(Schering-Plough)、拜耳(Bayer)等。

兽用生物制品行业政策及发展规划汇总

近年来,随着兽用生物制品行业快速的发展,国家及相关行业监管部门相继出台了一系列针对性的行业监管政策及产业规划,以保证行业快速、有序地发展。

图表2:兽用生物制品行业政策及发展规划

我国兽用生物制品市场规模与市场结构

1、猪用生物制品在兽用生物制品中市场规模最大

按照使用动物分类,我国兽用生物制品可分为猪用生物制品、牛羊用生物制品、禽用生物制品和宠物用生物制品等,猪用生物制品在兽用生物制品中市场规模最大,销售规模为52.64亿元,占生物制品总市场规模的39.39%;禽用生物制品市场规模44.68亿元,占生物制品总市场规模的33.43%;牛羊用生物制品销售额32.90亿元,占生物制品总市场规模的24.62%。

图表3:我国兽用生物制品行业销售情况(单位:亿元,%)

近年来,我国生猪养殖量超过全球养殖量的一半,居民猪肉消费占肉类消费量的60%以上。猪用生物制品为兽用生物制品中市场规模最大的种类,主要包括猪口蹄疫疫苗、猪圆环疫苗、猪伪狂犬疫苗、猪瘟疫苗、猪蓝耳疫苗、猪细小病毒疫苗等。

2、口蹄疫疫苗在兽用生物制品中市场规模最大

按照动物疫病种类,兽用生物制品包括口蹄疫疫苗、高致病性禽流感疫苗、伪狂犬疫苗、圆环疫苗、猪瘟疫苗、蓝耳疫苗、细小病毒疫苗等,其中口蹄疫疫苗是市场规模最大的疫苗种类,市场规模达41亿元,约占兽用生物制品的31%,其他市场规模较大的疫苗如猪圆环疫苗市场规模16亿元、猪伪狂犬疫苗市场规模9亿元。

我国兽用生物制品行业上市企业业绩汇总

2018年,我国上市企业中,生物股份兽用生物制品业务营收排名第一,达到18.45亿元;其次为科前生物,其猪用疫苗实现营收7.05亿元,禽用疫苗实现营收0.12亿元。

图表4:2018年我国兽用生物制品行业上市企业相关业务排名

2018年,我国上市企业中,天康生物总体营收规模最大,达到46.30亿元,实现净利润4.04亿元;中牧股份次之,总体营收规模为40.70亿元,净利润为4.26亿元。

图表5:2018年我国兽用生物制品行业上市企业总体经营情况(单位:亿元)

兽用生物制品行业产品发展趋势分析

目前,我国兽用生物制品中,口蹄疫疫苗、禽流感疫苗、猪圆环疫苗、伪狂犬疫苗等为目前兽用生物制品企业重点研发的疫苗品种,市场规模相对较大。

1、针对重点疫病的多价疫苗、多联疫苗为未来发展方向

多价疫苗、多联疫苗可减少免疫动物接种疫苗的次数,实现“一针多防”,减轻养殖户的负担,因此,兽用生物制品企业均加大了重点疫病多联多价疫苗的研发力度,针对重点疫病的多价疫苗、多联疫苗为未来发展方向。

2、新型疫苗为未来发展方向

新型疫苗主要包括合成肽疫苗和基因工程疫苗,基因工程疫苗包括类病毒颗粒疫苗、活载体疫苗、DNA疫苗、亚单位疫苗等。口蹄疫新型疫苗研究始于上世纪80年代初,随着分子生物学的发展,近几年新型疫苗研究得到进一步发展,以申联生物首次成功实现产业化的新型疫苗合成肽疫苗为主,其他新型疫苗如基因工程疫苗目前主要处于研究、开发阶段。新型疫苗凭借安全、高效、经济、多价等特点极具竞争力,将成为疫苗领域未来发展方向。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国兽用生物制品行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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